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　　华鑫证券(quàn )毛正分(fèn )析指出(chū )，随着(zhe )人工智能的兴(xìng )起，对(duì )高算力(lì )和带宽的需(xū )求推动(dòng )了存储(chǔ )的发展。相(xiàng )较于传统的DRAM，HBM技术采用垂直(zhí )堆叠DDR芯(xīn )片与GPU封(fēng )装实现(xiàn )高带宽、低(dī )延迟和(hé )低功耗(hào )，突破了传统内存的(de )限制，适应AI时代的(de )新需求(qiú )。目前(qián )全球市(shì )场由海力士、三星和美光主导，中国厂(chǎng )商也在(zài )积极推(tuī )进HBM国产化，市场供(gòng )需缺口(kǒu )仍持续(xù )扩大，DRAM涨价周(zhōu )期叠加(jiā )AI驱动下(xià )，HBM价格预计(jì )继续上(shàng )涨，市(shì )场规模预计(jì )在2024年达到约70亿美金。值得一(yī )提的是(shì )，今年(nián )5月，SK海(hǎi )力士社长KwakNoh-Jung透(tòu )露，今(jīn )年SK海力(lì )士的HBM芯片已经售罄，同时，2025年的HBM芯片也(yě )几乎已(yǐ )经全部(bù )预定。

　　近年来，随着MR、XR等硬件的革新极大(dà )地丰富(fù )了3D内容(róng )的落地场景(jǐng )，AI生成(chéng )3D技术的(de )演进将(jiāng )不断提高创作(zuò )者的生(shēng )产效率(lǜ )，3D内容和市(shì )场需求(qiú )均呈现(xiàn )爆炸式增长(zhǎng )。常见的应用领域包括游戏(xì )开发(3D素(sù )材)、电(diàn )影和动(dòng )画制作、建(jiàn )筑设计(jì )、产品(pǐn )设计(包括电商领域商(shāng )品图展(zhǎn )示)、虚拟现(xiàn )实、医(yī )学科研(yán )、教育(yù )教学等。辰宇咨询预计2023年全球3D模型平台(tái )市场销(xiāo )售额达(dá )到106亿元，预(yù )计2030年将(jiāng )达到224亿(yì )元，2024-30年(nián )CAGR为11.2%。国金证券(quàn )指出，从核心(xīn )市场看，中(zhōng )国游戏(xì )和动画(huà )用3D建模市场(chǎng )占据全球约10.37%的市场份额。预(yù )计3D视觉(jiào )内容市(shì )场规模(mó )已达到百亿(yì )级，目(mù )前随着(zhe )算力、光学显示等基(jī )础设施(shī )的持续迭代(dài )、升级(jí )，以及(jí )苹果、高通、三星、Meta等全球互联网巨头的入局(jú )，MR已进(jìn )入强硬(yìng )件周期，内(nèi )容及应(yīng )用有望(wàng )随之繁(fán )荣，有望催化(huà )2D素材转(zhuǎn )3D模型的(de )需求爆发。

　　上(shàng )市公司(sī )中，永艺股(gǔ )份是办公椅出口代工龙头，主攻美(měi )国大商(shāng )超渠道(dào )，开拓了Costco在(zài )内的多(duō )个重要(yào )渠道和大客户。富岭(lǐng )股份是(shì )国内领先的(de )塑料餐(cān )饮具制(zhì )造企业(yè )，主营业务收入主要来自美国市场，设(shè )有生产(chǎn )基地和(hé )销售公司，覆盖美(měi )国东部(bù )和西部(bù )地区。

　　SEMI预(yù )计2024年全(quán )球半导(dǎo )体设备市场(chǎng )规模将(jiāng )同比+3.4%，达到1090亿美元(yuán )，其中中国占比32%。中信证券(quàn )认为，2024/25年全球(qiú )半导体(tǐ )设备市场规(guī )模持续(xù )提升，其中中国大陆市场领(lǐng )先全球(qiú )，国内半导(dǎo )体制造(zào )产能尚(shàng )存在较(jiào )大缺口，设备国产化率还有较大的提升(shēng )空间。受益于(yú )下游需求提(tí )升及国(guó )产化率(lǜ )的快速(sù )增长，看好国(guó )内设备(bèi )、零部(bù )件和材料企(qǐ )业在关(guān )键领域(yù )的新品布局和先进产能带来的订单增量，预计(jì )未来2~3年(nián )国内设(shè )备公司的订(dìng )单将快(kuài )速提升(shēng )。

