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　　招商证券研(yán )报指出，国内核聚变项目建设加速。3月9日，CRAFT(聚变堆(duī )主机关(guān )键系统(tǒng )综合研(yán )究设施(shī ))1/8真空室(shì )及总体(tǐ )安装系统通过测试和验收。5月(yuè )1日，BEST(聚变能紧(jǐn )凑燃烧(shāo )等离子(zǐ )体装置(zhì ))项目工(gōng )程总装(zhuāng )启动仪(yí )式举行(háng )，较原计划提(tí )前两个月启动。招商证券认为(wéi )，商业(yè )化进程(chéng )加速，核聚变(biàn )板块已(yǐ )进入密(mì )集催化期。后(hòu )续相关催化包括国光电气混合堆项目(mù )揭牌及潜在招(zhāo )标包括(kuò )BEST、CRAFT、星(xīng )火一号(hào )、“中(zhōng )国环流(liú )三号”等项目密集招投标。以托克马(mǎ )克为代表的可(kě )控核聚(jù )变技术(shù )正处于(yú )快速发(fā )展的黄(huáng )金时期(qī )，实验(yàn )堆的快速落地(dì )推动上游设备产业链的快速发(fā )展，相(xiàng )关企业(yè )有望受(shòu )益。

　　近日(rì )，我国(guó )在太原卫星发(fā )射中心使用长征六号改运载火箭，成(chéng )功将卫星互联(lián )网低轨(guǐ )04组卫星(xīng )发射升(shēng )空，卫(wèi )星顺利(lì )进入预(yù )定轨道，发射任务获得圆满成(chéng )。

　　这类技(jì )术正从(cóng )实验室(shì )快速走(zǒu )向商业(yè )化应用(yòng )

　　近(jìn )日，字(zì )节AI方面新进展(zhǎn )不断。5月20日，火山引擎推出豆(dòu )包·语(yǔ )音播客(kè )模型，实现了(le )从文本(běn )创作到(dào )双人对话式播(bō )客的秒级转化，无需复杂剪辑，热点(diǎn )内容就能瞬间(jiān )转化为(wéi )生动播(bō )客。同(tóng )日，火(huǒ )山引擎(qíng )发布大(dà )模型生态广场——MCPServers。5月8日，火(huǒ )山引擎发布DiskANNRaBitQ向(xiàng )量算法(fǎ )引擎，通过深(shēn )度融合(hé )DiskANN算法与(yǔ )ExtendedRaBitQ向量量(liàng )化技术(shù )，在高性能向(xiàng )量检索场景，查询性能较HNSW算法(fǎ )查询性(xìng )能提升(shēng )115%，内存(cún )资源消(xiāo )耗降低(dī )90%，用户(hù )向量数据库整(zhěng )体成本降低75%，加速AI技术在各行业落地(dì )应用。5月7日，火山引(yǐn )擎发布(bù )国内首(shǒu )个数据(jù )库智能(néng )助手——DBCopilot，通过AI技术覆盖数据存储、管理、获取三(sān )大核心(xīn )场景。国泰海(hǎi )通证券(quàn )表示，字节跳(tiào )动已经(jīng )成为我国AI发展(zhǎn )的头部力量，其模型与应用齐(qí )头并进(jìn )，为我(wǒ )国AI生态(tài )的发展(zhǎn )不断带(dài )来新鲜(xiān )血液，而且也(yě )能反映出我国AI目前蓬勃发展的现状。

　　西部证券(quàn )表示，卫星互(hù )联网产(chǎn )业进展(zhǎn )提速，具备估(gū )值扩张潜力。卫星互联网产业(yè )是新质生产力(lì )核心环(huán )节，从(cóng )政策端(duān )来看，对终端(duān )直连卫(wèi )星、卫(wèi )星网络协调以(yǐ )及民营卫星企业准入等领域的(de )政策法(fǎ )规均在(zài )近两年(nián )相继出(chū )台，卫(wèi )星产业(yè )的顶层政策框(kuàng )架已较为完善。从产品及用户(hù )端看，天通套餐用户(hù )数超200万(wàn )户，终(zhōng )端设备(bèi )超1600万台(tái )，且25年(nián )下半年(nián )华为卫星互联网众测即将开启(qǐ )，我国卫星互(hù )联网接(jiē )入的用(yòng )户基础(chǔ )正在逐(zhú )步搭建(jiàn )。中信(xìn )证券付(fù )宸硕表示，伴(bàn )随卫星制造、火箭发射、地面(miàn )设备、运营服(fú )务各环(huán )节相继(jì )取得突(tū )破，我(wǒ )国商业航天已(yǐ )经完成“从0到1”的阶段，产业(yè )即将迈(mài )入快速发展阶(jiē )段。

