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　　AI持续渗透，可穿戴(dài )设(shè )备需求释放

　　华龙证(zhèng )券认为(wéi )，人形机器人板块近期(qī )催(cuī )化因(yīn )素(sù )较多，指数有所修复。行业趋势未变，已进入(rù )“技术(shù )突(tū )破→量产降本→场景渗(shèn )透”的(de )黄金周期，有望成(chéng )为2025年(nián )核(hé )心投资主线。建议围绕(rào )①高价(jià )值量的零部件，包(bāo )括丝(sī )杠(gàng )、传感器、电机及减速(sù )器等，尤(yóu )其关注与特斯拉、华(huá )为(wéi )等巨头有供应链合作的(de )公司；②有望场景落地的方向(xiàng )，包括(kuò )家(jiā )庭服务、极限作业(电力(lì )巡检、矿山等)、医疗康(kāng )复(fù )、智(zhì )慧(huì )物流等；③政策催化下(xià )的并购(gòu )重组标的。

　　AI需(xū )求爆(bào )发(fā )，拉动PCB产业链量价齐升(shēng )。兴业(yè )证券指出，海外扩(kuò )产周(zhōu )期(qī )拉长，高阶PCB供需缺口有(yǒu )望拉大(dà )。根据测算，2025-2027年算力PCB需(xū )求(qiú )规模分别达到525、864和1192亿元(yuán )，增速(sù )分(fèn )别为81%、65%和38%，其中ASIC服务(wù )器(qì )PCB需求(qiú )增(zēng )长最快，2027年有望达到600亿(yì )元，贡献一半以上的规(guī )模(mó )。根(gēn )据(jù )扩产规划，2025年开始产能(néng )趋紧，2026-2027年供需缺口将扩大(dà )，缺(quē )口(kǒu )比例分别为10%和16%，因此算(suàn )力PCB行业(yè )有望维持数年的高景气(qì )度(dù )。

　　国家发布价格法(fǎ )修正草(cǎo )案(àn )，核心思想“反内卷(juàn )”。国盛证券杨润思认为，光伏(fú )在反内卷的背景之下，产(chǎn )业链(liàn )价(jià )格修复是必然趋势，预(yù )计多晶硅价格有望回归到(dào )行业(yè )成(chéng )本价之上，同时供给侧(cè )的出清(qīng )政策也有望跟进出(chū )炉。随(suí )着多晶硅料价格上涨，建议持(chí )续关注下游产业链硅片(piàn )、电池片、组件等各环节(jiē )的价格(gé )修(xiū )复机会和弹性。

　　财(cái )通证券表示，从全球云基础设(shè )施投资情况来看，2025年四(sì )大(dà )云服(fú )务(wù )商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支(zhī )预计将超过3200亿美元，同比(bǐ )增长(zhǎng )超(chāo )过35%，AI驱动下基础设施投(tóu )入正迎(yíng )来高速增长。我国(guó )三大(dà )互(hù )联网云厂商资本开支合(hé )计将超(chāo )过3500亿元，海外巨头凭借(jiè )全(quán )球化收入支撑更大开支(zhī )，但国(guó )内(nèi )高增速反映国产算力(lì )潜(qián )力。国泰海通判断，2025年AI算力产(chǎn )业链将继续加速发展，叠(dié )加推(tuī )理(lǐ )侧需求持续演进，有望(wàng )带来更广阔成长空间。

　　智(zhì )能(néng )体能力跃迁，AI Agent商业化拐(guǎi )点临近(jìn )

　　上市公司中，崇达(dá )技(jì )术在AI服务PCB领域的主要客(kè )户包括(kuò )新华三(H3C)、云尖、宝德、浪(làng )潮、国鑫、同泰怡等。这些客(kè )户(hù )的PCB产品主要应用于超(chāo )级(jí )计算(suàn )机、服务器主板、存储设(shè )备、GPU等产品。鹏鼎控股(gǔ )为(wéi )全球(qiú )范(fàn )围内少数同时具备各类(lèi )PCB产品研发、设计、制造、销售(shòu )与(yǔ )服务的专业大型厂商，拥有优(yōu )质多样的PCB产品线，主要(yào )产(chǎn )品范围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多(duō )类产品，并广泛应用于(yú )通(tōng )讯电子产品、消费电子(zǐ )及计算(suàn )机(jī )类产品以及汽车和AI服(fú )务(wù )器、光模块、高速计算机等产(chǎn )品。铜冠铜箔产品按应(yīng )用(yòng )领域(yù )分(fèn )类包括 PCB 铜箔和锂电池铜(tóng )箔，公司开发的高频高速(sù )铜箔(bó )具(jù )有极低的表面轮廓度，传送信(xìn )号损失低，阻抗小(xiǎo )等优(yōu )良(liáng )介电特性，能应用于5G通(tōng )讯设备(bèi )、高算力AI服务器、数据(jù )中(zhōng )心、交换机等网络设备(bèi )和网络(luò )连(lián )接器。

　　公司方面(miàn )，岩山(shān )科技参股公司Nullmax纽劢科技致(zhì )力于打造全场景的无人(rén )驾(jià )驶应(yīng )用(yòng )，推出了纯视觉、真无(wú )图、多模态端到端的智能(néng )驾驶(shǐ )技(jì )术方案。Nullmax纽劢科技可为(wéi )车辆提(tí )供贯穿车端、云端(duān )的全(quán )栈(zhàn )软件算法应用，提供覆(fù )盖至L4级(jí )别的智能驾驶功能，并(bìng )打(dǎ )造了支持所有技术的平(píng )台化的(de )BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向鸟瞰图视角的(de )AI技(jì )术)技(jì )术架构。光库科技的1550nm激光(guāng )雷达光源模块及器件凭(píng )借(jiè )高性(xìng )能(néng )、低成本、高可靠性等(děng )特性切入L3+自动驾驶市场。同时(shí )，公司积极布局FMCW激光雷达(dá )技术，抢占全球自动驾驶(shǐ )和ADAS渗(shèn )透(tòu )率提高带来的市场增长(zhǎng )红利。

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