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　　上市公司(sī )中，强力(lì )新材研(yán )发(fā )的光敏性聚酰亚(yà )胺(PSPI)应用于(yú )半导体先(xiān )进封装(zhuāng )领域，是重布线制(zhì )程(RDL)的关(guān )键材料。公司开发(fā )有多款PSPI产品，其(qí )中高温固(gù )化PSPI用途广泛，适(shì )用(yòng )于各类封装结构(gòu )；低温固(gù )化PSPI适用于FO WLP、Chiplet/异构(gòu )集成等先(xiān )进封装结(jié )构。目(mù )前公司的PSPI产品处于(yú )给客户送样验证(zhèng )阶段。艾(ài )森股份PSPI光刻胶已(yǐ )进入小批(pī )量量产阶(jiē )段。

　　上市公司中，云(yún )从科技表(biǎo )示，受DeepSeek开源生态(tài )以及海外限制因素(sù )的双重(chóng )影响，云(yún )从科技通(tōng )过优化参数调配(pèi )，显著提(tí )升了华为N腾一体(tǐ )机(jī )在PC端和端侧设备(bèi )上的适配(pèi )能力。基于N腾GPU，公司是华(huá )为在智能(néng )制造一(yī )体机方面的合作伙(huǒ )伴。软通动力联(lián )合国内某(mǒu )大型ICT领导企业合(hé )作推出的(de )软硬件一(yī )体化信(xìn )创(chuàng )解决方案——软(ruǎn )通动力AI机(jī )器人-N腾一体机，已赋能国央企、制(zhì )造、金(jīn )融、教育(yù )等领域企(qǐ )业智能自动化应(yīng )用场景150余(yú )个。开普云内容(róng )安(ān )全一体机产品采(cǎi )用华为“鲲鹏+N腾”双引擎(qíng )作为CPU处理(lǐ )器，搭载(zǎi )公司自(zì )主研发的内容安全(quán )软件产品，能满(mǎn )足用户数(shù )据的保密需求。

　　中信(xìn )证券也同(tóng )样表示(shì )，豆包大模型表现(xiàn )超预期，体现字节跳动在(zài )AI的投入形成正反馈(kuì )，国内(nèi )AI产业追赶(gǎn )海外的效(xiào )果开始体现，国(guó )内龙头公(gōng )司有望加速在AI领(lǐng )域的投入。参考海(hǎi )外，北美(měi )互联网龙头已连(lián )续多个季(jì )度加大AI投(tóu )入，Meta的(de )资本开支占收比超(chāo )20%，而国内互联网(wǎng )龙头资本(běn )开支占比均远低(dī )于10%，中美(měi )科技巨头(tóu )AI投入强(qiáng )度(dù )差距较大，预计(jì )国内巨头(tóu )资本开支有一定(dìng )的提升空间。看好(hǎo )国内AI投(tóu )入加大对(duì )AIDC、高速交(jiāo )换机、光模块、AEC、液冷等(děng )领域的拉动。

　　AI大模型快速发展(zhǎn )拉动该算(suàn )力细分领域需求(qiú )增长

　　联想将于(yú )2月25日发(fā )布YOGA 2025系列新品，包括(kuò )YOGA Air 14 Aura AI元启版、YOGA 360 14 Aura AI元启版(bǎn )、YOGA 360 14 AI元启版(bǎn )、YOGA Air X AI元启版、YOGA Book 9i AI元启(qǐ )版笔记本(běn )，还有YOGA Air 32、YOGA 27一体电(diàn )脑(nǎo )等机型。小米将(jiāng )于2月27日发(fā )布Redmi Book Pro 16 2025，定位为“AI时(shí )代专业办公笔记本(běn )”，首(shǒu )发“小米(mǐ )AI PC引擎”，支持苹果设备文(wén )件互传。

　　华金证券指(zhǐ )出，视频生成赛道(dào )比拼或进(jìn )入白热化阶段。去年12月3日(rì )，腾讯混(hún )元大模(mó )型正式上线视频生(shēng )成功能并实现开(kāi )源，参数(shù )量达130亿，并在综(zōng )合评测中(zhōng )呈领先趋(qū )势；12月(yuè )10日(rì )，OpenAI正式发布Sora系列(liè )产品；12月(yuè )14日，Pika Labs正式发布了(le )2.0版本；12月17日，Google发布(bù )Veo 2视频生(shēng )成模型。视频生成(chéng )赛道重要参与者(zhě )先后发布(bù )重磅产品，或持(chí )续点燃AI视频热潮，建议持续(xù )关注国内映射产(chǎn )品以及相(xiàng )关受益上(shàng )下游产(chǎn )业。

　　国金证券(quàn )指出，AI拉动光模(mó )块迭代速(sù )度，1.6T光模块2024年第(dì )四季度开(kāi )始批量出(chū )货，并(bìng )在(zài )2025年第一季度正式(shì )上量。海(hǎi )外云厂商不断加(jiā )大AI方向资本开支，并已明(míng )确表示2025年(nián )资本开支(zhī )仍将继续增长，利好光模(mó )块板块，板块成(chéng )长性持续凸显，EPS端(duān )有望继续(xù )快速提升。同时(shí )硅光、CPO、LPO等新技术(shù )新方案(àn )推动行业发展。

　　上市公司中，南天信息(xī )作为云南省唯一(yī )的国有IT上(shàng )市公司，和云南(nán )省(shěng )数字经济产业投(tóu )资集团建(jiàn )立了长期的战略(luè )合作关系，合力打(dǎ )造云南(nán )省“云上(shàng )云”省域(yù )级云计算中心。南威软件(jiàn )推出“白泽”政(zhèng )务大模型、“白泽(zé )启元”智(zhì )能应用生成平台(tái )和“北N”政务训推(tuī )一体机(jī )等一系列大模型应(yīng )用软硬件一体化(huà )产品，已(yǐ )取得中国信通院(yuàn )可信AI大模(mó )型智能对(duì )话专项(xiàng )4+级(jí )证书，并和华为(wéi )联合发布(bù )了政务大模型，实现政务服务的边(biān )问边办(bàn )。

　　国(guó )金证券指(zhǐ )出，AI仍然是当前(qián )PCB确定性最(zuì )强的需求。从海(hǎi )外资本开支预期可(kě )看到云(yún )计(jì )算厂商正在争相(xiàng )在AI基础设(shè )施布局，根据预(yù )期，2025年META、谷歌、微(wēi )软、亚马逊资本(běn )开支分别(bié )同比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器(qì )从以往的(de )14~24层提升(shēng )至(zhì )20~30层，交换机提升(shēng )至38~46层，部(bù )分产品还会引入(rù )HDI工艺，行业附加值(zhí )有望增(zēng )长。虽然(rán )当前海外(wài )关税或对出口产(chǎn )业链有影(yǐng )响，但考虑到各(gè )大厂商仍在加快布(bù )局、AI硬(yìng )件(jiàn )产品仍在升级，AI相关需求(qiú )在当前的(de )确定性(xìng )仍然最高。

　　公(gōng )司方面，上海电(diàn )影在IP开发(fā )、电影发行、影(yǐng )投院线齐(qí )发力，2024H1院(yuàn )线市占(zhàn )率(lǜ )全国第四。中国(guó )电影为电(diàn )影出品发行龙头(tóu )，具备进口影片发(fā )行壁垒(lěi )，公司主(zhǔ )导的《射(shè )雕英雄传：侠之(zhī )大者》占(zhàn )预售票房50%。

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