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多语种相关：

国(guó )泰海通证券(600837)认为(wéi )，中国股市估值逻(luó )辑的转变，预(yù )期变动的主要矛(máo )盾(dùn )，已经从经济周(zhōu )期(qī )的波动，转变为(wéi )贴现率的下行，中(zhōng )国A/H股市整体(tǐ )估(gū )值中枢上修。经(jīng )过(guò )三年出清和调整(zhěng )，投资人对经济形(xíng )势的认识已(yǐ )然充分，其对估(gū )值(zhí )收(shōu )缩的边际影响(xiǎng )减(jiǎn )小。人心中对未来预期的主要(yào )矛盾，已从经济(jì )周(zhōu )期波动，转变为(wéi )贴(tiē )现率变动，尤其(qí )是无风险利率(lǜ )的下行。股市的(de )无(wú )风险利率并不能(néng )简(jiǎn )单等同于国债收(shōu )益率，而是投资人(rén )投资股票的(de )机(jī )会成本。过去三(sān )年(nián )内外部过高的机(jī )会成本阻碍了投资(zī )人的入市意(yì )愿。2025年中国股市(shì )无(wú )风(fēng )险利率下降的(de )通(tōng )道已经打开，A/H股整体估值将得(dé )以提高。

李莉表(biǎo )示(shì )，新的环保政策(cè )对(duì )废纸进口进行了(le )限制，国内废(fèi )纸回收率不高，抬(tái )升了包装材料类(lèi )纸(zhǐ )张的原料成本，进而导致成本端压(yā )力显著提升(shēng )，推动纸企上调产(chǎn )品(pǐn )价格。

1、【新基(jī )金发行热度持续 本(běn )周31只新基启(qǐ )动募集】本周基(jī )金(jīn )发(fā )行延续高热度(dù )，共有31只新基金启动募集。今日(rì )（周一）便有17只(zhī )产(chǎn )品集中发行。从(cóng )产(chǎn )品类型来看，股(gǔ )票型基金依旧(jiù )占据主导，共计(jì )19只(zhī )，混合型基金有(yǒu )8只(zhī )，债券型基金发(fā )行热度则明显降温(wēn )，仅有4只。主(zhǔ )题方面，科技类(lèi )产(chǎn )品成为布局重点(diǎn )，包括鹏华科创板(bǎn )人工智能ETF、招商科技智选混(hún )合(hé )发(fā )起式、嘉实恒(héng )生(shēng )港股通科技主题ETF等均于本周启(qǐ )动发行。

消息面(miàn )：

太阳纸业相关人(rén )士(shì )表示，公司在山(shān )东、广西以及(jí )老挝布局三大基(jī )地(dì )构建“林浆纸一(yī )体(tǐ )化”，逐步构建(jiàn )起了企业的核心竞(jìng )争力。公司(sī )山(shān )东基地聚焦高端(duān )、高质、高附加值(zhí )的特种纸新材料项(xiàng )目，在特种(zhǒng )纸赛道实现新突(tū )破(pò )；老挝基地已形(xíng )成(chéng )150万吨浆、纸产能，2023年起造林提(tí )速，计划年增1万(wàn )公(gōng )顷林地，并探索(suǒ )碳(tàn )汇项目；广西基(jī )地北海、南宁(níng )园区协同发展，2025年(nián )底南宁园区相关(guān )项(xiàng )目建成后，规模(mó )效应将进一步扩大(dà )。

“仙鹤股(gǔ )份(fèn )(603733)重在加大原材料(liào )布(bù )局力度，增加浆(jiāng )端产能，通过创新(xīn )提质增效，‘林浆纸用一体(tǐ )化(huà )’全产业链成效(xiào )初(chū )现。”仙鹤股份董秘王昱哲介(jiè )绍，公司在湖北(běi )、广西的两大百亿(yì )元(yuán )投资项目，强化(huà )了原材料板块(kuài )，降低了水电气(qì )等(děng )能源成本。近日(rì )，公司又披露在四(sì )川投资约110亿元，建(jiàn )设年产80万吨(dūn )竹(zhú )浆和120万吨高性能(néng )纸(zhǐ )基新材料生产线(xiàn )及相关配套设施的(de )项目。

3、【国家能源局：加(jiā )强(qiáng )电(diàn )力供需监测预(yù )警(jǐng ) 强化能源保供和供电服务监管(guǎn )】国家能源局7月(yuè )24日(rì )在京召开2025年第二(èr )次(cì )能源监管工作例(lì )会。会议强调(diào )，加强电力供需(xū )监(jiān )测预警，强化能(néng )源(yuán )保供和供电服务(wù )监管，发挥市场机(jī )制保供作用(yòng )，保障迎峰度夏电(diàn )力(lì )稳定可靠供应。推进省级现货市场(chǎng )建设，推动(dòng )“1+6”基础规则体(tǐ )系(xì )落(luò )地实施，统一(yī )规(guī )范各地市场制度规则，加强各(gè )层次市场、交易(yì )品(pǐn )种、交易时序和(hé )价(jià )格机制等高效衔(xián )接，确保全国(guó )统一电力市场年(nián )底(dǐ )前初步建成。深(shēn )入(rù )开展电力领域综(zōng )合监管，提炼现场(chǎng )监管成果，分(fèn )类做好约谈、通(tōng )报(bào )、行政处罚等工(gōng )作，健全综合监管(guǎn )长效制度机(jī )制。统筹煤炭、油(yóu )气(qì )、煤电等重点(diǎn )领(lǐng )域监管，创新监管方式，减少(shǎo )检查频次，抓好(hǎo )督(dū )促整改，促进能(néng )源(yuán )市场平稳有序运(yùn )行。细化落实(shí )新一轮“获得电(diàn )力(lì )”政策，优化12398热(rè )线(xiàn )投诉举报处理，协同推进非电网直(zhí )供电居民小(xiǎo )区(qū )用电问题治理，加(jiā )快频繁停电台区(qū )线路“整线成片”整治，改善(shàn )增进民生用能福祉(zhǐ )。强化对派出机构(gòu )的日常管理和业务培训，指导(dǎo )做好政务信息报(bào )送(sòng )、理论问题研究(jiū )和(hé )监管创新实践，提高能源监管(guǎn )质效和影响力。

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