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　　“十四五(wǔ )”收(shōu )官在即，主(zhǔ )要发(fā )展目标均得到较好(hǎo )完成。2023年以(yǐ )来，水利、公路(lù )水路(lù )、铁路等公共(gòng )基础设施的固定(dìng )资产(chǎn )投资保持增(zēng )长，为我国经济的(de )稳增长提供了重(chóng )要的(de )支撑。太平(píng )洋(yáng )证券王亮认为，三峡水运新通道(dào )、浙赣粤运河等(děng )大(dà )项目建设均有同(tóng )程度的进展(zhǎn )，有(yǒu )望拉动民爆行业(yè )需(xū )求。未来行(háng )业将(jiāng )由少数几家(jiā )在技(jì )术、资本、服务网(wǎng )络和一体化(huà )能力(lì )上具备绝对(duì )优势(shì )的全国性或区(qū )域性龙头主导，其发(fā )展速度和盈(yíng )利能力有望持续超(chāo )越行业平均水平(píng )。

　　电力系统(tǒng )面(miàn )临新挑战，电网(wǎng )扩容升级需求提(tí )升：全球电力系(xì )统(tǒng )在发电侧、电网(wǎng )侧和用电侧(cè )均面(miàn )临新的变化。发(fā )电(diàn )侧，新能源(yuán )发电(diàn )比例逐步提(tí )升，新能源发电消纳压(yā )力凸显；电(diàn )网侧(cè )，老旧电网(wǎng )亟需(xū )改造适应日益(yì )增长的需求；用(yòng )户侧(cè )，以AI、大模(mó )型、数据中心为代(dài )表的战略新兴产(chǎn )业快(kuài )速发展，新(xīn )型(xíng )用电场景不断涌(yǒng )现，电力需求逐(zhú )步加大。在此背(bèi )景(jǐng )下，全球电力系(xì )统面临升级扩容(róng )需求，各国纷纷(fēn )加(jiā )大电力投资(zī )。财(cái )信证券指出(chū )，近(jìn )年来我国电力消费(fèi )弹性系数持(chí )续提(tí )升，电力供(gòng )给端(duān )的新能源渗透率不断提升，新(xīn )能源(yuán )发电市场化(huà )交易全面实行，电(diàn )力需求端的最大(dà )用电(diàn )负荷不断提(tí )升，峰谷电价差距(jù )拉大。电网设备(bèi )的建设投资强度(dù )有(yǒu )望增加，国家电(diàn )网及南方电网均(jun1 )对2025年电网投资建(jiàn )设(shè )给出了高位续增(zēng )的规模指引(yǐn )，预(yù )计全年电网投资持(chí )续见好。

　　上(shàng )市公司中，铂科(kē )新材芯片电感可以应用于ASIC芯片(piàn )，起(qǐ )到为其前端(duān )供电的作用，并具(jù )有小型化、耐大(dà )电流(liú )的特性。兴(xìng )森科技IC封装基板为(wéi )芯片封装的原材(cái )料，主要配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯片等(děng )领域，技术能力(lì )可以满足先进封(fēng )装(zhuāng )需求。国科微具(jù )备提供ASIC相关(guān )服务(wù )的能力。公司AI边缘(yuán )计算芯片的(de )研发(fā )是基于大模(mó )型底(dǐ )层架构设计的算力(lì )芯片，同时(shí )可兼(jiān )容传统CNN架构(gòu )，因此其能效较高(gāo )，是公司在大算(suàn )力NPU领(lǐng )域取得的阶(jiē )段性突破。

　　相(xiàng )较于GPU，ASIC芯片可以(yǐ )在特定场景中实(shí )现(xiàn )低成本、高性能(néng )、低功耗，具备(bèi )高专用性和高性(xìng )价(jià )比特征。机构指(zhǐ )出，AI推理需(xū )求质(zhì )变，ASIC芯片成为AI算力(lì )增长新动力(lì )。

　　据媒体报(bào )道，近日，上海人工智(zhì )能实验室发(fā )布DeepLink超(chāo )大规模跨域(yù )混训技术方案，支(zhī )持千公里多智算(suàn )中心(xīn )跨域长稳混(hún )训千亿参数大模型(xíng )，例如跨越1500公里(lǐ )连接上海和济南(nán )之(zhī )间的智算中心，实现北京、上海(hǎi )与贵州等多地智(zhì )算(suàn )中心互联和大模(mó )型混训等。目前(qián )，上海人工智能实(shí )验室DeepLink开放计(jì )算体(tǐ )系已深度集(jí )成至(zhì )联通、电信、商汤(tāng )、仪电等智(zhì )算平(píng )台，实现“1个平台+N种芯片+X个地(dì )域”稳定运行。

　　上市公司中(zhōng )，包钢股份稀土精(jīng )矿生产线是世界(jiè )最大的稀土原料(liào )基(jī )地，具备生产50%、56%、58%高品质稀土精(jīng )矿的能力。稀土(tǔ )精(jīng )矿经过冶炼分离(lí )技术，将稀(xī )土分(fèn )离为单一或混合稀(xī )土盐类、稀(xī )土氧(yǎng )化物及稀土(tǔ )金属(shǔ )产品。金力永磁在(zài )机器人领域(yù )正积(jī )极配合世界(jiè )知名科技公司的具(jù )身机器人磁组件(jiàn )研发(fā )和产能建设(shè )，并有小批量的交(jiāo )付。广晟有色地(dì )处粤港澳大湾区(qū )，是广东省内唯一(yī )合法稀土采矿权(quán )人，拥有广东省(shěng )内(nèi )目前已获批的全(quán )部稀土采矿(kuàng )证，矿产资源、区位优(yōu )势明显，并(bìng )且公(gōng )司多年来深(shēn )耕细(xì )作打通稀土全产业(yè )链条，行业(yè )竞争(zhēng )优势明显。

　　大模型技术进(jìn )入密集迭代期，AI应用(yòng )规模商业化(huà )落地置信度增强。兴业证券表示，AI产业催化不断，建(jiàn )议持续加仓AI算力(lì )及应用。在政策(cè )端，工信部发布(bù )会(huì )表态，近期会出(chū )台多个行业(yè )数字(zì )化转型方案，组织(zhī )“人工智能(néng )+软件(jiàn )”行动，并(bìng )推动(dòng )未来产品创新发展(zhǎn )。在产业端(duān )，Kimi发(fā )布K2基础大模(mó )型，其在性能、成(chéng )本优化及Agent工具调(diào )用等(děng )方面显著提(tí )升；OpenAI推出了ChatGPT智能体(tǐ )系统。同时，WAIC2025将(jiāng )于7月26日在上海开(kāi )幕(mù )。当前时间点，建议持续加大AI板(bǎn )块的配置比例。

　　多重力量共振(zhèn )下，AI产业链(liàn )迎来(lái )新一轮投资机遇

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