印尼考虑购买歼-10!一图梳理军工航空产业链
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      USGS数(shù )据显(xiǎn )示,2024年全球钴矿(kuàng )产量(liàng )约为28.8万(wàn )金属(shǔ )吨,其中刚果(金(jīn ))钴矿产量约为22万(wàn )金属(shǔ )吨,同(tóng )比增(zēng )长约25%,全球市场占比(bǐ )达到76.4%。国信(xìn )证券(quàn )研报称,若按照2024年的产量作为依(yī )据,刚果(金(jīn ))禁止(zhǐ )钴原料出口7个月(yuè )时间(jiān ),至少(shǎo )将影(yǐng )响今年全球钴原料供应达10万金属(shǔ )吨以(yǐ )上,或将造(zào )成国内钴原料供应短(duǎn )缺的(de )局面。从全(quán )年维度来看,对(duì )钴价持乐观(guān )态度(dù ),预计国内电钴(gǔ )价格有望重回25万(wàn )元/吨(dūn )上方运(yùn )行。另外从长期来看,刚(gāng )果(金)可能实(shí )施钴(gǔ )出口配额来提升对于钴的定价权(quán ),钴价中枢(shū )有望(wàng )抬升。

      自2021年(nián )起,随着工(gōng )业级(jí )无人机在农林植保、测绘地理信(xìn )息、工业巡检、快递物流、应急救援(yuán )、安(ān )防监控(kòng )等多(duō )个应用领域加速(sù )渗透,其应(yīng )用场(chǎng )景随技术的不断(duàn )革新而日益丰富(fù ),全(quán )球及中(zhōng )国民(mín )用无人机产业已从“消费级主导(dǎo )”迈(mài )向“工业级驱动”的新阶段。市(shì )场分析认为(wéi ),在(zài )低空经济政策红(hóng )利持(chí )续释放(fàng )、空(kōng )域管理改革深化国家战略政策的(de )强力(lì )驱动下,无(wú )人机行业迎来规模化(huà )、智(zhì )能化发(fā )展的(de )关键窗口期。随(suí )着各地低空经济(jì )基础设施逐步启(qǐ )动建设,以及应(yīng )急、林业、智慧(huì )政务、城市物流等新(xīn )兴场景的示(shì )范项(xiàng )目,低空经济相关项目有望加速(sù )落地执行,行业(yè )需求有望从试点(diǎn )验证(zhèng )转向多(duō )点爆(bào )发。

      电极制作可采用湿法和(hé )干法(fǎ )工艺,目前(qián )行业多采用湿法涂浆(jiāng )方式(shì )制作电(diàn )极,近年干法工艺成(chéng )为行业发展趋势(shì )。东方证券认为(wéi ),设备是规模量(liàng )产的(de )基石,有望(wàng )成为降本突破口。通(tōng )过拆解固态(tài )电池(chí )核心制造工艺发现:干法工艺不(bú )仅是电池降(jiàng )本的(de )有效手段,也是(shì )天然(rán )适配全(quán )固态(tài )电池的制片工艺;等静压的材料(liào )致密(mì )化能力或可(kě )迁移至固态电池中,改善(shàn )孔隙率(lǜ )与电(diàn )极/电解质的界面(miàn )复合问题;叠片(piàn )在固态电池装配(pèi )工艺中有望成为(wéi )主流(liú ),而设(shè )备精(jīng )度要求大幅提升。全(quán )固态电池获(huò )得全(quán )产业链的共同关注与合力布局,方向性与趋(qū )势性(xìng )明确。当前工艺(yì )设备(bèi )成熟度(dù )不足(zú )成为固态电池产业化的主要桎梏(gù )之一(yī ),掌握核心(xīn )设备供应能力的厂商(shāng )有望(wàng )受益。

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      智能算力规模(mó )的快(kuài )速增长(zhǎng )直接(jiē )催生了对高效散热技(jì )术的迫切需(xū )求。国泰海通证券表示,AI算力需求快(kuài )速增长,数(shù )据中(zhōng )心液冷有望加速(sù )发展(zhǎn )。随着(zhe )AI应用(yòng )快速发展,算力密度提升,算力(lì )设备(bèi )、数据中心(xīn )机柜对散热需求大幅(fú )增长(zhǎng ),液冷(lěng )技术(shù )加速导入。国信(xìn )证券认为,AI时代(dài ),算力芯片功率(lǜ )持续提升,设备(bèi )功率(lǜ )密度触(chù )及传(chuán )统风冷降温方式极限(xiàn ),液冷技术(shù )应用(yòng )大势所趋。当前阶段,液冷应用(yòng )主要采用冷(lěng )板式(shì )技术;浸没式方(fāng )案是(shì )长期发(fā )展方(fāng )向。同时,国内PUE考核趋严,运营(yíng )商液(yè )冷白皮书规(guī )划有望进一步加速国(guó )内液(yè )冷应用(yòng )。

      公司方面,德(dé )明利主营业务及(jí )技术布局主要集(jí )中于通用型存储(chǔ )芯片(piàn )及解决(jué )方案(àn )的研发与产业化,包(bāo )括但不限于(yú )DDR、LPDDR、SSD等产品方向。好上好目前销售的(de )存储(chǔ )芯片主(zhǔ )要有(yǒu )晶豪(ESMT)、复旦微、Giantec(聚辰(chén ))、GigaDevice (兆易(yì )创新(xīn ))、Giantec(聚辰)、ISSI、江波龙(Longsys)、Renesas-Adesto、芯天下(XTX)、得一(yī )微 (YEESTOR)等品牌的(de )DRAM、eMMC、FLASH等存储器。

      碳纤(xiān )维及其(qí )复合(hé )材料,凭借优越(yuè )的性能已在航空(kōng )航天、汽车、新(xīn )能源开发、休闲(xián )用品(pǐn )等领域(yù )得到(dào )广泛的应用。技术突(tū )破,让曾经(jīng )每吨(dūn )20万元左右的T300级碳纤维,如今价格(gé )仅6万(wàn )元左右(yòu ),降(jiàng )幅达70%。产能释放(fàng )与规(guī )模化效(xiào )应,让碳纤维从航天材料等高端领域(yù )“飞(fēi )入”民用领(lǐng )域。用得起、用得上(shàng )碳纤(xiān )维的行(háng )业越(yuè )来越多。数据显(xiǎn )示,2024年,我国碳(tàn )纤维市场规模约(yuē )171.4亿元,产量同比(bǐ )增长(zhǎng )8.16%,出口(kǒu )同比(bǐ )增幅达119.9%,在全球市场(chǎng )的竞争力显(xiǎn )著提(tí )升。

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      国(guó )轩高科表示,公司首条全固态中(zhōng )试线(xiàn )已正式贯通(tōng ),金石全固态电池PACK系(xì )统已(yǐ )完成初(chū )步开(kāi )发应用工作,并(bìng )开启装车路测。并且,近期清陶(táo )在成都基地15GWh固态(tài )电池(chí )已收到(dào )环评(píng )审批意见,此外,德(dé )尔股份及冠(guàn )盛股(gǔ )份等均有固态电池量产线推进计(jì )划。

  • 探花曰刨
  • 2026-02-26

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