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7.16股市早8点丨真正优质AI将全面爆发在线播放演示：

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　　上市公司(sī )中，南(nán )亚新材表示，在高速覆铜(tóng )板领域，公司(sī )系列产(chǎn )品在 Dk/Df 参(cān )数上具(jù )有明显优势，是国内率先(xiān )在各介(jiè )质损耗(hào )等级高(gāo )速产品全系列通过华为认(rèn )证的内(nèi )资覆铜(tóng )板企业(yè )，特别是高端高速产品已(yǐ )在全球(qiú )知名终(zhōng )端AI服务(wù )器取得认证，目前起量较(jiào )为明显(xiǎn )。华正(zhèng )新材覆铜板产(chǎn )品中的高速(sù )材料可应用于(yú )数据中(zhōng )心的服务器和(hé )交换机等设(shè )备。宝鼎科技(jì )表示，2024年公司(sī )电子铜(tóng )箔产量为1.56万吨，年产能为(wéi )1.7万吨。公司电(diàn )子铜箔(bó )产品具有面密度均匀性高(gāo )，抗剥(bāo )离强度(dù )大，高(gāo )温延伸率大及表面粗糙度(dù )低等技(jì )术优势(shì )。根据(jù )2024年度数据，约三分之二铜(tóng )箔产品(pǐn )供给公(gōng )司下属覆铜板(bǎn )企业自用，三分之一供应(yīng )给其他(tā )覆铜板及PCB厂家(jiā )。

　　近期(qī )，焦煤供给出(chū )现了实(shí )质性收(shōu )缩。首(shǒu )先，国内生产受限。5月底(dǐ )6月初，焦煤主(zhǔ )产区山(shān )西省先后发生四起矿难，安监力(lì )度升级(jí )，部分(fèn )焦煤大矿生产减量。最近(jìn )主产区(qū )汛期降(jiàng )雨频繁(fán )，对部分露天矿生(shēng )产及运输产生(shēng )持续制(zhì )约，影响了煤(méi )炭的生产与(yǔ )运输，导致供(gòng )给恢复(fù )偏慢。其次，进口量环比下降。蒙古政(zhèng )坛波动(dòng )，叠加(jiā )5-6月蒙煤(méi )贸易商亏损严重，通关量(liàng )环比连(lián )续回落(luò )，7月11日(rì )-15日蒙煤因节日闭关，进一(yī )步影响(xiǎng )了进口(kǒu )量。

　　华创证券分析指出，未(wèi )来3年漂(piāo )浮式主(zhǔ )要任务(wù )仍处于从样机试验(yàn )到规模化商用(yòng )的技术(shù )攻关和成本下(xià )降的质变阶(jiē )段；2026年起，漂(piāo )浮式装(zhuāng )机规模将正式(shì )进入量变阶段。预计2026-2030年，全球漂(piāo )浮式新(xīn )增装机(jī )由2GW增长至12.2GW，复合年均增长(zhǎng )率为57.3%；我国浮(fú )式新增(zēng )装机将由0.6GW增长至6.2GW，复合年(nián )均增长(zhǎng )率为79.5%，成为浮(fú )式市场的主导力量。

　　上市公(gōng )司中，华灿光(guāng )电的MicroLED技术可以用于(yú )具备显示功能(néng )的AI眼镜(jìng )，目前公司配(pèi )合不同客户(hù )不同需求和产(chǎn )品定位(wèi )提供解决方案(àn )，处于性能和良率提升阶(jiē )段。蓝(lán )思科技(jì )配合北(běi )美大客户多年研发，是第(dì )一代智(zhì )能头显(xiǎn )的外观(guān )结构件核心供应商，并为(wéi )其他北(běi )美头部(bù )AI眼镜客(kè )户提供导光模组、Mic模组等(děng )功能模(mó )组和精(jīng )密结构(gòu )件。同时，公司发(fā )挥垂直整合优(yōu )势，积(jī )极协同包括Rokid在(zài )内的多家国(guó )内外AI眼镜头部(bù )企业开(kāi )展研发，将自(zì )有核心元器件、光学部件(jiàn )、功能(néng )模组及(jí )超轻量(liàng )材料整合至AI眼镜。

　　荣(róng )耀Magic V5成首(shǒu )个搭载(zǎi )阿里通(tōng )义千问和Agent生态的AI手机

　　半导体(tǐ )产业是(shì )现代科(kē )技的基石。随着人工智能(néng )新一轮(lún )的爆发(fā )式发展(zhǎn )，半导体芯片已成(chéng )为AI算力、智能(néng )驾驶等(děng )诸多产业的核(hé )心和底座，也正成为全球(qiú )各主要(yào )国家竞逐的新(xīn )战场。国信证券表示，台(tái )积电上(shàng )调2025年收(shōu )入增速(sù )预期，关注半导体底部配(pèi )置机遇(yù )。台积(jī )电预计(jì )AI需求持续强劲，非AI需求温(wēn )和复苏(sū )，并将(jiāng )2025年公司(sī )整体收入增速由之前的25%左(zuǒ )右上调(diào )到30%左右(yòu )。半导(dǎo )体景气度较高，AI和(hé )国产化打开国(guó )内成长(zhǎng )空间。

　　上(shàng )市公司中，华灿光电的MicroLED技(jì )术可以(yǐ )用于具备显示(shì )功能的AI眼镜，目前公司配(pèi )合不同(tóng )客户不(bú )同需求(qiú )和产品定位提供解决方案(àn )，处于(yú )性能和(hé )良率提(tí )升阶段。蓝思科技配合北(běi )美大客(kè )户多年(nián )研发，是第一代智能头显的外观(guān )结构件(jiàn )核心供(gòng )应商，并为其他北美头部(bù )AI眼镜客户提供(gòng )导光模(mó )组、Mic模组等功(gōng )能模组和精(jīng )密结构件。同(tóng )时，公(gōng )司发挥垂直整(zhěng )合优势，积极协同包括Rokid在(zài )内的多(duō )家国内(nèi )外AI眼镜(jìng )头部企业开展研发，将自(zì )有核心(xīn )元器件(jiàn )、光学(xué )部件、功能模组及超轻量(liàng )材料整(zhěng )合至AI眼(yǎn )镜。

　　供需两端多重因素共同(tóng )推动，这类战(zhàn )略资源(yuán )价格屡创历史新高(gāo )

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