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今天早盘的盘面用了保险、多元金融(róng )、证券、银行(háng )这些东(dōng )西共同(tóng )拉动指(zhǐ )数，而(ér )其他的(de )地方没(méi )有起涨，就包括周末比较火热(rè )的人工智能也(yě )没有。所以在(zài )这儿的(de )话资金(jīn )相对比(bǐ )较弱，多关注(zhù )尾盘去选择是(shì )否参与尾盘股。而涨停板数量(liàng )除了医(yī )药，它(tā )是属于(yú )短期有(yǒu )消息刺(cì )激之外(wài )的话，化工机(jī )械这两个方向大概率和水电站有相关(guān )。这个地方咱(zán )上个礼(lǐ )拜一直(zhí )在强调(diào )，科技(jì )方向我(wǒ )给大家(jiā )强调过的就两个方向，一个是(shì )通信设备板块(kuài )，一个(gè )是软件(jiàn )服务板(bǎn )块，这(zhè )两个地(dì )方可重(chóng )点留意(yì )一下。

　　当(dāng )前，人工智能正在给生产力的(de )发展带(dài )来历史(shǐ )性变化(huà )。自DeepSeek-R1模(mó )型的发(fā )布，成(chéng )功将中美技术(shù )代差进一步缩小，目前全球大模型呈(chéng )现“一超多强(qiáng )”格局(jú )，技术(shù )演进进(jìn )入Agentic AI时代(dài )——模(mó )型具备(bèi )自主编程、任务规划与决策能(néng )力，正向通用(yòng )人工智(zhì )能（AGI）迈进。同时国(guó )产模型(xíng )的崛起(qǐ )将带动(dòng )国产算力崛起(qǐ )，国内数据中心算力潜在需求(qiú )大；国(guó )产芯片(piàn )代工、光刻机(jī )等核心(xīn )环节的(de )突破或将驱动(dòng )云厂商、服务器及液冷、电源等配套(tào )产业爆发。投(tóu )资者仍(réng )可关注(zhù )人工智(zhì )能相关(guān )板块，以把握(wò )新一轮技术革命浪潮中的投资(zī )机遇。在产品(pǐn )布局方(fāng )面，博(bó )时基金(jīn )除了有(yǒu )场内产(chǎn )品科创(chuàng ) AIETF（SH588790），还设有博时上(shàng )证科创板人工智能 ETF 发起式联接(jiē )基金（A 类：023520；C 类：023521；E 类：023989），为场(chǎng )外投资(zī )者提供了便捷(jié )的布局选择。

　　本次对接会(huì )将股权(quán )交易中心、交(jiāo )易所资(zī )源精准(zhǔn )导入区(qū )域科技(jì )企业生(shēng )态。活(huó )动邀请到北交所华南基地代表(biǎo )、厦门两岸股(gǔ )权交易(yì )中心相(xiàng )关负责(zé )人，分(fèn )别解读(dú )北交所(suǒ )针对企(qǐ )业上市各环节(jiē )提供的政策支持和专精特新专(zhuān )板功能(néng )及台企(qǐ )上市申(shēn )报要点(diǎn )。

方向(xiàng )上，我(wǒ )看向上，因中(zhōng )线判断此时见顶为时尚早。此(cǐ )前讲过(guò )3540点作为防守点(diǎn )位，不(bú )应跌破(pò )。若跌(diē )破，我(wǒ )会怀疑(yí )此次是(shì )否不直接攻3674点而选择回头。目(mù )前站在指数层(céng )面，我(wǒ )的真实(shí )看法如(rú )此。

上(shàng )周五夜(yè )盘，焦(jiāo )煤价格(gé )大幅回踩，周(zhōu )一开盘后盘面维持弱势运行，距离跌(diē )停近一(yī )步之遥(yáo )。随着(zhe )25日交易(yì )所新一(yī )轮交易限额出(chū )台，市场交易氛围有所降温，况且焦(jiāo )煤本轮涨幅近(jìn )50%，多头(tóu )在情绪(xù )退潮的(de )情况下(xià )大幅撤(chè )离，也(yě )在一定程度上缓解高位风险。后续来看，在(zài )“反内(nèi )卷”政(zhèng )策基调(diào )下，在(zài )短期情(qíng )绪修复(fù )后价格(gé )或仍存反弹驱(qū )动。

