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　　国投证券证券指(zhǐ )出，AIDC机柜(guì )功率密度由传统(tǒng )IDC的(de )5-15KW逐步提升至数十KW以上(shàng )，而(ér )传统风冷散热能(néng )力上(shàng )限为25KW/机柜，而液(yè )冷系(xì )统拥有更强大的散(sàn )热能(néng )力；配备液冷系(xì )统的(de )数据中心可显著(zhe )提升(shēng )用电能效、降低总和(hé )成(chéng )本。因此，液冷(lěng )系统(tǒng )在AIDC时代有望逐步(bù )成为(wéi )主流。液冷系统主要(yào )由(yóu )一次侧(冷源)、二次侧(cè )(机房)两大回路组(zǔ )成。凭借(jiè )更高的冷却效率(lǜ )，液冷系统对于机械制(zhì )冷冷(lěng )源的依赖程度显(xiǎn )著较(jiào )低，自然冷却成(chéng )为液(yè )冷系统冷源的主要(yào )选择(zé )。因此，液冷系(xì )统渗(shèn )透率提升的价值(zhí )增量(liàng )主要在于冷板、歧管(guǎn )、CDU等二次侧组件，传统(tǒng )风冷中冷源占据(jù )大部(bù )价值的价值链或迎重(chóng )塑(sù )。

　　华福证券指(zhǐ )出(chū )，2025年至2027年在“军(jun1 )贸快(kuài )速发(fā )展”等多重催化(huà )下(xià )，国防军工与航空装(zhuāng )备Ⅱ行业的内需外需(xū )均呈(chéng )现大幅增长，主(zhǔ )题型(xíng )机会层出不穷。当(dāng )前申(shēn )万军工指数市盈(yíng )率TTM(剔(tī )除负值)为65.05倍，处(chù )于五(wǔ )年分位数88.24%，叠加2025年行(háng )业(yè )基本面强恢复预(yù )期，板块具备较高配(pèi )置性(xìng )价比。

　　深圳有望(wàng )试(shì )点红筹股二次上市(shì )，相关上市规则正(zhèng )在制(zhì )定

　　核电具有经济(jì )性(xìng )、低碳性和稳定性的(de )特征，将在新能源为(wéi )主的(de )能源体系下发挥(huī )不可(kě )或缺的作用。民生(shēng )证券(quàn )邓永康认为，核(hé )电可(kě )作为基荷能源，与水(shuǐ )电、火电形成互补效(xiào )应(yīng )。核电经济性优(yōu )势凸(tū )显，具备现金牛(niú )特性(xìng )。核电站建设与运营(yíng )周(zhōu )期较长，短期设备(bèi )厂(chǎng )商确认收入增多(duō )，长(zhǎng )期运(yùn )营商盈利稳健增(zēng )长(zhǎng )。国内外需求共振，核电产业景气上行。需求(qiú )侧看，2024年我国发(fā )电量(liàng )有望达到9.9万亿kWh，电(diàn )力需(xū )求旺盛，核电作(zuò )为可(kě )靠的基荷能源，预计(jì )2035年核电发电量占比达(dá )10%。供给侧看，近几(jǐ )年核(hé )电机组审批加速(sù )，十(shí )四五期间将按照每年(nián )6-8台(tái )新机组进行核准，在(zài )建装机容量逐步(bù )扩大(dà )，2023年(nián )已增至57.03GW。中信证(zhèng )券(quàn )认为，在我国核电核(hé )准节奏进入常态化加(jiā )速期(qī )背景下，预计2024年(nián )国内(nèi )核电行业总投资规(guī )模将(jiāng )接近4000亿元，核电(diàn )累计(jì )发电量占比有望(wàng )达到(dào )5.5%。

