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　　近年来，随着MR、XR等硬(yìng )件的革(gé )新极大(dà )地丰富(fù )了3D内容的落(luò )地场景(jǐng )，AI生成(chéng )3D技术的(de )演进将不断提高创作者的生产效(xiào )率，3D内(nèi )容和市(shì )场需求(qiú )均呈现爆炸式增长。常见的应用(yòng )领域包(bāo )括游戏(xì )开发(3D素(sù )材)、电影和(hé )动画制(zhì )作、建(jiàn )筑设计(jì )、产品(pǐn )设计(包括电商领域商品图(tú )展示)、虚拟现(xiàn )实、医(yī )学科研、教育教学等。辰宇咨询预计2023年(nián )全球3D模(mó )型平台(tái )市场销(xiāo )售额达到106亿(yì )元，预(yù )计2030年将(jiāng )达到224亿(yì )元，2024-30年CAGR为11.2%。国金证券指出，从核(hé )心市场(chǎng )看，中(zhōng )国游戏(xì )和动画用3D建模市场占据全球约10.37%的(de )市场份(fèn )额。预(yù )计3D视觉(jiào )内容市场规(guī )模已达(dá )到百亿(yì )级，目(mù )前随着(zhe )算力、光学显示等基础设(shè )施的持(chí )续迭代(dài )、升级(jí )，以及苹果、高通、三星、Meta等全球互联(lián )网巨头(tóu )的入局(jú )，MR已进(jìn )入强硬件周(zhōu )期，内(nèi )容及应(yīng )用有望(wàng )随之繁荣，有望催化2D素材转3D模型(xíng )的需求(qiú )爆发。

　　一(yī )季度上海重返“外贸第一城”

　　上市(shì )公司中(zhōng )，通富(fù )微电是国际(jì )领先封(fēng )测龙头(tóu )，在全(quán )球拥有(yǒu )七大生产基地。公司表示(shì )，将保(bǎo )持对HBM技(jì )术的持(chí )续关注，并积极开展相关的研发布局等(děng )前期工(gōng )作。长(zhǎng )电科技(jì )推出(chū )的XDFOI高性(xìng )能封装(zhuāng )技术平(píng )台可以(yǐ )支持HBM的封装要求。精测电子子公(gōng )司武汉(hàn )精鸿主(zhǔ )要聚焦(jiāo )自动测试设备(ATE)领域(主要产品是存(cún )储芯片(piàn )测试设(shè )备)等。公司表示，在存储(chǔ )芯片制(zhì )造领域(yù )，公司(sī )与长江存储、合肥长鑫等(děng )众多客(kè )户建立(lì )了良好(hǎo )的合作关系。

　　相比于摄像头、毫米(mǐ )波雷达(dá )，激光(guāng )雷达具(jù )备高(gāo )检测置(zhì )信度、高距离(lí )精度、低延迟等优势，从高速NOA到城市NOA，融合激(jī )光雷达(dá )成为当(dāng )前的主流方案。此外，智能驾驶(shǐ )在消费(fèi )者决策(cè )中的重(chóng )要性正逐渐(jiàn )提升，智驾车(chē )型选配(pèi )率持续(xù )上升，激光雷达正在成为(wéi )提升辅(fǔ )助驾驶(shǐ )使用率(lǜ )必不可少的传感器，市场进入爆发期。长城证(zhèng )券指出(chū )，随着(zhe )我国(guó )政策端(duān )持续推(tuī )动激光(guāng )雷达产(chǎn )业发展，同时激光雷达向智驾、机器人(rén )等各应(yīng )用领域(yù )持续扩展，激光雷达或将迎来大(dà )规模应(yīng )用落地(dì )，持续(xù )看好相关产(chǎn )业链投(tóu )资机会(huì )。

　　国产大(dà )模型在应用端的能力持续(xù )提升，算力需(xū )求持续(xù )强化，据CIO预计，中国AI算力支出将从2024年的(de )180亿美元(yuán )增长至(zhì )2029年的900亿(yì )美元(yuán )。甬兴(xìng )证券认(rèn )为，底(dǐ )层计算(suàn )能力不断提升推动大模型能力持(chí )续提升(shēng )，算力(lì )产业链(liàn )将持续受益。

　　Canalys最新报告预计(jì )，2025年中(zhōng )国市场(chǎng )L2级及以(yǐ )上功能渗透(tòu )率将达(dá )62%，较2024年(nián )显著提(tí )升，高速NOA与城市NOA分别达到10.8%和9.9%。预(yù )计2027–2028年(nián )，城市(shì )NOA增速将(jiāng )反超高速NOA ，市场结构快速演变，将重塑(sù )SoC竞争格(gé )局。

　　从产(chǎn )品上(shàng )看，小(xiǎo )鹏汇天(tiān )“陆地(dì )航母”分为可自动分离结合的陆行体与(yǔ )飞行体(tǐ )两部分(fèn )；整车(chē )采用三轴六轮设计，具备较好的(de )承载能(néng )力和越(yuè )野能力(lì )。目前，该(gāi )款产品(pǐn )已进入(rù )试验试(shì )制阶段，中国民航局已于今年3月(yuè )正式受(shòu )理该产(chǎn )品的合(hé )格证(TC)申请。该产品有望在2025年获得型号合(hé )格证，并于2026年(nián )实现量产交(jiāo )付，今(jīn )年第四(sì )季度将(jiāng )正式启(qǐ )动预售。市场分析指出，从技术(shù )角度来(lái )说，飞(fēi )行汽车并没有很大的难点，目前中国的(de )技术已(yǐ )经和世(shì )界其他(tā )国家齐头并(bìng )进，甚(shèn )至在航(háng )程等关键指标上，加上中国的供应链和(hé )制造能(néng )力，更(gèng )具优势(shì )。中国民用航空局发布的数据显示，到(dào )2025年，中(zhōng )国低空(kōng )经济的市场(chǎng )规模预(yù )计将达(dá )到1.5万亿(yì )元，到(dào )2035年更是有望达到3.5万亿元。甬兴证(zhèng )券认为(wéi )，未来(lái )低空经济规模增长和低空空域改革落地(dì )，有望(wàng )带动产(chǎn )业链需(xū )求释放。

　　在2024蔚(wèi )来创新(xīn )科技日上，蔚来汽车董事长李斌宣布，全球首(shǒu )颗车规(guī )级5nm高性(xìng )能智驾芯片蔚来神玑NX9031流片成功。作为业(yè )界首款(kuǎn )采用5nm车(chē )规工艺制造(zào )的高阶(jiē )智能驾(jià )驶芯片(piàn )，神玑(jī )NX9031拥有超过500亿颗晶体管，芯片和底(dǐ )层软件(jiàn )均已实(shí )现自主设计。

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