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　　机构指出，英伟(wěi )达GB200/300积极(jí )拉货，2025、2026年ASIC迎来爆(bào )发式(shì )增长，目前多家AI-PCB公司订单(dān )强劲(jìn )，满产满销，正在大(dà )力扩(kuò )产，二(èr )、三季度业绩高增(zēng )长有(yǒu )望持续(xù )，

　　中商产业研(yán )究院(yuàn )分析师预测，2025年全球自动(dòng )驾驶(shǐ )市场规模将达2738亿美(měi )元。中(zhōng )金公(gōng )司发布研报指出，2025年有望(wàng )成为(wéi )智驾从量到质的发(fā )展大年(nián )，有两条主线：一(yī )是从(cóng )L2+功能的(de )逐步完备，到开启(qǐ )L3车企(qǐ )竞争新(xīn )篇章；二是特斯拉(lā )FSD入华(huá )和Robotaxi带来的双重潜在正(zhèng )向催(cuī )化。

　　2025年第二十二届中(zhōng )国国(guó )际数码(mǎ )互动娱乐展览会(ChinaJoy)将(jiāng )于8月(yuè )1日至8月4日在上海新国际博(bó )览中(zhōng )心盛大开幕。ChinaJoy将推(tuī )出次元(yuán )新空(kōng )间、沉浸式动漫街(jiē )区等打(dǎ )卡活(huó )动，吸引全球游戏(xì )动漫爱(ài )好者相聚上海，体(tǐ )验动(dòng )漫游戏(xì )行业与城市文化的(de )多元(yuán )融合，撬动文旅商体展融(róng )合的(de )新消费。

　　2025世界人(rén )工智(zhì )能大(dà )会(huì )(WAIC)在上海世博中心启(qǐ )幕。在本次WAIC上，华为首次线下(xià )展出(chū )昇腾384超节点，即Atlas900A3SuperPoD，该产品(pǐn )基于(yú )超节点架构，通过(guò )总线技(jì )术实(shí )现384个NPU之间的大带宽(kuān )低时延(yán )互联，解决集群内计算(suàn )、存储(chǔ )等各资源之间的通(tōng )信瓶(píng )颈。通(tōng )过系统工程的优化(huà )，实(shí )现资源的高效调度，让超(chāo )节点(diǎn )像一台计算机一样工(gōng )作。

　　根(gēn )据维深预测，随着(zhe )更多(duō )品牌厂商的加入，以及AI智(zhì )能眼(yǎn )镜产品落地，预计2025年，全(quán )球AI智(zhì )能眼镜销量达到550万(wàn )台，同(tóng )比增(zēng )长135%。方正证券表示(shì )，AI智能(néng )眼镜作为AI应用落地的最(zuì )佳载体(tǐ )，驱动智能穿戴设(shè )备迭(dié )代升级(jí )。AI智能眼镜既弥补(bǔ )了XR设(shè )备在佩戴舒适性上的不足(zú )，又(yòu )开创了更契合现代生(shēng )活方(fāng )式的(de )交(jiāo )互模式。AI眼镜市场(chǎng )正由(yóu )初探期向高速发展期迈进(jìn )。

　　兴业证券表示，在国家(jiā )政策(cè )的强力支持背景下(xià )，产业(yè )链各(gè )环节企业相继发布(bù )全固态(tài )电池技术解决方案，同(tóng )时低空(kōng )经济、机器人等新(xīn )兴应(yīng )用场景(jǐng )的需求催化持续释(shì )放，多重利好叠加下，固态电(diàn )池产(chǎn )业化进程有望提前加(jiā )速。目前(qián )初(chū )代全固态电池材料(liào )体系(xì )已定型，材料性能和设备(bèi )接近(jìn )量产要求，预计25H2进入固态(tài )电池(chí )设备和材料企业定(dìng )点的关(guān )键期(qī )，固态电池设备端(duān )和材料(liào )端布局较为完善、验证(zhèng )进展较(jiào )快的企业有望受益(yì )。

　　全球(qiú )首位，我国大模型(xíng )数量(liàng )超1500个

　　华龙证券认为，人形(xíng )机器人板块近期催化(huà )因素(sù )较多(duō )，指数有所修复。行(háng )业趋(qū )势未变，已进入“技术突(tū )破→量产降本→场景渗透”的(de )黄金(jīn )周期，有望成为2025年(nián )核心投(tóu )资主(zhǔ )线。建议围绕①高(gāo )价值量(liàng )的零部件，包括丝杠、传感器(qì )、电机及减速器等(děng )，尤(yóu )其关注(zhù )与特斯拉、华为等(děng )巨头(tóu )有供应链合作的公司；②有望(wàng )场(chǎng )景落地的方向，包(bāo )括家(jiā )庭服务(wù )、极限作业(电力巡(xún )检、矿山等)、医疗康复、智慧(huì )物流(liú )等；③政策催化下的并购(gòu )重组(zǔ )标的。

　　中信证(zhèng )券电子(zǐ )团队(duì )指出，eSIM是一种将传(chuán )统SIM卡的(de )功能集成到设备芯片中(zhōng )的技术(shù )，无需物理SIM卡即可(kě )实现(xiàn )通信功(gōng )能。由于实名制管(guǎn )理、安全性等问题，此前国内(nèi )厂商(shāng )仅(jǐn )将eSIM应用于可穿戴、平板(bǎn )、物联(lián )网等非手机产品。随手(shǒu )机等终端轻薄化趋势以及(jí )防水(shuǐ )防尘要求提升，eSIM有望加速(sù )在消(xiāo )费电子领域进行渗(shèn )透。

　　这(zhè )一调整将有效遏制(zhì )恶性价(jià )格竞争，推动行业从“价格战(zhàn )”转向“价值战”。光(guāng )大证券(quàn )王明瑞认为，集采(cǎi )“反(fǎn )内卷”将价格战升级为价(jià )值战(zhàn )，具备稳定生产能力(lì )、质(zhì )量控制(zhì )体系完善、成本控(kòng )制能(néng )力强的头部企业将持续受(shòu )益，尤其在此前集采发生价格(gé )乱象(xiàng )的领域，看好头部(bù )优质企(qǐ )业的(de )市场份额有望进一(yī )步集中(zhōng )。

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