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在(zài )此背景下，“价格博弈”已(yǐ )非核心，“价(jià )值重构”则成(chéng )为关键。柏文(wén )喜认为：“无(wú )论降价还是提价，均为短期策略；真正决定行业格局的，是核心竞争力(lì )的升级。”

　　而另一位基(jī )金(jīn )经理刘益成(chéng )则(zé )拥有17年的从(cóng )业(yè )经验与超15年(nián )的(de )投资管理经验(yàn )，作为年金及(jí )专户固定收益(yì )投(tóu )资经理，刘(liú )益(yì )成善于进行(háng )大(dà )类资产比较(jiào )研(yán )究，通过多资(zī )产投资为组合(hé )提供收益，尤(yóu )其擅长可转债(zhài )投资，在债券收益率系统性降低后能够积极把握可转债投(tóu )资机会。刘益(yì )成的投资理念(niàn )是做长期正确(què )的(de )事情，以力(lì )争(zhēng )获取长期超(chāo )额(é )收益。

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　　而另(lìng )一位基金经理(lǐ )刘益成则拥有(yǒu )17年(nián )的从业经验(yàn )与(yǔ )超15年的投资(zī )管(guǎn )理经验，作(zuò )为(wéi )年金及专户固(gù )定收益投资经(jīng )理，刘益成善(shàn )于进行大类资(zī )产比较研究，通过多资产投资为组合提供收益，尤其擅长(zhǎng )可转债投资，在债券收益率(lǜ )系统性降低后(hòu )能(néng )够积极把握(wò )可(kě )转债投资机(jī )会(huì )。刘益成的(de )投(tóu )资理念是做长(zhǎng )期正确的事情(qíng )，以力争获取(qǔ )长(zhǎng )期超额收益(yì )。

“纸板、纸(zhǐ )箱(xiāng )环节目前库(kù )存(cún )偏高、订单不(bú )足，对30元/吨原(yuán )纸涨幅接受度(dù )有限，部分区(qū )域已出现‘纸厂喊涨，纸板厂观望’的僵持状况。”柏文喜认为，若终(zhōng )端消费（食品(pǐn )、饮料、电商(shāng )）旺季不超预(yù )期(qī )，包装厂利(lì )润(rùn )将被进一步(bù )挤(jǐ )压，或将不利(lì )于纸价向下游(yóu )传导。

7月24日，玖(jiǔ )龙纸业天津(jīn )、河北、湖北(běi )、重庆等多个(gè )生(shēng )产基地发布涨(zhǎng )价函，宣布自(zì )8月1日起上调瓦(wǎ )楞纸、再生牛(niú )卡纸价格，上调幅度为30元/吨。这是该纸企继7月1日、7月10日、7月12日宣布涨价(jià )后，开启了第(dì )四次调价行动(dòng )。进入7月下旬(xún )，已经有玖龙(lóng )纸(zhǐ )业、江西理(lǐ )文(wén )造纸、湖北荣(róng )成纸业、山鹰(yīng )国际等多家公(gōng )司(sī )发布了涨价(jià )函(hán )。

国泰海通(tōng )证(zhèng )券(600837)认为，中(zhōng )国(guó )股市估值逻辑(jí )的转变，预期(qī )变动的主要矛(máo )盾，已经从经(jīng )济周期的波动，转变为贴现率的下行，中国A/H股市整体估值中枢上修。经(jīng )过三年出清和(hé )调整，投资人(rén )对(duì )经济形势的(de )认(rèn )识已然充分(fèn )，其对估值收(shōu )缩(suō )的边际影响减(jiǎn )小。人心中对(duì )未来预期的主(zhǔ )要(yào )矛盾，已从(cóng )经(jīng )济周期波动(dòng )，转变为贴现(xiàn )率(lǜ )变动，尤其是(shì )无风险利率的(de )下行。股市的(de )无风险利率并(bìng )不能简单等同于国债收益率，而是投资人投资股票的机会成本。过去三(sān )年内外部过高(gāo )的机会成本阻(zǔ )碍(ài )了投资人的(de )入(rù )市意愿。2025年(nián )中(zhōng )国股市无风(fēng )险(xiǎn )利率下降的通(tōng )道已经打开，A/H股整体估值将(jiāng )得(dé )以提高。

记(jì )者(zhě )还注意到，今(jīn )年以来，纸(zhǐ )企(qǐ )已经在3月至4月(yuè )、5月、7月发布(bù )了三轮涨价函(hán )。比如，玖龙(lóng )纸业自4月1日起，所有白卡纸系列产品涨价200元/吨；自5月15日至20日，东莞、天(tiān )津、河北、湖(hú )北、北海等多(duō )个(gè )基地的瓦楞(léng )纸(zhǐ )、再生牛卡(kǎ )纸(zhǐ )等多个品类(lèi )价(jià )格每吨上调30元(yuán )至50元不等。

本(běn )轮提价，或难(nán )掩(yǎn )造纸业深度(dù )调(diào )整的底色。

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