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　　中信证券(quàn )电子团队指出(chū )，eSIM是一(yī )种将传统SIM卡(kǎ )的功能(néng )集成到设备芯(xīn )片中的技术，无需(xū )物(wù )理SIM卡即可实(shí )现通信(xìn )功能。由于实(shí )名制管理、安全性(xìng )等问题，此前(qián )国内厂(chǎng )商仅将eSIM应用(yòng )于(yú )可穿戴、平板、物(wù )联网等非手机(jī )产品。随手机等终(zhōng )端(duān )轻薄化趋势以及防(fáng )水防尘要求提(tí )升，eSIM有(yǒu )望加速在消(xiāo )费电子(zǐ )领域进行渗透(tòu )。

　　全球去(qù )库存卓(zhuó )有成效，行(háng )业周期(qī )触底回升

未来(lái )产业的重要组成部(bù )分(fèn )，互联网大(dà )厂“抢(qiǎng )投”该(gāi )领域

　　江波龙接受机构(gòu )调研时表示，随着各(gè )大存储晶圆(yuán )原(yuán )厂陆续宣布新一轮(lún )的减产或控产(chǎn )计划，2025年第一季度(dù )后(hòu )半期存储产品的市(shì )场价格及各方(fāng )心理预(yù )期均出现一(yī )定程度(dù )的上扬。结合(hé )闪存市场等独(dú )立第三(sān )方报告，受(shòu )服务器(qì )OEM客户备库存需(xū )求，以及存储晶圆(yuán )原(yuán )厂的价格策(cè )略影响(xiǎng )，预计(jì )eSSD在三季(jì )度也将出现5%—10%的上(shàng )涨。

　　6月30日(rì )，上交(jiāo )所官网显示(shì )，摩尔线程、有研复(fù )材、沐曦股份(fèn )、沁恒(héng )微、易加增(zēng )材(cái )等5家企业IPO申请获得(dé )受理。5家企业(yè )中，摩(mó )尔线程、沐(mù )曦股份(fèn )拟首发募资额(é )较高，分别拟募资80亿(yì )元、39.04亿元。摩尔线(xiàn )程成立于2020年6月(yuè )11日，以自主研发的(de )全(quán )功能GPU为核心(xīn )，已成(chéng )功推出四代GPU架(jià )构(苏堤、春晓、曲(qǔ )院、平湖)，产(chǎn )品覆盖(gài )AI智算、云计(jì )算(suàn )、高性能计算、图(tú )形渲染、计算(suàn )虚拟化(huà )、智能媒体(tǐ )、个人娱乐与生产力(lì )工具等领域。沐曦股(gǔ )份专注于GPU芯(xīn )片设计(jì )，产品覆盖人(rén )工智能、数据中心等(děng )多个领域，客户群(qún )体广泛。

　　国内运营商首次在(zài )手机端提供eSIM支(zhī )持

　　随着政策持续(xù )发力，国内工业企(qǐ )业信息化/数字(zì )化/智能(néng )化建设有望(wàng )加(jiā )速，或将带来工业(yè )软硬件产业发(fā )展机遇(yù )。申万宏源(yuán )认为，新型工业化是(shì )新质生产力的(de )落地方(fāng )向，关注工(gōng )业软件(jiàn )方向。新质生(shēng )产力代表先进生产力(lì )的演进方向(xiàng )，是由(yóu )技术革命性突(tū )破、生产要素创新(xīn )性配置、产业(yè )深度转(zhuǎn )型升级而催生(shēng )的先进生产力质态(tài )。特别是工业(yè )互联网(wǎng )、工业软件(jiàn )等(děng )非实体形态生产工(gōng )具的广泛应用(yòng )，极大(dà )丰富了生产(chǎn )工具的表现形态，促(cù )进制造流程走(zǒu )向智能(néng )化、制造范(fàn )式从规(guī )模生产转向规(guī )模定制。

　　AI持续渗(shèn )透，可穿戴(dài )产品需(xū )求释放(fàng )。AI算法(fǎ )的进步、智能传感(gǎn )器精度的提升(shēng )及低功(gōng )耗硬件的发展(zhǎn )，使得可穿戴设备(bèi )能够处理大量(liàng )数据，并可进行深(shēn )度(dù )学习和智能分析。当前，AI可穿戴(dài )设备的(de )类型已从智(zhì )能手表、智能手环扩(kuò )展到眼镜、服(fú )饰、耳(ěr )机、鞋子等(děng )形式，以满足不同场(chǎng )景中的用户需求。智(zhì )能手表和智(zhì )能手环(huán )凭借集(jí )成健康(kāng )监测、消息提醒、导航、无接触(chù )支付等(děng )功能，在健康(kāng )预警、运动指导和(hé )个性化服务方(fāng )面取得(dé )显著进展，并(bìng )主导可穿戴市场。根据MordorIntelligence，2024年，全(quán )球智能(néng )手表出货量(liàng )为1.71亿台，2029年预计将达(dá )到5.84亿台，2024-2029年均(jun1 )复合增(zēng )速为27.8%。

　　中原证(zhèng )券研报指出，国内游戏产业的市场(chǎng )需求稳固，景气度(dù )高，相(xiàng )比以往(wǎng )行业面临高压监管(guǎn )的态势，目前(qián )的国内(nèi )游戏产业面临(lín )政策环境已有明显(xiǎn )宽松，多省市(shì )对于游(yóu )戏产业的发(fā )展(zhǎn )和扶持政策明确。版号数量高位(wèi )发放推(tuī )动游戏产品(pǐn )周期，促进游戏公司(sī )业绩释放。在(zài )AI应用端(duān )，目前AI技术(shù )在游戏(xì )产业的应用已(yǐ )较为明朗，不仅限于(yú )制作发行流(liú )程环节(jiē )的降本(běn )增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更能体(tǐ )现AI技术智能化(huà )、个性(xìng )化的游戏应用(yòng )或游戏化应用已有(yǒu )产品雏形，预(yù )计未来(lái )将有更多基(jī )于(yú )AI技术赋能的AI原生游(yóu )戏出现，帮助(zhù )游戏行(háng )业实现价值(zhí )重估。

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