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国泰海通(tōng )证券(600837)认(rèn )为，中国股市估(gū )值逻辑的转(zhuǎn )变，预(yù )期变动的主要矛(máo )盾，已经从(cóng )经济周(zhōu )期的波动，转变(biàn )为贴现率的(de )下行，中国A/H股市整体估(gū )值中枢上修(xiū )。经过(guò )三年出清和调整(zhěng )，投资人对经济形(xíng )势的认(rèn )识已然充(chōng )分，其对估值收缩(suō )的边际(jì )影响减小(xiǎo )。人心中对未来预(yù )期的主(zhǔ )要矛盾，已从经(jīng )济周期波动(dòng )，转变(biàn )为贴现率变动，尤其是无风(fēng )险利率(lǜ )的下行。股市的(de )无风险利率(lǜ )并不能(néng )简单等同于国债(zhài )收益率，而(ér )是投资(zī )人投资股票的机(jī )会成本。过(guò )去三年(nián )内外部过高的机(jī )会成本阻碍了投资(zī )人的入(rù )市意愿。2025年中国股市无风险(xiǎn )利率下(xià )降的通道(dào )已经打开，A/H股整体(tǐ )估值将(jiāng )得以提高(gāo )。

　　供需矛盾仍(réng )待改善(shàn )

7月24日，玖龙纸业(yè )天津、河北(běi )、湖北(běi )、重庆等多个生(shēng )产基地发布(bù )涨价函(hán )，宣布自8月1日起(qǐ )上调瓦楞纸(zhǐ )、再生(shēng )牛卡纸价格，上(shàng )调幅度为30元(yuán )/吨。这(zhè )是该纸企继7月1日(rì )、7月10日、7月12日宣布(bù )涨价后(hòu )，开启了(le )第四次调价行动。进入7月(yuè )下旬，已(yǐ )经有玖龙纸业、江(jiāng )西理文(wén )造纸、湖(hú )北荣成(chéng )纸业、山鹰(yīng )国际等(děng )多家公司发布了(le )涨价函。

谈(tán )及纸业(yè )涨价，一位纸企(qǐ )上市公司高(gāo )管告诉(sù )记者，物流包装(zhuāng )类用纸价格(gé )有小幅(fú )上涨，但大宗纸(zhǐ )材料价格近(jìn )期还在(zài )下跌。由于整体(tǐ )供过于求的趋势仍(réng )将延续(xù )，包装类(lèi )用纸或无法维持涨(zhǎng )价趋势(shì )。总体上(shàng )看，造纸行业依然(rán )有3%至5%的(de )利润，而(ér )落后产(chǎn )能会在行业(yè )发展中(zhōng )逐步消化掉。

进(jìn )入7月下旬，玖龙纸(zhǐ )业、江西理文造(zào )纸、湖北荣(róng )成纸业(yè )等多家纸企再次(cì )发布涨价函(hán )，宣布(bù )因成本上涨，将(jiāng )从8月1日起上(shàng )调瓦楞(léng )纸、再生牛卡纸(zhǐ )等的价格。据了解(jiě )，今年7月以来，玖龙纸业等已经发(fā )起了四(sì )次涨价。今年以来，纸企已(yǐ )经在3月(yuè )至4月、5月(yuè )、7月密集发布了三(sān )轮涨价(jià )函。

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