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　　近期，科创板连续受(shòu )理3家公司，支持鼓(gǔ )励(lì )鼓励(lì )“硬科技”企(qǐ )业。高(gāo )温超导材料正(zhèng )是当(dāng )前(qián )新材料产业的前沿(yán )方(fāng )向，而基于超导磁(cí )体的(de )磁约束聚变技术最具(jù )工程化潜力。上半年(nián )来，我国可控核聚(jù )变领域(yù )进展不断。华(huá )泰证(zhèng )券(quàn )发布研报称，可控(kòng )核(hé )聚变(biàn )正从短期主题(tí )投资变(biàn )成长期产业投资，预计未来几年全球每(měi )年有约2~3个核聚变装(zhuāng )置(zhì )建设(shè )投产，行业加(jiā )速从0到(dào )1，产业链招标和订(dìng )单(dān )有望迎来持续催化(huà )。

　　自2021年起，随着(zhe )工业(yè )级无人机在农林植保(bǎo )、测绘地理信息、工(gōng )业巡检、快递物流(liú )、应急(jí )救援、安防监(jiān )控等(děng )多(duō )个应用领域加速渗(shèn )透(tòu )，其(qí )应用场景随技(jì )术的不(bú )断革新而日益丰富(fù )，全球及中国民用无(wú )人机产业已从“消(xiāo )费(fèi )级主(zhǔ )导”迈向“工(gōng )业级驱(qū )动”的新阶段。市(shì )场(chǎng )分析认为，在低空(kōng )经济政(zhèng )策红利持续释(shì )放、空域管理改革深化国(guó )家战略政策的强力驱(qū )动下，无人机行业(yè )迎来规(guī )模化、智能化(huà )发展(zhǎn )的(de )关键窗口期。随着(zhe )各(gè )地低(dī )空经济基础设(shè )施逐步(bù )启动建设，以及应(yīng )急、林业、智慧政务(wù )、城市物流等新兴(xìng )场(chǎng )景的(de )示范项目，低(dī )空经济(jì )相关项目有望加速(sù )落(luò )地执行，行业需求(qiú )有望从(cóng )试点验证转向(xiàng )多点(diǎn )爆发。

　　AI算力需求(qiú )拉动下该细分领域有(yǒu )望加速发展

　　电(diàn )极制作(zuò )可采用湿法和(hé )干法(fǎ )工(gōng )艺，目前行业多采(cǎi )用(yòng )湿法(fǎ )涂浆方式制作(zuò )电极，近年干法工艺成为(wéi )行业发展趋势。东方(fāng )证券认为，设备是(shì )规(guī )模量(liàng )产的基石，有(yǒu )望成为(wéi )降本突破口。通过(guò )拆(chāi )解固态电池核心制(zhì )造工艺(yì )发现：干法工(gōng )艺不(bú )仅是电池降本的有效(xiào )手段，也是天然适配(pèi )全固态电池的制片(piàn )工艺；等静压的材料(liào )致密(mì )化(huà )能力或可迁移至固(gù )态(tài )电池(chí )中，改善孔隙(xì )率与电(diàn )极/电解质的界面复(fù )合问题；叠片在固态(tài )电池装配工艺中有(yǒu )望(wàng )成为(wéi )主流，而设备(bèi )精度要(yào )求大幅提升。全固(gù )态(tài )电池获得全产业链(liàn )的共同(tóng )关注与合力布(bù )局，方向性与趋势性明确(què )。当前工艺设备成熟(shú )度不足成为固态电(diàn )池产业(yè )化的主要桎梏(gù )之一(yī )，掌握核心设备供应(yīng )能(néng )力的(de )厂商有望受益(yì )。

　　根据CFM闪存市场报道(dào )，现货旧制程DRAM资源供(gòng )应缺货涨价延续，存(cún )储厂(chǎng )商针对渠道内(nèi )存条、行业内存条及LPDDR4X等产(chǎn )品(pǐn )现货价格坚定持报(bào )涨态度(dù )。甬兴证券研(yán )报称(chēng )，受益于供应端推动(dòng )涨价、库存逐渐回归(guī )正常、AI带动HBM、SRAM、DDR5需(xū )求上升(shēng )，产业链有望(wàng )探底(dǐ )回(huí )升。