　　上市公司中，完(wán )美世界重点产品(pǐn )《异(yì )环》收容测试招(zhāo )募现(xiàn )已开启，并于近日获(huò )得(dé )移动、客户端、游(yóu )戏(xì )机(PS5)游戏版号；《女神(shén )异闻(wén )录：夜幕魅影》将(jiāng )于2025年6月26日在日本及欧(ōu )美地区正式公测。恺(kǎi )英网(wǎng )络表示，2月20日，由公(gōng )司与盛趣游戏联合(hé )发行(háng )的经典复刻动作(zuò )冒险(xiǎn )手游《龙之谷世(shì )界》正式上线；3月25日，公(gōng )司(sī )全新力作塔防收(shōu )集型(xíng )卡牌手游《怪物(wù )联萌(méng )》韩国地区上线；4月(yuè )25日(rì )，由东映动画正版(bǎn )授(shòu )权，万代南梦宫(gōng )(上海(hǎi ))娱乐(lè )有限公司与公司(sī )联(lián )合打造的次世代数码(mǎ )宝贝IP冒险手游《数码(mǎ )宝贝(bèi )：源码》正式开(kāi )启公(gōng )测；5月20日，由韩国(guó )网禅(chán )正版授权，公司(sī )发行(háng )的《MUImmortal》欧美服正(zhèng )式登(dēng )陆美国、加拿大、澳(ào )大(dà )利亚、英国、德(dé )国、法国、巴西等全(quán )球100多(duō )个国家。

　　8月国内(nèi )萤(yíng )石价格走势上涨，截(jié )止8月底国内萤石(shí )均价(jià )为3168.75元/吨，较月初价格(gé )3056.25元(yuán )/吨上涨3.68%，同比上涨14.45%。

　　公司方面，久远(yuǎn )银海(hǎi )积极开展医保数(shù )据专区建设，助力医保(bǎo )用户(hù )全面开展数据治(zhì )理和(hé )数据服务。公司(sī )“医(yī )院疾病诊疗路径知识库(kù )、医疗费用分析(xī )系统(tǒng )”作为首批上架(jià )广州(zhōu )数据交易所的数据能(néng )力(lì )，持续引领数据要素(sù )市场发展，加速(sù )商业(yè )模式创新。先进数通(tōng )以(yǐ )自有知识产权iMOIA、SharkData系列(liè )产品为核心，提供涵(hán )盖数(shù )据采集、数据集(jí )成开发、调度监控、大(dà )数据(jù )管理、数据分析(xī )与展(zhǎn )现、历史数据管(guǎn )理、数据治理、数据资产管(guǎn )理等基础功能的(de )企业(yè )级一体化大数据(jù )管理(lǐ )应用平台，并形成了(le )企(qǐ )业级客户信息管理、客户服务、指标(biāo )体系(xì )、反欺诈、营销、监(jiān )管(guǎn )、数据财富大脑等应(yīng )用解决方案。

　　中(zhōng )信证(zhèng )券研报表示，房(fáng )地产需求侧的政策加速(sù )落地(dì )，各项政策逐渐(jiàn )形成(chéng )合力。预计房地(dì )产市(shì )场基本面将从9月开始企(qǐ )稳回升。居民置(zhì )业门(mén )槛降低，财务负(fù )担下(xià )降是市场进入复苏通(tōng )道(dào )的起因。房价单边下(xià )跌预期逆转是预(yù )期市(shì )场复苏持续的原因。政(zhèng )策将释放一系列长期(qī )被压抑的真实居住需(xū )求，主要是卖旧买新(xīn )、卖小买大的改善置业(yè )需求(qiú )，也包括返乡置(zhì )业、回乡养老和旅居(jū )需求(qiú )。但政策不鼓励新增同(tóng )城第二居所需求(qiú )，更(gèng )禁止囤积大量住(zhù )房的(de )投机炒作。总而言之(zhī )，政策优化更好体现了(le )“房住不炒”的(de )精神(shén )，房屋价值也将进一(yī )步(bù )聚焦居住属性。

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