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　　国新证(zhèng )券表示，中长期来看，我国军费平稳增长为(wéi )国防军(jun1 )工行业(yè )稳定发(fā )展提供(gòng )坚实基(jī )础，行(háng )业规模(mó )和利润(rùn )有望保(bǎo )持持续上升态势。近年来我国在船舶、航空航天、卫星导(dǎo )航等领(lǐng )域的全(quán )球竞争(zhēng )力持续(xù )提升，国防军工行业是新质生产力发展突破的重要(yào )方向，行业前(qián )景广阔(kuò )。在全(quán )球冲突(tū )多发和(hé )地缘局势并不平静的背景下，国防安全重要(yào )性提升(shēng )，行业(yè )估值有(yǒu )望获得(dé )支撑。中邮证(zhèng )券进一(yī )步分析(xī )指出，展望2025年，“建军百年奋斗目标”任务进入下半场，军工行(háng )业订单(dān )有望迎(yíng )来拐点(diǎn )，在服(fú )务于提(tí )升装备性能或降低装备成本的新技术、以新(xīn )域新质(zhì )作战力(lì )量为代(dài )表的新(xīn )产品、军贸和(hé )军用技术转化带来的新市场方向或蕴含更大(dà )弹性。

　　上(shàng )市公司(sī )中，国(guó )睿科技(jì )是亚洲(zhōu )领先雷(léi )达院所(suǒ )中电科(kē )十四所的唯一上市平台，承接十四所的国际业务。公司作(zuò )为“低(dī )慢小”反无系(xì )统军工(gōng )国企，以气象、监视、反无三大方向以及机载载荷(hé )雷达和(hé )整机产(chǎn )品，体(tǐ )系化推(tuī )出低空(kōng )产品矩(jǔ )阵，立足南京低空项目并拓展全国，低空反(fǎn )无等基(jī )建需求(qiú )有望在(zài )2025年下半(bàn )年加快(kuài )落地。爱乐达(dá )主要从(cóng )事军用(yòng )、民用飞机零部件业务。盟升电子电子对抗产品主(zhǔ )要包括(kuò )末端防(fáng )御类产(chǎn )品、电(diàn )子进攻(gōng )类产品、训练及试验类产品，均属于军用电子对抗(kàng )行业。公司已(yǐ )通过公(gōng )开竞标(biāo )比选的(de )方式，赢得了多个电子对抗装备型号的研制订单，且将逐(zhú )渐实现(xiàn )产品定(dìng )型及量(liàng )产。

　　上市(shì )公司中(zhōng )，华灿(càn )光电的(de )MicroLED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合(hé )不同客(kè )户不同(tóng )需求和(hé )产品定(dìng )位提供(gòng )解决方案，处于性能和良率提升阶段。蓝思科技配(pèi )合北美(měi )大客户(hù )多年研(yán )发，是(shì )第一代(dài )智能头显的外观结构件核心供应商，并为其他北美(měi )头部AI眼(yǎn )镜客户(hù )提供导(dǎo )光模组(zǔ )、Mic模组(zǔ )等功能(néng )模组和(hé )精密结(jié )构件。同时，公司发挥垂直整合优势，积极协同包括Rokid在内(nèi )的多家(jiā )国内外(wài )AI眼镜头(tóu )部企业(yè )开展研(yán )发，将自有核心元器件、光学部件、功能模组及超(chāo )轻量材(cái )料整合(hé )至AI眼镜(jìng )。

　　光大证(zhèng )券认为，钨未来需求有望实现多点开花。展望钨金(jīn )属的未(wèi )来需求(qiú )情况，有数个(gè )非常具(jù )有潜力(lì )的增长(zhǎng )点。光(guāng )伏钨丝：相较于传统高碳钢丝，钨丝的细径化潜力大，能(néng )够有效(xiào )降低硅(guī )片损耗(hào )，满足(zú )大尺寸(cùn )、薄片化硅片切割要求；军工用钨：国防科工局最(zuì )新数据(jù )显示，2025年7月军(jun1 )工材料(liào )采购计(jì )划中，硬质合金刀具、穿甲弹芯等钨制品订单同比(bǐ )增长42%；可控核(hé )聚变：钨及其(qí )合金因(yīn )其优异(yì )的高温(wēn )性能、抗辐照性能和机械性能，成为核聚变反应堆中关键部件的(de )理想候(hòu )选材料(liào )。

　　媒体报(bào )道，7月(yuè )23日正式开售的PhancyAI智能眼镜，搭载了范式集团打造的AI解(jiě )决方案(àn )。PhancyAI智能(néng )眼镜将(jiāng )在8月初(chū )发货。

　　上市公司中，卧龙电驱在具身智能仿生机器人(rén )和机器(qì )狗领域(yù )，公司(sī )专注于(yú )关节模(mó )组的研(yán )发与生(shēng )产，包(bāo )括高爆发关节模组、高精度仿生关节动力总成、无框力矩(jǔ )电机等(děng )多种类(lèi )型，并(bìng )且已与(yǔ )多家头(tóu )部企业，包括海外客户建立深度合作。豪鹏科技已(yǐ )成功进(jìn )入多家(jiā )服务型(xíng )机器人(rén )、陪伴(bàn )机器人、四足机器狗、人形机器人客户供应链，以(yǐ )电池方(fāng )案商的(de )专业能(néng )力助力(lì )客户快(kuài )速完成(chéng )导入设(shè )计，加(jiā )快新产品的上市进程。晶品特装自主研发了系列化机器人(rén )产品，包括排(pái )爆机器(qì )人、侦(zhēn )察机器(qì )人、多用途机器人、核化检测机器人、火力打击机(jī )器人、伴随助(zhù )力机器(qì )人等。

　　行(háng )业兼具周期性和成长性，AI高景气带来新机遇

　　据(jù )报道，自5月13日(rì )以来，钨精矿(kuàng )价格屡(lǚ )创历史(shǐ )新高。记者采(cǎi )访产业链获悉，此轮钨价上涨，是供需两端多重因素共同(tóng )推动的(de )结果。业内预(yù )计，在(zài )钨矿开(kāi )采指标收紧、环保监管趋严及在产矿山资源品位自(zì )然下降(jiàng )等因素(sù )影响下(xià )，今年(nián )行业供(gòng )需缺口超4600吨，将对钨价形成有力支撑。

　　国资央(yāng )企助力(lì )西藏高(gāo )质量发(fā )展推进(jìn )会在拉(lā )萨召开(kāi )

　　开(kāi )源证券(quàn )发布研报称，麦肯锡预测，全球脑机接口医疗应用市场规(guī )模有望(wàng )在2030年达(dá )到400亿美(měi )元，脑(nǎo )机接口(kǒu )有望取代传统应用带来市场增长。2025年3月脑机接口技(jì )术首次(cì )被国家(jiā )医保局(jú )设立为(wéi )独立收(shōu )费项目，侵入式脑机接口置入费/侵入式脑机接口取(qǔ )出费/非(fēi )侵入式(shì )脑机接(jiē )口适配(pèi )费价格(gé )分别为(wéi )6552/3139/966元/次，随后湖(hú )北省医保局发布全国首个脑机接口医疗服务价格，填补脑(nǎo )机接口(kǒu )医疗服(fú )务的价(jià )格空白(bái )，有望(wàng )加快落地脑机接口落地运用。看好政策和技术共振(zhèn )下脑机(jī )接口投(tóu )资机会(huì )。

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