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　　招商证券(quàn )表示，游戏(xì )板块估值有(yǒu )望修复。近期(qī )，继(jì )续坚定看好(hǎo )传媒和游戏板(bǎn )块，推荐逻辑如(rú )下(xià )：1、游戏和(hé )传媒就是最(zuì )好的新兴消费板块(kuài )之一；游戏(xì )和传媒的估(gū )值在新(xīn )兴消费里仍(réng )然是估值洼(wā )地，近期港股(gǔ )传媒(méi )公司乐华，巨星，阿里影(yǐng )业，猫眼，云音乐(lè )等纷纷大涨(zhǎng )，是传媒游(yóu )戏估值修复的开始(shǐ )。2、海外AI应(yīng )用最先反弹(dàn )，映射国内时(shí )间问(wèn )题。3、游戏(xì )和传媒最被低(dī )估的(de )点就是海外(wài )的(de )文化出海才(cái )刚刚开始，且政策在全力支持(chí )。

　　全国(guó )多地跟进“认房不(bú )认贷”政策(cè )，机构称各(gè )项政策正逐渐(jiàn )形成(chéng )合力

　　根(gēn )据《中国氟化(huà )工行业“十(shí )二五”发展规划》，萤石“是(shì )与稀土类似的世界(jiè )级稀缺资源(yuán )”。其中酸(suān )级萤石精粉主(zhǔ )要用(yòng )作氟化工产(chǎn )业链的原料，在氟(fú )化工行业中(zhōng )有(yǒu )不可替代的(de )地位。市场(chǎng )分析指出，8月国内(nèi )萤石行业博(bó )弈现状仍存(cún )，整体(tǐ )来看企业开(kāi )工率维持低(dī )位，上游矿山(shān )开采(cǎi )方面紧张，落后矿山将持(chí )续淘汰，萤(yíng )石现货(huò )供应紧张，受此影响萤(yíng )石市场价格走势上(shàng )涨。开源证(zhèng )券认为，萤(yíng )石行业环保政(zhèng )策、安全检查等(děng )趋严或将成长(zhǎng )期趋(qū )势，落后中小(xiǎo )产能或将不(bú )断出清。而(ér )从长期来看，含氟(fú )新材料等萤(yíng )石下游需求(qiú )的不断(duàn )积累以及行(háng )业成本的不(bú )断提高，萤石(shí )价格(gé )将不断上行(háng )，萤石行业长(zhǎng )期投资价值(zhí )凸显。

　　脑机接(jiē )口是新质生(shēng )产力和未来产业发(fā )展方向，政(zhèng )策鼓励脑机(jī )接口产业发展(zhǎn )。北(běi )京、上海、天津、湖北等(děng )多地(dì )陆续出台培育(yù )未来产业的(de )政策文件，鼓励脑机接口产业(yè )发展。东北(běi )证券指出，政策与(yǔ )技术持续催(cuī )化，行业进(jìn )入爆发前夜。短期(qī )建议关注脑(nǎo )机(jī )接口在医疗(liáo )场景的落地(dì )进度，尤其非侵入(rù )式的消费级(jí )市场，中长期建议(yì )关注侵入式(shì )技术突破所(suǒ )带来的巨大应(yīng )用市(shì )场。国际市(shì )场研究机构IMARCGroupe的(de )数据(jù )显示，2021年，全(quán )球脑机接口(kǒu )市场规模达(dá )15亿美元，2022年市场规(guī )模增至17.4亿美(měi )元，预计2027年(nián )全球脑(nǎo )机接口市场(chǎng )规模将达到(dào )33亿美元(235.6亿人民(mín )币)，中国市场在(zài )其(qí )中将占有重(chóng )要地位。

　　歼-20、歼-35A、歼-10CE将亮(liàng )相巴黎航展(zhǎn )

　　苹果Vision Pro的发布迫(pò )使其竞争对(duì )手进一步开(kāi )发AR头显，其中(zhōng )包括(kuò )Meta。据报道，Meta已与LG合作，将(jiāng )于2025年推出高端AR设备(bèi )，其定价将(jiāng )低于Vision Pro的3499 美元(yuán )。

　　业内认为，通过此次港(gǎng )股回流深市(shì )的试点，可以建立(lì )区域性的金(jīn )融协同体系，相关(guān )好的经验，未(wèi )来可以陆续(xù )推广到上交(jiāo )所、北交所，从而(ér )建立国际化(huà )的金融协同体系。申万宏源研(yán )究海外研究(jiū )策略高级分析(xī )师董(dǒng )易认为，按(àn )照现行规定，H股可以回归A股，红(hóng )筹或VIE架构公(gōng )司允许在上(shàng )交所科创板挂牌上(shàng )市，而深交(jiāo )所尚未开放(fàng )。开放符合条件的(de )港股公司赴(fù )深交所发行存(cún )托凭(píng )证，这一政(zhèng )策(cè )的潜在对象(xiàng )数量将会大(dà )大扩充，有助于打(dǎ )通深港两地(dì )股票市场的估值体(tǐ )系，进一步(bù )丰富内地投(tóu )资者的投资标(biāo )的池(chí )。

　　GB200创新(xīn )使用铜缆线背(bèi )板引关注，铜互联(lián )在AI Scaleup场景成为(wéi )通信方式性(xìng )价比最优解。民生(shēng )证券认为，当前AI算力板(bǎn )块已具备较好的配(pèi )置机会：1)继(jì )英伟达Blackwell平台延(yán )后，算力板块调(diào )整(zhěng )较多，目前(qián )板块估值已(yǐ )消化，短期风险情(qíng )绪已经释放(fàng )；2)GB200A机柜架构服务器(qì )的推出对于(yú )铜互联等环(huán )节价值量有进(jìn )一步(bù )的提升，亦(yì )或增加PCB整体市(shì )场空间，建议重点(diǎn )关注这些板(bǎn )块的投资机(jī )会。

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