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　　开源证券表(biǎo )示，光(guāng )敏(mǐn )聚酰亚胺(àn )(PSPI)是一种对高能辐射如紫(zǐ )外(wài )光、α-射(shè )线、X-射线等敏感的一类(lèi )聚酰亚胺(àn )材料，具(jù )有优异的绝缘性能、耐辐(fú )射、耐(nài )高(gāo )温、高强(qiáng )度，且可在紫外光等高(gāo )能(néng )辐射照(zhào )射(shè )下自发实现图案化。PSPI在电子领域(yù )主要有光(guāng )刻(kè )胶及电子封装两大作用(yòng )，被广泛(fàn )地应用于(yú )集成电路和绝缘隔层、表(biǎo )面钝化(huà )层(céng )及离子注(zhù )入掩膜等。开源证券进(jìn )一(yī )步表示(shì )，根据QYResearch数据，全球PSPI市场规(guī )模预计2029年(nián )将达到120亿(yì )元。PSPI的生产技术与市场主(zhǔ )要由美(měi )国(guó )及日本企(qǐ )业所掌控和垄断，全球(qiú )PSPI生(shēng )产企业(yè )主(zhǔ )要包括HDM公司、东丽Toray、富士胶片等(děng )企业。国(guó )内(nèi )PSPI产业呈现“进口依赖度(dù )高、产(chǎn )业(yè )规模小、且产品多集中在中低端领(lǐng )域”等(děng )特(tè )点。中国(guó )PSPI市场存在较高的进口替(tì )代(dài )空间，在(zài )微电子、芯片等产业快(kuài )速发展背(bèi )景下，PSPI市(shì )场需求将持续攀升。目前(qián )国内PSPI行(háng )业(yè )已有多家(jiā )企业布局。

　　上市公(gōng )司(sī )中，可(kě )立(lì )克产品应用领域广泛，其中磁性(xìng )元件主要(yào )应(yīng )用于UPS电源。公司的磁性(xìng )元件产(chǎn )品(pǐn )能间接应(yīng )用于算力服务器、AI相关产(chǎn )品上。威(wēi )尔高目前(qián )AC-DC电源产品已实现批量出(chū )货(huò )，产品(pǐn )下(xià )游应用领域众多，包括(kuò )工业控制(zhì )、显示、汽车电子、新能源、通讯(xùn )设备、AI智(zhì )能等领域(yù )。

　　上市公司中，英(yīng )维(wéi )克已为(wéi )包(bāo )括阿里巴巴、腾讯、字节跳动等(děng )在内的大(dà )型(xíng )互联网公司自建或租用(yòng )的数据(jù )中(zhōng )心提供了(le )大量高效节能的机房温控(kòng )系统。华(huá )塑科技向(xiàng )字节跳动自建及租赁的(de )数(shù )据中心(xīn )提(tí )供BMS产品及服务。

　　中(zhōng )信证券也(yě )同样表示(shì )，豆包大模型表现超预期(qī )，体现(xiàn )字(zì )节跳动在(zài )AI的投入形成正反馈，国(guó )内(nèi )AI产业追(zhuī )赶(gǎn )海外的效果开始体现，国内龙头(tóu )公司有望(wàng )加(jiā )速在AI领域的投入。参考(kǎo )海外，北(běi )美互联网(wǎng )龙头已连续多个季度加大(dà )AI投入，Meta的(de )资本开支(zhī )占收比超20%，而国内互联(lián )网龙头资(zī )本(běn )开支占比均远低于10%，中(zhōng )美科技巨(jù )头AI投入强(qiáng )度差距较大，预计国内巨(jù )头资本(běn )开(kāi )支有一定(dìng )的提升空间。看好国内(nèi )AI投(tóu )入加大(dà )对(duì )AIDC、高速交换机、光模块、AEC、液冷(lěng )等领域的(de )拉动。

　　近日，近期可(kě )控核聚(jù )变(biàn )项目进展(zhǎn )迅速，国内星火一号混合(hé )堆项目(mù )通(tōng )过环评，一级项目加速融资；中(zhōng )核集团官(guān )宣(xuān )核工业西南物理研究院(yuàn )新一代人(rén )造太阳“中国环流三号”实现“双(shuāng )亿度”；国际上ITER组(zǔ )织与韩国国内机构签署(shǔ )氚(chuān )工厂采(cǎi )购(gòu )协议。华源证券表示，核聚变是(shì )下一代能(néng )源革命必争之地，商业化(huà )临近将(jiāng )倒(dǎo )逼中美竞(jìng )赛开启，产业链资本开支(zhī )有望提(tí )速(sù )。实现可控聚变约束有三种途径(jìng )，引力(重(chóng )力(lì ))约束、惯性约束和磁约(yuē )束。当下(xià )，随着中(zhōng )美博弈的升温，核聚变有(yǒu )望成为(wéi )继(jì )人工智能(néng )以后的下一个竞赛点。

　　据媒(méi )体(tǐ )报道，2月22日，腾讯的AI应用腾讯元(yuán )宝，超越(yuè )了字节的豆包，升至中国(guó )区苹果(guǒ )免(miǎn )费APP下载排(pái )行榜第二，DeepSeek继续位居榜首(shǒu )。值得(dé )一(yī )提的是，腾讯元宝所采用的Deepseek-R1 671B满血(xuè )版，具备(bèi )最(zuì )为完整的能力体系，能(néng )够呈现出(chū )最为卓越(yuè )的效果。

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