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　　公司方面，强瑞(ruì )技术的产品主(zhǔ )要服(fú )务于苹果产品的零(líng )部件(jiàn )模组和整机的(de )组装(zhuāng )、拆卸和加工，以及产品(pǐn )的电性能、光学性(xìng )能、气密性、射频(pín )及音(yīn )频等方面的检测。歌尔(ěr )股份是全球AR/VR硬件全(quán )球(qiú )代工龙头，公司果链的(de )主要供应商之一，公司(sī )子公司歌尔微(wēi )的最(zuì )大客户是苹果，来(lái )自后(hòu )者的销售收入占比最(zuì )高时(shí )达到60%以上。

　　中(zhōng )信建投认为，随着(zhe )数据(jù )局成立，各顶(dǐng )层政(zhèng )策正在不断落地中，数据(jù )资产入表正有序推(tuī )进。前期关注公共(gòng )数据(jù )授权运营情况，后(hòu )续企(qǐ )业数据也有望进入(rù )到(dào )数据要素市场参与(yǔ )流通(tōng )，数据的价值有望(wàng )进一(yī )步激发。建议(yì )关注(zhù )有优质数据资源的(de )企业(yè )以及能够深度参与数(shù )据交(jiāo )易流通等关键(jiàn )环节(jiē )的企业。

　　国金(jīn )证券(quàn )指出，AI仍然是(shì )当前(qián )PCB确定性最强的需求。从海(hǎi )外资本开支预期可(kě )看到(dào )云计算厂商正(zhèng )在争(zhēng )相在AI基础设施布局(jú )，根(gēn )据预期，2025年META、谷歌(gē )、微软、亚马逊资本(běn )开支(zhī )分别同比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以往(wǎng )的14~24层(céng )提升至20~30层，交换机(jī )提升(shēng )至38~46层，部分产品还会(huì )引入(rù )HDI工艺，行业附(fù )加值(zhí )有望增长。虽然当(dāng )前海(hǎi )外关税或对出(chū )口产(chǎn )业链有影响，但考虑到各(gè )大厂商仍在加快布(bù )局、AI硬件产品仍在(zài )升级(jí )，AI相关需求在当前(qián )的确(què )定性仍然最高。

　　公司方面，星网锐(ruì )捷实(shí )际控制人福建省国(guó )资委(wěi )，子公司锐捷(jié )网络(luò )通过发挥在产品研(yán )发创(chuàng )新上的优势，推出了(le )应用(yòng )CPO技术的数据中(zhōng )心交(jiāo )换机，参与编写了(le )COBO的CPO交(jiāo )换机设计白皮(pí )书，自研的400G和800G LPO光模块已实现小(xiǎo )批量供货。博创科(kē )技已(yǐ )向多家国内外(wài )互联(lián )网客户批量供货25G至(zhì )400G速率(lǜ )的中短距光模块、有(yǒu )源光缆(AOC)和高速铜缆(lǎn )(DAC、ACC、AEC)，基于硅光子技术(shù )的400G-DR4硅(guī )光模块已实现(xiàn )量产(chǎn )出货，目前正在积(jī )极开(kāi )发下一代数据中心用(yòng )硅光(guāng )模块。公司子(zǐ )公司(sī )长芯盛自研的应用(yòng )于有(yǒu )源光缆(AOC)的多通(tōng )道光(guāng )电收发芯片占据全球领先(xiān )市场份额。

　　据(jù )媒体(tǐ )报道，国家数(shù )据局(jú )联合中央网信办、工业(yè )和信息化部、公安(ān )部(bù )、国务院国资委印(yìn )发了(le )《关于促进企业数(shù )据资(zī )源开发利用的(de )意见(jiàn )》。其中提到，构(gòu )建公(gōng )平高效的数据要素价(jià )值分(fèn )配机制，引导(dǎo )企业(yè )在数据产品和服务(wù )的生(shēng )产、供给、流(liú )通、使用中实现数据价值的创(chuàng )造和提升。

　　上(shàng )市公(gōng )司中，云从科(kē )技表(biǎo )示，受DeepSeek开源生态以(yǐ )及海(hǎi )外限制因素的双重(chóng )影(yǐng )响，云从科技通过(guò )优化(huà )参数调配，显著提(tí )升了(le )华为N腾一体机(jī )在PC端(duān )和端侧设备上的适(shì )配能(néng )力。基于N腾GPU，公司是(shì )华为(wéi )在智能制造一(yī )体机(jī )方面的合作伙伴。软通(tōng )动力联合国内(nèi )某大(dà )型ICT领导企业合作推出的软(ruǎn )硬件一体化信创解(jiě )决方(fāng )案——软通动(dòng )力AI机(jī )器人-N腾一体机，已(yǐ )赋能(néng )国央企、制造、金(jīn )融(róng )、教育等领域企业(yè )智能(néng )自动化应用场景150余(yú )个。开普云内容安(ān )全一(yī )体机产品采用华为(wéi )“鲲(kūn )鹏+N腾”双引擎作为CPU处(chù )理器(qì )，搭载公司自(zì )主研(yán )发的内容安全软件(jiàn )产品(pǐn )，能满足用户(hù )数据(jù )的保密需求。

　　事关数(shù )据要素，国家数据(jù )局等(děng )五部门印发开(kāi )发利(lì )用意见

　　小米汽(qì )车业(yè )务加速发展，机构(gòu )称(chēng )产业链将持续受益(yì )

　　RISC-V是一种基于精简指(zhǐ )令集(jí )计算(RISC)原理建立(lì )的开(kāi )放指令集架构(ISA)。它(tā )的特点包括精简指令集、高度(dù )可扩展、开源(yuán )开放(fàng )、模块化、通用性(xìng )和兼(jiān )容性等。RISC-V的应(yīng )用范(fàn )围正在从MCU、物联网等“小(xiǎo )芯片”向SoC、人工智(zhì )能等(děng )高性能芯片拓(tuò )展。国内外集成电路龙(lóng )头企(qǐ )业均积极布局RISC-V产品(pǐn )和(hé )技术，推出了多款(kuǎn )处理(lǐ )器、IP及相关产品，涵盖(gài )多种应用场景(jǐng )。研(yán )究机构Omdia最新研究显(xiǎn )示，预计到2030年，RISC-V处理器将(jiāng )占据(jù )全球市场近四(sì )分之(zhī )一的份额。该机构(gòu )预测(cè )，在2024~2025年间，基(jī )于RISC-V架(jià )构的处理器出货量将以每(měi )年近50%的速度增长，到2030年(nián )出货量将达到(dào )170亿颗(kē )。

　　公司方面，英力(lì )股份深耕消费电子(zǐ )产(chǎn )品结构件模组及精(jīng )密模(mó )具领域；笔记本电(diàn )脑结(jié )构件产品完全(quán )可以(yǐ )应用于AI PC，且目前生(shēng )产能力充足。光大同创是(shì )国内(nèi )消费电子类碳(tàn )纤维(wéi )结构件稀缺供应商(shāng )，核(hé )心客户联想集(jí )团；公司表示，AI技术推动个人(rén )电脑不断创新，面(miàn )对这(zhè )一市场发展趋(qū )势公(gōng )司积极开拓产品应(yīng )用领(lǐng )域。

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