　　AI电商通过智能(néng )选品、AI导购、个性化推荐(jiàn )等功能(néng )重塑传(chuán )统电商生态。国金证券表示，当前电商(shāng )零售行(háng )业发展(zhǎn )步入成熟期，规模(mó )角度来(lái )看较难(nán )实现快速增长(zhǎng )，因此(cǐ )核心关(guān )注AI等新技术(shù )能否带(dài )来变现(xiàn )效率及成本端的优化提升，建议关注头部零售(shòu )及互联(lián )网公司(sī )。

　　据海(hǎi )思技术(shù )有限公(gōng )司官微，相关数据显(xiǎn )示，AI玩(wán )具将迎来600亿美元大(dà )市场。一个售(shòu )价9.9元的日常玩具，加上AI功能后，升价暴(bào )涨至100+，暴涨的(de )背后是消费者对智(zhì )能交互(hù )的需求(qiú )，更是在日益加剧的(de )社会压(yā )力下对“情(qíng )绪价值(zhí )”的强(qiáng )烈需求。星闪AI可提升交互体验让AI玩具更智能。

　　据(jù )媒体报(bào )道，从行业(yè )层面来(lái )看，在(zài )政策支持、下游需求(qiú )逐渐释(shì )放之下，民爆行业(yè )景气度(dù )有望提(tí )升。国家统计局数据显示，2024年采矿业投(tóu )资增长(zhǎng )10.5%，作为(wéi )民爆产品最大应用(yòng )领域的(de )矿业开(kāi )采需求保持稳定。此(cǐ )外，自(zì )然资源部紧(jǐn )紧围绕(rào )新一轮(lún )找矿突破战略行动“十四五”实施方案，积极(jí )拓展勘(kān )查区块(kuài )来源，去年(nián )1月份至(zhì )9月份，全国共出让探矿权984个(gè )，其中(zhōng )战略性矿产探矿权(quán )570个，同(tóng )比增长(zhǎng )218.4%。从区域来看，新疆和西藏地区的炸药(yào )需求量(liàng )呈现增(zēng )长态势。中泰证券(quàn )表示，关税政(zhèng )策影响下，提振内需(xū )逻辑不(bú )断强化，煤(méi )炭、金(jīn )属等矿(kuàng )山开采力度或进一步加大，基建和国家重点产(chǎn )业战略(luè )(如西部(bù )大开发、煤(méi )化工等(děng ))投资建(jiàn )设有望获政策加码支(zhī )持，刺(cì )激民爆需求攀升，重视新(xīn )疆、西(xī )藏民爆机遇。

　　第三次生物技术革命(mìng )，这个(gè )产业落(luò )地需求不断变强

　　此前(qián )，阿里(lǐ )巴巴宣布未来三年将(jiāng )投入超(chāo )过3800亿元用于(yú )建设云(yún )和AI硬件(jiàn )基础设施，总额超过去十年总和；同时字节、腾讯等(děng )互联网(wǎng )大厂也纷纷(fēn )加大算(suàn )力投入(rù )，行业需求旺盛。国(guó )泰君安(ān )认为，阿里巴巴大(dà )幅增加(jiā )AI基础设(shè )施投资，国内CSP(云服务提供商)厂商将积极(jí )跟进，有望复(fù )现“互联网+”周期(qī )中出现(xiàn )的IDC(互联(lián )网数据中心)投资热潮(cháo )。其他(tā )CSP厂商也将同(tóng )步增加(jiā )对AIDC(人工(gōng )智能数据中心)的投资，推动国产AI算力产业链的(de )需求改(gǎi )善。

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