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　　稀土永磁材料的核心价值在于(yú )其(qí )卓(zhuó )越(yuè )的磁性能和稳(wěn )定(dìng )性(xìng )，这使其在多个高技(jì )术行业中扮演着关键角色。下游是消费类(lèi )电(diàn )子(zǐ )产品和基础工业(yè )等(děng )传(chuán )统(tǒng )应用领域，以及(jí )新(xīn )能源和节能环保等新兴应用领域，包括新(xīn )能(néng )源汽车及汽车零部(bù )件(jiàn )、节(jiē )能变频空调、风(fēng )力(lì )发电、节能电梯、机器人及智能制造等。随着全球对新能源和(hé )节(jiē )能(néng )环(huán )保需求的增加(jiā )，钕(nǚ )铁(tiě )硼永磁材料在这些(xiē )新兴应用领域中的需求也呈现出快速增长(zhǎng )的(de )趋(qū )势，进一步推动(dòng )了(le )其(qí )产(chǎn )业链的拓展和升(shēng )级(jí )。招商证券指出，人形机器人市场尤为亮(liàng )眼(yǎn )，迎来量产元年，新(xīn )增(zēng )需(xū )求快速攀升，正(zhèng )迅(xùn )速成为高性能钕铁硼永磁材料的重要应用领域。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，汉(hàn )威科技的新型(xíng )脑(nǎo )机(jī )接(jiē )口微纳传感器目前尚处于研究阶段，未来将积极与客户企业(yè )探(tàn )讨(tǎo )应用场景及解决(jué )方(fāng )案(àn )，加快产品实际应用(yòng )进度。创新医疗参股的博灵脑机是以脑机(jī )接(jiē )口技术和高端医疗(liáo )器(qì )械(xiè )为(wéi )核心的科技型企(qǐ )业(yè )，博灵脑机C端产品已进入批量生产阶段，预计将于2025年陆续实现(xiàn )上(shàng )市(shì )销(xiāo )售。爱朋医疗(liáo )控(kòng )股(gǔ )成(chéng )立的深圳朋睿脑科学技术有限公司，主要依托脑机接口和柔(róu )性(xìng )传(chuán )感器、智能算法(fǎ )等(děng )技(jì )术(shù )，从事神经系统疾(jí )病诊断、认知训练、睡眠监测等领域脑疾(jí )病(bìng )相关数字化诊疗产(chǎn )品(pǐn )及(jí )平(píng )台研发。

　　大(dà )模(mó )型技术进入密集迭代期，AI应用规模商业化落地置信度增强。兴(xìng )业(yè )证(zhèng )券(quàn )表示，AI产业催(cuī )化(huà )不(bú )断(duàn )，建议持续加仓AI算力及应用。在政策端，工信部发布会表态(tài )，近(jìn )期会出台多个行(háng )业(yè )数(shù )字(zì )化转型方案，组织(zhī )“人工智能+软件”行动，并推动未来产品(pǐn )创(chuàng )新发展。在产业端(duān )，Kimi发(fā )布(bù )K2基础大模型，其(qí )在(zài )性能、成本优化及Agent工具调用等方面显著提升；OpenAI推出了ChatGPT智能体系(xì )统(tǒng )。同(tóng )时，WAIC2025将于7月26日(rì )在(zài )上(shàng )海(hǎi )开幕。当前时间点，建议持续加大AI板块的配置比例。

　　电(diàn )力(lì )系(xì )统面临新挑战，电(diàn )网(wǎng )扩(kuò )容升级需求提升：全球电力系统在发电侧、电网侧和用电侧(cè )均(jun1 )面临新的变化。发(fā )电(diàn )侧(cè )，新能源发电比例(lì )逐(zhú )步提升，新能源发电消纳压力凸显；电网侧，老旧电网亟需改(gǎi )造(zào )适(shì )应(yīng )日益增长的需(xū )求(qiú )；用(yòng )户侧，以AI、大模型、数据中心为代表的战略新兴产业快速发(fā )展(zhǎn )，新型用电场景不(bú )断(duàn )涌(yǒng )现(xiàn )，电力需求逐步加(jiā )大。在此背景下，全球电力系统面临升级(jí )扩(kuò )容需求，各国纷纷(fēn )加(jiā )大(dà )电(diàn )力投资。财信证(zhèng )券(quàn )指出，近年来我国电力消费弹性系数持续提升，电力供给端的(de )新(xīn )能(néng )源(yuán )渗透率不断提(tí )升(shēng )，新(xīn )能源发电市场化交易全面实行，电力需求端的最大用电负荷(hé )不(bú )断(duàn )提升，峰谷电价(jià )差(chà )距(jù )拉(lā )大。电网设备的建(jiàn )设投资强度有望增加，国家电网及南方电(diàn )网(wǎng )均对2025年电网投资建(jiàn )设(shè )给(gěi )出(chū )了高位续增的规(guī )模(mó )指引，预计全年电网投资持续见好。

　　上市公司中，长缆科(kē )技(jì )产(chǎn )品(pǐn )已广泛应用于(yú )包(bāo )括(kuò )北(běi )京、上海、深圳等地电网改造工程在内的特大型、大型城市(shì )输(shū )配(pèi )电网改造，秦山(shān )、大(dà )亚(yà )湾、岭澳核电站二(èr )期等在内的核电工程项目建设，三峡工程(chéng )、厦门、张北柔性直(zhí )流(liú )输(shū )电(diàn )科技示范工程等(děng )国(guó )家重点工程建设。万马股份电力电缆产品大类主要包括500kV及以下(xià )的(de )超(chāo )高(gāo )压交联聚乙烯(xī )绝(jué )缘(yuán )电(diàn )缆、低压电缆、防火耐火电缆、民用建筑线缆及特种电缆等(děng )列(liè )产(chǎn )品，是国内拥有(yǒu )成(chéng )熟(shú )线(xiàn )缆产业链的“综合(hé )线缆供应商”。中元股份是电力故障录波(bō )装(zhuāng )置相关技术国家标(biāo )准(zhǔn )和(hé )行(háng )业标准制定者之(zhī )一(yī )，该产品凭借先进的技术、过硬的质量、优质的服务一直受到(dào )客(kè )户(hù )青(qīng )睐，目前我国(guó )在(zài )建(jiàn )在(zài )运的28条特高压线路、在建在运的17座核电站以及三峡工程在内(nèi )的(de )前(qián )9大水电站均应用(yòng )了(le )该(gāi )产(chǎn )品。

　　相较于GPU，ASIC芯片可以在特定场景中实现低成本、高性(xìng )能(néng )、低功耗，具备高(gāo )专(zhuān )用(yòng )性(xìng )和高性价比特征(zhēng )。机构指出，AI推理需求质变，ASIC芯片成为AI算力(lì )增长新动力。

　　行(háng )业(yè )会(huì )议(yì )将召开，机构(gòu )称(chēng )国(guó )家战略聚焦低空经济新赛道

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