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　　产(chǎn )品风险等级(jí )科创 AIETF及其(qí )联接基金、科创100指数(shù )ETF、科创新材(cái )料ETF、科创(chuàng )芯片ETF博时、科创综指(zhǐ )ETF博(bó )时、科创创(chuàng )业50ETF、博(bó )时(shí )上证科创板(bǎn )50成份指数(shù )发起式、博(bó )时科创主(zhǔ )题灵活配置混合、博(bó )时(shí )创业成长混合风险(xiǎn )等(děng )级均为中高风险。（此为管理人评级，具(jù )体销售以各代销机(jī )构(gòu )评级为准）

　　数据(jù )来源：基(jī )金二季度定(dìng )期报告，以上内容不(bú )构成个股(gǔ )推荐，仅作(zuò )为成份股(gǔ )列示，后续可(kě )能发生(shēng )变(biàn )化。

因此，对于近(jìn )期(qī )波动较大的(de )板块而言(yán )：光伏板块(kuài )需主要关(guān )注多晶硅后续政策落(luò )地(dì )情况以及工业硅上(shàng )游(yóu )复产节奏（上周库(kù )存(cún )继续下降）；黑色(sè )板(bǎn )块整体走势或主要锚(máo )定煤炭，需密切跟踪(zōng )现货市场(chǎng )动态，警惕(tì )期现正套(tào )头寸逐步解(jiě )锁后现货(huò )流动性回归带来的价(jià )格向下调整风(fēng )险；有(yǒu )色(sè )板块则因对(duì )反内卷政(zhèng )策反馈相对(duì )有限，后(hòu )续需更多注意本轮反(fǎn )弹较多但基本面预期(qī )较(jiào )弱的品种（如沪锌(xīn )、沪锡）出现回调的(de )风(fēng )险，此外还需留意(yì )8月(yuè )1日前后，若有色龙头(tóu )沪铜品种因关税落地(dì )出现大幅(fú )波动，对其(qí )他品种可(kě )能产生的干(gàn )扰。

还有(yǒu )一个前期龙头品种则(zé )是焦煤，此轮(lún )上涨一(yī )方(fāng )面源于未来(lái )供应缩减(jiǎn )预期以及焦(jiāo )炭的提涨(zhǎng )周期，另一方面则因(yīn )期货快速上涨后与现(xiàn )货(huò )价差拉大，吸引资(zī )金(jīn )进行期现正套导致(zhì )。（以期望获得未来(lái )价(jià )差回归收益，导致部(bù )分现货被锁定、现货(huò )流动性收(shōu )紧，进一步(bù )加剧了强(qiáng )势表现）。对于前者(zhě )，本周末部分焦化企(qǐ )业开启焦炭新(xīn )一轮提(tí )涨(zhǎng )后部分钢厂(chǎng )正逐步落(luò )地，利好或(huò )逐步兑现(xiàn )。而对于期现套利，这部分资金未来解锁(suǒ )现(xiàn )货头寸释放流动性(xìng )是(shì )关键关注点，后续(xù )可(kě )关注焦煤现货价格(gé )变(biàn )动及期现价差是否出(chū )现明显回归，若持续(xù )回归，则(zé )可能有更多(duō )现货回流(liú )冲击市场，从而对盘(pán )面造成二次冲击。盘(pán )面上值得注意(yì )的是，焦(jiāo )煤日线级别(bié )在上周五(wǔ )出现第三次(cì )向上跳空(kōng )的“竭尽”缺口，在(zài )技术上存在一定偏空(kōng )意(yì )义，其在周五及周(zhōu )一(yī )下跌中回补完该缺(quē )口(kǒu )后价格重心仍在继(jì )续(xù )下移，当下走势尚难(nán )言止跌，下方可关注(zhù )下一缺口(kǒu )即7月22日最高(gāo )价1048.5附近的(de )支撑。

　　新政发布(bù )仅一周，长江金租落(luò )地全国首单SPV智(zhì )能制造(zào )租(zū )赁项目。这(zhè )是长江金(jīn )租积极贯彻(chè )“科创更(gèng )前、科技更全、科研(yán )更先”理念，践行科(kē )创(chuàng )租赁赋能产业发展(zhǎn )的(de )新路径，也是进一(yī )步(bù )推动产业向高端化(huà )、智能化、绿色化转型(xíng )的新举措。此次项目(mù )合作方为(wéi )国家级专精(jīng )特新“小(xiǎo )巨人”企业(yè )，在智能(néng )无人运输领域长期深(shēn )耕，以新质生(shēng )产力赋(fù )能(néng )传统产业升(shēng )级。长江(jiāng )金租为客户(hù )量身定制(zhì )融资租赁方案，综合(hé )企业的核心技术研发(fā )实(shí )力、市场潜力、绿(lǜ )色(sè )效益及运营管理能(néng )力(lì )等长期价值维度，为(wéi )智能物流装备领域的(de )绿色化转型与可持续(xù )发展提供(gòng )金融支持。

（二）同(tóng )时，宏观层(céng )面的变动(dòng )亦是关键。本周是宏(hóng )观变化密集的(de )关键周(zhōu )，中央政治局(jú )会议（7月(yuè )1日再提“反(fǎn )内卷”的(de )中央财经委第六次会(huì )议，往往被认为是月(yuè )底(dǐ )政治局会议的前瞻(zhān )，因此不排除月底会(huì )议(yì )将对“反内卷”主(zhǔ )题(tí )提出更多指导）、27-30日(rì )中美在瑞典的新一轮(lún )谈判（可(kě )能涉及再次(cì )延期关税(shuì )加征事宜）、欧美谈(tán )判（有望达成欧盟委(wěi )征收15%关税的协(xié )议）、FOMC会(huì )议（作为9月(yuè )关键会议(yì )前的最后一(yī )次议息会(huì )议）以及8月1日美国铜(tóng )关税落地（当前COMEX-LME价差(chà )较(jiào )50%仍有较大空间）等(děng )一(yī )系列关键节点，都(dōu )将(jiāng )给本就敏感的商品(pǐn )市(shì )场注入更大的波动性(xìng )。

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