首当其冲的便是光伏产业(yè )的多晶(jīng )硅，作(zuò )为反内(nèi )卷的首(shǒu )要目标(biāo )行业，供应调控的市(shì )场呼声最为热烈，其在过去一(yī )个月内(nèi )走势极为疯狂(kuáng )，从历(lì )史最低(dī )点一路(lù )反弹至(zhì )上市以(yǐ )来新高(gāo )。 但上周表现已略显疲弱：“首先上周三盘(pán )面出现(xiàn )了减仓(cāng )迹象（过去2-3周(zhōu )除临近(jìn )周末的(de )交易日(rì )外，多晶硅主(zhǔ )力合约均表现为多头主动增仓(cāng )进攻），而多(duō )头有悖(bèi )于近期(qī )规律的(de )提前减(jiǎn )仓或是高位逐(zhú )渐犹豫不决的信号；随后上周(zhōu )四虽重(chóng )返涨势，但增(zēng )仓规模(mó )及成交(jiāo )量已略(luè )显逊色(sè )，盘面久违地(dì )在冲高过程中出现较长上影线(xiàn )；上周五走势(shì )一如既(jì )往呈现(xiàn )多头减(jiǎn )仓；今(jīn )日开盘更是延(yán )续减仓(cāng )并在盘面出现向下跳空缺口。”

成交量方面(miàn )，整体(tǐ )而言，除星期(qī )五缩量(liàng )调整外(wài )，量能(néng )水平较之前明显放大。有经验的投资者需思(sī )考，这(zhè )波上涨行情能(néng )否持续(xù )。我之(zhī )前讲过(guò )，若看(kàn )指数，因我们(men )并非交易指数，从大方向看，若日线顶分型(xíng )未现，一般不(bú )会急于(yú )判断市(shì )场见顶。像出(chū )现上引线、星期五的情况，我仍持此观点，认为当(dāng )前更多(duō )是调整(zhěng )阶段，可将调(diào )整视为(wéi )机会，观察调整时是否击穿关键位置，关键点位稍(shāo )后详述(shù )。从日线图看(kàn )，目前(qián )状态不(bú )错。若(ruò )不确定(dìng )，可对比中证(zhèng )500、中证1000，情况类似，且中证500走(zǒu )势比上证指数(shù )更快。

　　博(bó )时指数(shù )与量化(huà )团队成立于2009年(nián )，是国内公募较早组建的指数量化团队之一，团队(duì )由近20名(míng )博士、硕士等(děng )专业人(rén )才组成(chéng )。团队(duì )实行投研一体化管理制度，结合被动和主动(dòng )业务，以打造“投研(yán )一体化(huà )，互相(xiàng )赋能”的机制(zhì )，按照研究方(fāng )向分为多个研究小组，各司其(qí )职，通力合作(zuò )，力争(zhēng )产品在(zài )运作过(guò )程中与(yǔ )投资者需求的(de )高度匹配。

因此，对于近期波动较大的板块而言：光伏板(bǎn )块需主(zhǔ )要关注(zhù )多晶硅(guī )后续政(zhèng )策落地(dì )情况以及工业硅上游复产节奏（上周库存继(jì )续下降(jiàng )）；黑色板块(kuài )整体走(zǒu )势或主(zhǔ )要锚定(dìng )煤炭，需密切跟踪现(xiàn )货市场动态，警惕期现正套头(tóu )寸逐步解锁后(hòu )现货流(liú )动性回(huí )归带来(lái )的价格(gé )向下调整风险(xiǎn )；有色板块则因对反内卷政策反馈相对有限，后续(xù )需更多(duō )注意本(běn )轮反弹(dàn )较多但(dàn )基本面(miàn )预期较(jiào )弱的品种（如沪锌、沪锡）出现回调的风险(xiǎn )，此外(wài )还需留意8月1日(rì )前后，若有色(sè )龙头沪(hù )铜品种(zhǒng )因关税落地出(chū )现大幅波动，对其他品种可能(néng )产生的干扰。

上周五(wǔ )夜盘，焦煤价(jià )格大幅(fú )回踩，周一开(kāi )盘后盘面维持弱势运行，距离跌停近一步之遥。随(suí )着25日交(jiāo )易所新(xīn )一轮交(jiāo )易限额(é )出台，市场交(jiāo )易氛围有所降温，况且焦煤本轮涨幅近50%，多(duō )头在情(qíng )绪退潮的情况(kuàng )下大幅(fú )撤离，也在一(yī )定程度(dù )上缓解高位风(fēng )险。后续来看，在“反内卷”政策基调下，在短期(qī )情绪修(xiū )复后价(jià )格或仍(réng )存反弹驱动。

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