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　　今年一季(jì )度，腾讯向字节(jiē )跳动(dòng )购买了价值(zhí )约20亿元的GPU(图形处理器)算力资源，这批(pī )资源以英伟(wěi )达H20卡(kǎ )和服务器为(wéi )主，腾讯元宝目前的(de )更新主要使用来(lái )自字节的卡。除(chú )了腾(téng )讯，一位知(zhī )情人(rén )士称，阿里(lǐ )也在今年一季度DeepSeek爆红(hóng )之后，向字(zì )节跳(tiào )动下了GPU订单(dān )。多(duō )位接近字节跳动(dòng )人士称，字节跳(tiào )动在去年囤积了(le )大约(yuē )10万个GPU模组。一位(wèi )服务器厂商(shāng )人士称，据其估算，这批GPU资源总价值(zhí )在1000亿元左右(yòu )。

　　上市公司(sī )中，普天科技作为中(zhōng )国电科旗下以通(tōng )信为主业的上市(shì )公司(sī )，公司持续(xù )聚焦(jiāo )卫星互联网(wǎng )产业链关键环节，与(yǔ )西电ISN成立联(lián )合实(shí )验室，同时(shí )积极(jí )与行业内上下游(yóu )企业(包括54所、卫(wèi )星运营商等)开展(zhǎn )业务(wù )合作与交流(liú )，实(shí )现产业链协(xié )同发展。开普云积极参与“星算计划(huá )”建设，以(yǐ )开悟(wù )星云和开悟(wù )星核(hé )实现AI赋能算力卫(wèi )星产业，推动空(kōng )地一体化算力网(wǎng )络赋(fù )能行业应用(yòng )智能(néng )化升级。

　　华鑫证券毛正分析(xī )指出，随着(zhe )人工(gōng )智能的兴起(qǐ )，对(duì )高算力和带宽的(de )需求推动了存储(chǔ )的发展。相较于(yú )传统(tǒng )的DRAM，HBM技术采(cǎi )用垂(chuí )直堆叠DDR芯片(piàn )与GPU封装实现高带宽、低延迟和低功耗(hào )，突破了传(chuán )统内(nèi )存的限制，适应(yīng )AI时代的新需求。目前全球市场由(yóu )海力士、三星和(hé )美光(guāng )主导，中国(guó )厂商(shāng )也在积极推(tuī )进HBM国产化，市场供需(xū )缺口仍持续(xù )扩大(dà )，DRAM涨价周期(qī )叠加(jiā )AI驱动下，HBM价格预(yù )计继续上涨，市(shì )场规模预计在2024年(nián )达到(dào )约70亿美金。值得(dé )一提的是，今年5月，SK海力士社长KwakNoh-Jung透露，今年SK海力(lì )士的HBM芯片已(yǐ )经售(shòu )罄，同时，2025年的(de )HBM芯片也几乎已经(jīng )全部预定。

　　山西证券分析指(zhǐ )出，国内机器人(rén )产业(yè )趋势持续强(qiáng )化，科技厂商、车企(qǐ )等加快布局(jú )的同(tóng )时各类展会(huì )活动(dòng )密集开展。人形(xíng )机器人作为AI落地(dì )物理世界的重要(yào )载体(tǐ )，其后续应(yīng )用场(chǎng )景想象空间(jiān )极大。行业2025年进入量产元年，随着数(shù )据积累、大(dà )模型(xíng )迭代以及硬(yìng )件成(chéng )本下降人形机器(qì )人大规模走向工(gōng )业以及家用场景(jǐng )值得(dé )期待。

　　东吴(wú )证券认为，中国已经逐步实现算力降本、模(mó )型平(píng )权，数据有(yǒu )望成(chéng )为中国AI产业弯道(dào )超车的主要抓手(shǒu )。DeepSeek有望破除公共(gòng )数据放开障碍，推动(dòng )数据要素市(shì )场化，建议关注数据基础设施、数据(jù )标注、数据(jù )运营(yíng )相关标的，以及(jí )拥有独特高质量(liàng )数据集的公司。

　　据海思技术(shù )有限(xiàn )公司官微，相关(guān )数据显示，AI玩具将迎来600亿美元大市场。一个(gè )售价(jià )9.9元的日常玩(wán )具，加上AI功能后，升(shēng )价暴涨至100+，暴涨(zhǎng )的背后是消费者(zhě )对智能交互的需(xū )求，更是在日益(yì )加剧的社会压力下对“情绪价值”的(de )强烈需求。星闪(shǎn )AI可提升交互(hù )体验(yàn )让AI玩具更智能。

　　全球首颗5nm智(zhì )驾芯片流片成功(gōng )！国(guó )产汽车芯片(piàn )迎催(cuī )化良机

　　近日，长征二号丁运载火箭在酒(jiǔ )泉卫(wèi )星发射中心(xīn )点火(huǒ )起飞，随后成功(gōng )将太空计算卫星(xīng )星座送入预定轨(guǐ )道，发射任务取(qǔ )得圆(yuán )满成功。这(zhè )标志着我国首个整轨互联的太空计算(suàn )星座正式进(jìn )入组(zǔ )网阶段。一(yī )箭十(shí )二颗计算卫星是(shì )浙江省新型研发(fā )机构之江实验室(shì )主导(dǎo )构建的“三(sān )体计(jì )算星座”的(de )首次发射，也是国星宇航“星算(suàn )”计(jì )划的首次发(fā )射。据中国工程院院(yuàn )士、之江实验室(shì )主任王坚介绍，“三体计算星座(zuò )”是(shì )由之江实验(yàn )室协(xié )同全球合作伙伴共同打造的千星(xīng )规模的太空(kōng )计算(suàn )基础设施，建成(chéng )后总算力可达1000POPS(每(měi )秒百亿亿次运算(suàn ))。

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