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李莉表示，新(xīn )的环保政(zhèng )策(cè )对(duì )废纸进口进行了限制，国内(nèi )废(fèi )纸回收率(lǜ )不(bú )高，抬升了包装材料类纸(zhǐ )张(zhāng )的(de )原料成本(běn )，进而导致成本端压力显著(zhe )提(tí )升(shēng )，推动纸企上调产品价格。

　　所以下(xià )周(zhōu )指(zhǐ )数空间可能不会太大，若拉升过快，后(hòu )边(biān )更(gèng )麻烦，拉升不快，指数还能(néng )往上冲一(yī )冲(chōng )，周线基本也差不多了。猜指(zhǐ )数拉到什(shí )么(me )点(diǎn )位意义不大，只要上证指数(shù )短(duǎn )线不破3577点(diǎn )就(jiù )没问题，短线还可继续观(guān )察(chá )。后边重点(diǎn )看(kàn )往上突破的一笔是否出现(xiàn )背(bèi )驰(chí )，若背驰要注意，若没背驰，市场短线(xiàn )还(hái )有(yǒu )高度，但高度没必要去猜。

佳驰科技(jì )、博(bó )云(yún )新材、光电股份、建设工业(yè )等多股上(shàng )涨(zhǎng )。

上证早盘如期跳水，不过他(tā )认为今天(tiān )存(cún )在(zài )一定机会。上周五下跌出现(xiàn )在(zài )七连阳之(zhī )后(hòu )，该位置调整可能为快速(sù )的(de )盘(pán )中调整，这(zhè )种调整态势延续到今天，上(shàng )证(zhèng )60分钟均线出现死叉，且以20天均线为支撑(chēng )，虽(suī )有一定抵抗力，但预计还会有第二次(cì )小(xiǎo )幅(fú )探底，再次探底后午后会有回升。再看(kàn )中(zhōng )证(zhèng )2000和微盘股指数，今天它们延(yán )续上涨态(tài )势(shì )，早盘小幅上涨后会有一些小(xiǎo )波动，今日(rì )上(shàng )涨主题仍是中小板，预计(jì )这(zhè )两(liǎng )个指数将(jiāng )向(xiàng )上收阳线，主要拉涨阶段(duàn )在(zài )下(xià )午。

　　现阶段纯碱下游以弱稳为主，下(xià )游(yóu )对原料采购仍以刚需为主。近期浮法(fǎ )玻(bō )璃(lí )日熔量保持稳定，未出现明显增量。但(dàn )光(guāng )伏(fú )玻璃日熔量环比持续下滑，减量尤为(wéi )显(xiǎn )著(zhe )。据隆众资讯数据，截至7月(yuè )17日，国内玻(bō )璃(lí )生产线共296条，其中在产223条(tiáo )、冷(lěng )修停产73条(tiáo )。国内浮法玻璃日产量约15.84万(wàn )吨(dūn )，与上期持平；光伏玻璃日熔量约8.9万吨，环(huán )比(bǐ )持续回落。从下游整体情况来看，无(wú )论(lùn )是(shì )浮法玻璃还是光伏玻璃，数据表现均相(xiàng )对(duì )疲(pí )软，尤其是光伏玻璃日熔量(liàng )下滑更为(wéi )明(míng )显(xiǎn )。加之未来光伏玻璃存在减(jiǎn )量预期，且(qiě )终(zhōng )端采购意愿有限，预计纯(chún )碱(jiǎn )需(xū )求端未来(lái )较(jiào )难出现明显改善。

　　当(dāng )前(qián )“供应稳、需求弱”的状况，拖累纯碱生(shēng )产(chǎn )企(qǐ )业库存连续6周攀升。虽然上周厂家库(kù )存(cún )环(huán )比小幅回落，但降幅相对库存绝对总量(liàng )而(ér )言(yán )依然有限。据统计，截至7月(yuè )21日，国内(nèi )纯(chún )碱(jiǎn )厂家总库存为188.42万吨，较上周(zhōu )四减少2.14万吨(dūn )。其中，轻质纯碱库存为75.71万(wàn )吨(dūn )，环比减少(shǎo )2.59万(wàn )吨；重质纯碱库存为112.71万吨(dūn )，环(huán )比增加0.45万吨。从库存数据来看，目前重(chóng )碱(jiǎn )库(kù )存仍在上升，库存压力尚未得到有效(xiào )缓(huǎn )解(jiě )。

