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　　得益于政(zhèng )策利(lì )好与技术突破的(de )双轮驱动，未来(lái )3年至5年，脑机接(jiē )口医(yī )疗产品(pǐn )有望迎来爆发期。太(tài )平洋(yáng )证券分析指出，脑机接口技(jì )术近(jìn )年来从实验室研(yán )究大(dà )步迈向(xiàng )市场(chǎng )应用，展现出蓬(péng )勃发(fā )展态势。当(dāng )下，侵入式和非(fēi )侵入(rù )式产品研发(fā )均有序推进。尽(jìn )管该(gāi )技术仍处于(yú )早期(qī )发展阶段，但研(yán )发和应用潜(qián )力巨(jù )大；随着技术的(de )迭代和伦理(lǐ )规范(fàn )的健全完善，脑(nǎo )机接(jiē )口有望(wàng )让科技之光加速照进(jìn )现实(shí )。

　　上海证券研报指出，2025年4月(yuè )全球半导体销售(shòu )额实(shí )现同比环比(bǐ )双增长；SIA总裁兼(jiān )首席(xí )执行官JohnNeuffer表示(shì )：“4月份的全球(qiú )半导(dǎo )体销售额在(zài )2025年首次出现环比增长(zhǎng )，在美洲和(hé )亚太(tài )地区销售额增加(jiā )的推动下，全球(qiú )市场继续实现同(tóng )比增长。与(yǔ )此同(tóng )时，在对人工智(zhì )能、云基础设施和先进消费电子(zǐ )产品(pǐn )的需求推动下，新的WSTS行业预(yù )测表(biǎo )明，2025年全球市场(chǎng )将稳(wěn )步增长。”上海证券认为，电子(zǐ )半导体2025年或(huò )正在迎来全面复(fù )苏，产业竞争格(gé )局有望加速出清修复(fù )，产业盈利(lì )周期(qī )和相关公司利润(rùn )有望持续复(fù )苏。

　　上市公司中(zhōng )，航天彩虹(hóng )主力(lì )机型CH-4/5等，在多个(gè )国际(jì )市场竞标中获胜；此外彩虹(hóng )系列(liè )无人机在国内外(wài )被大量使用(yòng )，饱(bǎo )经高强度实战检(jiǎn )验，广受好评。航发控制研制生(shēng )产的(de )航空发动机(jī )控制系统可配装(zhuāng )于中(zhōng )高端的军民(mín )用无人机，如高空、高速、隐身(shēn )、长(zhǎng )航时和大载重等(děng )多应用场景(jǐng )。珠(zhū )海冠宇2024年消费级(jí )无人机电池(chí )收入(rù )增速接近60%，工业(yè )级无(wú )人机电池收入增速接近100%。

　　国(guó )泰海通表示，政(zhèng )策加速推进(jìn )，固(gù )态电池从0到1。目(mù )前固(gù )态电池领域(yù )已形成“中央政(zhèng )策定(dìng )调地方试点(diǎn )推进”的立体化(huà )支持(chí )体系，产业(yè )化进程有望加速。根(gēn )据EVTank预测，2030年(nián )全球(qiú )固态电池出货量(liàng )将达到614.1GWh，市(shì )场规(guī )模超2500亿元。头部(bù )企业固态电(diàn )池中试样品陆续落地(dì )，全(quán )固态电池有望迎来产品持续(xù )迭代(dài )。

　　这一战略(luè )性新兴产业(yè )迎来(lái )规模化发展的关(guān )键窗(chuāng )口期

　　近(jìn )期，科创板连续(xù )受理(lǐ )3家公司，支(zhī )持鼓励鼓励“硬(yìng )科技(jì )”企业。高(gāo )温超导材料正是当前(qián )新材料产业(yè )的前(qián )沿方向，而基于(yú )超导磁体的(de )磁约(yuē )束聚变技术最具(jù )工程化潜力(lì )。上半年来，我国可(kě )控核(hé )聚变领域进展不断。华泰证(zhèng )券发(fā )布研报称，可控(kòng )核聚变正从(cóng )短期(qī )主题投资变成长(zhǎng )期产(chǎn )业投资，预(yù )计未来几年全球(qiú )每年(nián )有约2~3个核聚(jù )变装置建设投产(chǎn )，行(háng )业加速从0到(dào )1，产业链招标和订单(dān )有望迎来持(chí )续催(cuī )化。

　　根据CFM闪(shǎn )存市场报道(dào )，现(xiàn )货旧制程DRAM资源供(gòng )应缺货涨价(jià )延续，存储厂商针对(duì )渠道(dào )内存条、行业内存条及LPDDR4X等产(chǎn )品现(xiàn )货价格坚定持报(bào )涨态度。甬(yǒng )兴证(zhèng )券研报称，受益(yì )于供(gòng )应端推动涨(zhǎng )价、库存逐渐回(huí )归正(zhèng )常、AI带动HBM、SRAM、DDR5需求上升，产(chǎn )业链(liàn )有望探底回(huí )升。

　　根据CFM闪存市(shì )场报道，现(xiàn )货旧(jiù )制程DRAM资源供应缺(quē )货涨价延续(xù )，存(cún )储厂商针对渠道(dào )内存条、行(háng )业内存条及LPDDR4X等产品现(xiàn )货价(jià )格坚定持报涨态度。甬兴证(zhèng )券研(yán )报称，受益于供(gòng )应端推动涨(zhǎng )价、库存逐渐回归正(zhèng )常、AI带动HBM、SRAM、DDR5需(xū )求上升，产业链(liàn )有望(wàng )探底回升。

　　机构称三星(xīng )减少(shǎo )DDR4供应，DDR4可能(néng )供不应求到第3季度

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