　　这类半导(dǎo )体(tǐ )材料(liào )性能优势突出(chū )，是未来行业发展的重要(yào )方向

　　上市公司中(zhōng )，寒锐钴业主要从(cóng )事(shì )金属(shǔ )钴粉、氢氧化(huà )钴、电(diàn )积钴、电积铜及其(qí )他(tā )铜钴产品的研发、生产和(hé )销售，截至2024年(nián )，公(gōng )司钴粉在全球市场占(zhàn )有率排名前三。洛阳(yáng )钼业覆盖勘探-采矿(kuàng )-选矿-冶(yě )炼4个环节，生(shēng )产新(xīn )能(néng )源金属铜和钴，战(zhàn )略(luè )金属(shǔ )钼、钨、铌及(jí )磷肥。公司2024年产钴11.42万吨，同比增长106%。

　　上市(shì )公司中，吉林化纤(xiān )表(biǎo )示，公司的碳纤维(wéi )工艺适(shì )合做树脂基的复合(hé )材(cái )料，具有多规格产(chǎn )品，可(kě )以应用到多领(lǐng )域。公司的碳纤维在无人(rén )机和汽车轻量化方面(miàn )均进行积极拓展和(hé )合作，已经取得一定(dìng )的效(xiào )果(guǒ )。中复神鹰表示，依(yī )托神(shén )鹰西宁2.5万吨碳(tàn )纤维项目的全面投产，在(zài )连续两期工程的技术(shù )锤炼和制造经验加(jiā )持(chí )下，目前已经具备(bèi )成熟掌(zhǎng )握万吨碳纤维制造(zào )技(jì )术能力，是国内唯(wéi )一一家(jiā )成熟掌握干喷(pēn )湿纺(fǎng )万吨碳纤维产业化技(jì )术的企业。中简科技(jì )生产的碳纤维材料(liào )目前主(zhǔ )要用于航空航(háng )天领(lǐng )域(yù )，无人机是其中应(yīng )用(yòng )方向(xiàng )之一。

　　上(shàng )市公司中，天岳先进碳化(huà )硅衬底可广泛应用于(yú )电动汽车、AI数据中(zhōng )心(xīn )、光(guāng )伏系统、AI眼镜(jìng )、轨道(dào )交通、电网、家电(diàn )及(jí )先进通信基站等领(lǐng )域。公(gōng )司已跻身为国(guó )际知(zhī )名半导体公司的重要(yào )供应商，公司的产品(pǐn )亦在国际上获得广(guǎng )泛认可(kě )。芯联集成8英(yīng )寸碳(tàn )化(huà )硅产线顺利推进中(zhōng )，相关(guān )产品已陆续通(tōng )过相关验证，预计下半年(nián )开始量产。英诺激光(guāng )依托固体及超快激(jī )光(guāng )器优(yōu )势，主要布局(jú )消费电(diàn )子、3D打印、生物医(yī )疗(liáo )、光伏、Micro LED、半导体(tǐ )等行业(yè )。在半导体领(lǐng )域提(tí )供的主要产品为碳化(huà )硅退火制程的激光器(qì )，客户以国外知名(míng )半导体(tǐ )装备公司为主(zhǔ )。

　　上海证券研报指出(chū )，2025年4月(yuè )全球半导体销(xiāo )售额实现同比环比双增长(zhǎng )；SIA总裁兼首席执行官(guān )JohnNeuffer表示：“4月份的全(quán )球(qiú )半导(dǎo )体销售额在2025年(nián )首次出(chū )现环比增长，在美(měi )洲(zhōu )和亚太地区销售额(é )增加的(de )推动下，全球(qiú )市场(chǎng )继续实现同比增长。与此同时，在对人(rén )工(gōng )智能、云基础设施(shī )和先进(jìn )消费电子产品(pǐn )的需(xū )求(qiú )推动下，新的WSTS行业(yè )预(yù )测表(biǎo )明，2025年全球市(shì )场将稳步增长。”上海证(zhèng )券认为，电子半导体(tǐ )2025年或正在迎来全面(miàn )复(fù )苏，产业竞争格局(jú )有望加(jiā )速出清修复，产业(yè )盈(yíng )利周期和相关公司(sī )利润有(yǒu )望持续复苏。

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