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A股拉升，沪指震荡走高率先翻红，创业板指跌幅收窄至0.7%在线播放演示：

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　　据媒体报道，从行业层(céng )面(miàn )来(lái )看，在政策支持(chí )、下(xià )游(yóu )需求逐渐释放之下(xià )，民爆行业景气度有望提升。国家统计局(jú )数(shù )据显示，2024年采矿业(yè )投(tóu )资(zī )增(zēng )长10.5%，作为民爆产(chǎn )品(pǐn )最(zuì )大应用领域的矿业开采需求保持稳定。此外，自然资源部紧(jǐn )紧(jǐn )围(wéi )绕新一轮找矿突破(pò )战(zhàn )略(luè )行动“十四五”实施(shī )方案，积极拓展勘查区块来源，去年1月(yuè )份(fèn )至(zhì )9月份，全国共出(chū )让(ràng )探(tàn )矿(kuàng )权984个，其中战略性(xìng )矿(kuàng )产探矿权570个，同比增长218.4%。从区域来看，新(xīn )疆和西藏地区的炸(zhà )药(yào )需(xū )求(qiú )量呈现增长态势(shì )。中(zhōng )泰证券表示，关税政策影响下，提振内(nèi )需逻辑不断强化，煤(méi )炭(tàn )、金属等矿山开采(cǎi )力(lì )度(dù )或(huò )进一步加大，基建和(hé )国家重点产业战略(如西部大开发、煤化(huà )工(gōng )等(děng ))投资建设有望获(huò )政(zhèng )策(cè )加(jiā )码支持，刺激民爆(bào )需(xū )求攀升，重视新疆、西藏民爆机遇。

　　华鑫证券毛正分析(xī )指(zhǐ )出(chū )，随着人工智能的(de )兴(xìng )起(qǐ )，对高算力和带宽的需求推动了存储的(de )发展。相较于传统的(de )DRAM，HBM技(jì )术采用垂直堆叠(dié )DDR芯(xīn )片(piàn )与(yǔ )GPU封装实现高带宽、低(dī )延迟和低功耗，突破了传统内存的限制(zhì )，适(shì )应AI时代的新需求(qiú )。目(mù )前(qián )全球市场由海力士(shì )、三星和美光主导，中国厂商也在积极推(tuī )进(jìn )HBM国产化，市场供需(xū )缺(quē )口(kǒu )仍(réng )持续扩大，DRAM涨价(jià )周(zhōu )期(qī )叠加AI驱动下，HBM价格预计继续上涨，市场(chǎng )规模预计在2024年达到约(yuē )70亿(yì )美(měi )金。值得一提的(de )是(shì )，今(jīn )年5月，SK海力士社长KwakNoh-Jung透(tòu )露，今年SK海力士的HBM芯片已经售罄，同时(shí )，2025年(nián )的HBM芯片也几乎已(yǐ )经(jīng )全(quán )部(bù )预定。

　　这个蓝(lán )海(hǎi )新赛道总规模有望达百亿美元量级

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　　上市公司(sī )中(zhōng )，华策影视表示，公司短剧目前是一个(gè )常态化生产和精品化(huà )输(shū )出(chū )阶(jiē )段。在短剧出海(hǎi )规(guī )划(huá )上，公司通过国际流媒体平台建立内容矩阵，多语言运营覆(fù )盖(gài )全(quán )球；利用AI技术提(tí )升(shēng )制(zhì )作(zuò )、翻译效率；拓展多(duō )元化商业模式，实现IP全生命周期变现。海(hǎi )看股份短剧平台已(yǐ )实(shí )现(xiàn )微(wēi )信、抖音、快手小(xiǎo )程(chéng )序全平台覆盖，并在IPTV大屏端开通短剧专(zhuān )区，进一步拓宽了观(guān )看(kàn )和(hé )分发渠道，“海看(kàn )剧(jù )场(chǎng )”APP也已完成开发并在安卓手机端正式上线，通过“大屏+小屏(píng )”的(de )多端联动为用户(hù )提(tí )供(gòng )更(gèng )加丰富的观看体验与(yǔ )场景选择。中文在线与腾讯及字节跳动(dòng )有(yǒu )多方面合作，公司(sī )与(yǔ )番(fān )茄(qié )小说在文字IP分销合(hé )作(zuò )、与番茄畅听在有声书合作，在红果短(duǎn )剧app共上线短剧作品超(chāo )450部(bù )。公司在AI大模型、AI多(duō )模(mó )态(tài )、AI短剧等方面已积极开展技术建设并进行了商业化落地。

　　上(shàng )市公司中，拓邦(bāng )股(gǔ )份(fèn )围(wéi )绕智能汽车的电动化(huà )和高阶智驾应用，建立产品矩阵，核心(xīn )产(chǎn )品有激光雷达电机(jī )和(hé )充(chōng )电(diàn )桩。激光雷达电机(jī )已(yǐ )全面进入量产阶段，并实现与智能驾驶(shǐ )头部客户的稳定合作(zuò )，未(wèi )来公司将进一步扩(kuò )大(dà )激(jī )光雷达电机产品的市占率。水晶光电在激光雷达中有供应激(jī )光(guāng )雷(léi )达视窗片及其他(tā )光(guāng )学(xué )元(yuán )器件产品。公司作为(wéi )国内领先的玻璃基激光雷达视窗片量产(chǎn )厂(chǎng )商，与海内外主流(liú )激(jī )光(guāng )雷(léi )达厂商均有业务合(hé )作(zuò )、沟通，未来公司也将持续开拓客户，为智能驾驶技术发展(zhǎn )提(tí )供(gòng )助力。商络电子已(yǐ )获(huò )取(qǔ )到的毫米波雷达领域客户包括福瑞泰克、森思泰克等，为其(qí )供(gòng )应(yīng )电容、电感、IC、分(fèn )立(lì )器(qì )件、晶体器件等产品(pǐn )，已获取到的激光雷达领域客户包括禾(hé )赛(sài )、大疆等，为其供(gòng )应(yīng )电(diàn )阻(zǔ )、电容、电感、IC、晶(jīng )体器件、存储等产品。

　　今年一季度(dù )，腾讯向字节跳动购(gòu )买(mǎi )了(le )价值约20亿元的GPU(图形(xíng )处(chù )理(lǐ )器)算力资源，这批资源以英伟达H20卡和服务器为主，腾讯元宝(bǎo )目(mù )前(qián )的更新主要使用(yòng )来(lái )自(zì )字(zì )节的卡。除了腾讯，一位知情人士称，阿里也在今年一季度(dù )DeepSeek爆(bào )红之后，向字节跳(tiào )动(dòng )下(xià )了(le )GPU订单。多位接近字(zì )节(jiē )跳动人士称，字节跳动在去年囤积了大(dà )约10万个GPU模组。一位服(fú )务(wù )器(qì )厂商人士称，据其(qí )估(gū )算(suàn )，这批GPU资源总价值在1000亿元左右。

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