　　硅光(guāng )模块优(yōu )势明显(xiǎn )，是后(hòu )摩尔时(shí )代的关键技术选择。根据博通(tōng )的数据，硅光(guāng )方案节(jiē )省30%的器(qì )件，从(cóng )而降低(dī )成本。CPO意为共(gòng )封装光(guāng )学，该技术特(tè )点在于将硅光模块和CMOS芯片用先(xiān )进封装(zhuāng )(2.5D或3D封装(zhuāng ))的形式(shì )集成在(zài )一起，以此实(shí )现光通信模块(kuài )更低功耗、更小体积和更快的(de )传输速(sù )率，主要用于(yú )数据中(zhōng )心领域(yù )。在本(běn )轮AIGC革命(mìng )的驱动下，CPO技(jì )术产业化进程继续加速。生成(chéng )式AI的爆发式增(zēng )长正在(zài )重塑全(quán )球算力(lì )格局。CPO作为解决AI集群(qún )通信瓶(píng )颈的关键技术，其应用场景从数据中心短距(jù )互联向(xiàng )超算中(zhōng )心长距(jù )传输延(yán )伸，是(shì )未来数(shù )据中心、云计算、人工智能等领域的重要支(zhī )撑。有(yǒu )国际权威研究(jiū )机构发(fā )布报告(gào )预测，CPO市场将(jiāng )从2024年的4600万美元(yuán )增长至2030年的81亿美元，年复合增(zēng )长率达137%。这一(yī )增长主(zhǔ )要受AI大(dà )模型和(hé )生成式(shì )AI的爆发驱动，AI算力集(jí )群需要高带宽、低延迟且节能的光互联方案(àn )，以连(lián )接数百(bǎi )万GPU。

　　香港(gǎng )《稳定(dìng )币条例(lì )》正式成为法例

　　2025年6月27日-29日，第三届低空(kōng )(苏州)产(chǎn )业创新生态大(dà )会暨2025数(shù )字低空(kōng )大会将(jiāng )举行。

　　《2025中国商(shāng )业航天创新生态报告》显示，2024年商业航天市(shì )场迅速(sù )升温，融资事(shì )件达138起(qǐ )，披露融资金(jīn )额202.39亿元(yuán )，创历史新高。民生证券指出，政策不断鼓(gǔ )励支持(chí )引导商(shāng )业航天(tiān )发展，产业迎(yíng )黄金发(fā )展机遇。2025年政府工作报告中明确提及：培育(yù )壮大新(xīn )兴产业、未来(lái )产业。深入推(tuī )进战略(luè )性新兴(xìng )产业融合集群(qún )发展。开展新技术新产品新场(chǎng )景大规模应用(yòng )示范行(háng )动，推(tuī )动商业(yè )航天、低空经济、深(shēn )海科技等新兴产业安全健康发展。政府工作报告中(zhōng )将“商(shāng )业航天(tiān )”置于(yú )首位凸(tū )显该产(chǎn )业重要(yào )战略意义，叠加应用领域持续突破，产业有(yǒu )望迎来(lái )高速发展黄金(jīn )机遇。此外，2025年将是(shì )我国两(liǎng )大星座规模组(zǔ )网发力之年，同时地面终端应(yīng )用环节将有望(wàng )在今年(nián )迎来重(chóng )大变革(gé )。

　　上市公司中，仕佳光子主营产品中的PLC光分路器芯片、AWG芯片、DFB激光(guāng )器芯片(piàn )等系列(liè )产品属(shǔ )于光芯(xīn )片产业(yè )，处于(yú )产业链上游核心位置，技术要求高，工艺制(zhì )程复杂(zá )，存在研发周(zhōu )期长、投入大(dà )、风险(xiǎn )高等特(tè )点，具有较高(gāo )的进入壁垒，占据了产业链的(de )价值制高点。太辰光(guāng )表示，保偏光(guāng )纤是保(bǎo )偏连接器的关(guān )键原材料，保偏光纤连接器是CPO方案的关键器件。公(gōng )司可根(gēn )据客户(hù )需求研(yán )发、制(zhì )造保偏(piān )光纤连(lián )接器产品。罗博特科在维护已有客户同时，在硅光(guāng )和CPO领域新增了(le )如英伟(wěi )达、台(tái )积电等(děng )重要客(kè )户。目前，ficonTEC已(yǐ )向台积电交付相关微组装设备(bèi )，适用于台积(jī )电目前(qián )的CPO封装(zhuāng )技术路(lù )线。

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