　　近期纯碱盘面价格反弹，主要受(shòu )外(wài )围(wéi )情绪提振。7月 18日，工业和信(xìn )息化部总(zǒng )工(gōng )程(chéng )师在国新办新闻发布会上表(biǎo )示，钢铁、有(yǒu )色金属、石化、建材等十(shí )大(dà )重(chóng )点行业稳(wěn )增(zēng )长工作方案即将出台，工(gōng )信(xìn )部(bù )将推动重点行业着力调结构、优供给、淘(táo )汰(tài )落后产能。受此消息刺激，近期化工(gōng )品(pǐn )种(zhǒng )价格大幅拉涨。对于纯碱产业而言，其(qí )是(shì )否(fǒu )会受到实质性影响仍需谨慎(shèn )看待。若(ruò )后(hòu )续(xù )出台相应优化政策，将有效(xiào )缓解纯碱当(dāng )前(qián )的弱现实困境，也有助于(yú )低(dī )估(gū )值的纯碱(jiǎn )价(jià )格重心进一步上移；反之(zhī )，随(suí )着市场情绪逐步消化，反弹可能渐显乏(fá )力(lì )。从政策情绪面来看，该因素更多反映(yìng )的(de )是(shì )未来市场变动的预期，对远月合约的提(tí )振(zhèn )更(gèng )为显著，因此可能更有利于(yú )纯碱反套(tào )机(jī )会(huì )的出现。

国泰海通证券(600837)认为(wéi )，中国股市(shì )估(gū )值逻辑的转变，预期变动(dòng )的(de )主(zhǔ )要矛盾，已(yǐ )经从经济周期的波动，转(zhuǎn )变(biàn )为(wéi )贴现率的下行，中国A/H股市整体估值中枢(shū )上(shàng )修(xiū )。经过三年出清和调整，投资人对经(jīng )济(jì )形(xíng )势的认识已然充分，其对估值收缩的边(biān )际(jì )影(yǐng )响减小。人心中对未来预期(qī )的主要矛(máo )盾(dùn )，已从经济周期波动，转变为(wéi )贴现率变动(dòng )，尤其是无风险利率的下行(háng )。股(gǔ )市的无风(fēng )险(xiǎn )利率并不能简单等同于国(guó )债(zhài )收(shōu )益率，而是投资人投资股票的机会成本(běn )。过(guò )去三年内外部过高的机会成本阻碍了(le )投(tóu )资(zī )人的入市意愿。2025年中国股市无风险利率(lǜ )下(xià )降(jiàng )的通道已经打开，A/H股整体估(gū )值将得以(yǐ )提(tí )高(gāo )。

根据协议，恒瑞医药将自(zì )主研发的PDE3/4抑(yì )制(zhì )剂创新药HRS-9821在除中国大陆、香(xiāng )港(gǎng )特别行政(zhèng )区(qū )、澳门特别行政区及台湾(wān )地(dì )区(qū )以外的全球独家权利有偿许可给GSK。HRS-9821目前(qián )正(zhèng )处(chù )于临床开发阶段，可用于治疗慢性阻(zǔ )塞(sāi )性(xìng )肺病 (COPD)，作为辅助维持治疗，无需考虑既(jì )往(wǎng )治(zhì )疗方案。HRS-9821的加入将强力助推(tuī )GSK实现其战(zhàn )略(luè )愿(yuàn )景，即通过覆盖那些持续面(miàn )临呼吸困难(nán )（气短）或基于其疾病特征不(bú )太(tài )可能接受(shòu )吸(xī )入性皮质类固醇或生物制(zhì )剂(jì )治(zhì )疗的患者，为最广泛的COPD患者群体提供治(zhì )疗(liáo )方(fāng )案。

事实上，纸业龙头公司已纷纷调(diào )整(zhěng )战(zhàn )略，通过加大研发投入、进行全产业链(liàn )布(bù )局(jú )，加强与下游合作构建产业(yè )生态等，提(tí )升(shēng )核心竞争力。

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