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　　东(dōng )北证券研(yán )报指出，全球地缘政(zhèng )治局势仍(réng )处紧张态势。强大(dà )的军事实(shí )力是国家(jiā )发展的有(yǒu )力支撑，在全球地缘政治紧(jǐn )张(zhāng )局势下(xià )，各国不断强化军备(bèi )竞赛，重(chóng )视军工建(jiàn )设。在当(dāng )下时点，“十四五(wǔ )”计划进(jìn )入最后一(yī )年，军工行业扰动因(yīn )素已基本(běn )消除，下(xià )游需求呈恢复性增(zēng )长，同时(shí )2027年建设目(mù )标迫在眉(méi )睫，中长期目标也对(duì )行业发展(zhǎn )提供明确指引：2035年(nián )基本实现(xiàn )国防和军(jun1 )队现代化(huà )，2050年把人(rén )民军队全面建成世(shì )界(jiè )一流军(jun1 )队。伴随需求恢复，产能结构(gòu )逐步优化(huà )，国防军(jun1 )工板块有(yǒu )望得到大(dà )幅改善，安全边际(jì )高，具备长期成长确(què )定性。

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　　上市(shì )公司中，华中数控(kòng )2021年公司推出了世界首(shǒu )台搭载AI芯(xīn )片的华中9型新一代(dài )人工智能(néng )数控系统(tǒng )，将新一(yī )代人工智(zhì )能技术与先进制造(zào )技(jì )术深度(dù )融合。华辰装备超精(jīng )密曲面磨(mó )床面向工(gōng )业母机、半导体、军工、航(háng )空航天等(děng )关键应用(yòng )领域，可用于超精密(mì )光学元件(jiàn )、超精密(mì )平面(曲面)类零件、半导体(碳(tàn )化硅)精密(mì )零部件的(de )超精密磨削加工。恒(héng )锋工具专(zhuān )业从事精密刀具研(yán )发、制造(zào )和运维服(fú )务。刀具(jù )是机械制(zhì )造中完成切削加工(gōng )的(de )工具，是最活跃的生产要素(sù )，也是工(gōng )业母机进(jìn )行切削加(jiā )工的最终(zhōng )执行部件(jiàn )，被称为(wéi )工业母机(jī )的“牙齿”，精密切(qiē )削机床一(yī )切优异性(xìng )能都要通过刀具来(lái )实现，属(shǔ )于重要的(de )基础件和(hé )消耗品。

　　上市公(gōng )司中，南(nán )亚新材表示，在高(gāo )速覆铜板(bǎn )领域，公(gōng )司系列产(chǎn )品在 Dk/Df 参数(shù )上具有明显优势，是(shì )国内率(lǜ )先在各介质损耗等级(jí )高速产品(pǐn )全系列通(tōng )过华为认(rèn )证的内资(zī )覆铜板企(qǐ )业，特别(bié )是高端高(gāo )速产品已在全球知名(míng )终端AI服务(wù )器取得认(rèn )证，目前起量较为(wéi )明显。华(huá )正新材覆(fù )铜板产品(pǐn )中的高速材料可应用(yòng )于数据中(zhōng )心的服务器和交换(huàn )机等设备(bèi )。宝鼎科(kē )技表示，2024年公司电(diàn )子铜箔产量为1.56万吨，年产能(néng )为1.7万吨。公司电子铜(tóng )箔产品具(jù )有面密度(dù )均匀性高(gāo )，抗剥离(lí )强度大，高温延伸(shēn )率大及表(biǎo )面粗糙度低等技术优(yōu )势。根据(jù )2024年度数据(jù )，约三分之二铜箔(bó )产品供给(gěi )公司下属(shǔ )覆铜板企(qǐ )业自用，三分之一供(gòng )应给其他(tā )覆铜板及PCB厂家。

　　国新证(zhèng )券表示，中长期来(lái )看，我国(guó )军费平稳增长为国防(fáng )军工行(háng )业稳定发展提供坚实(shí )基础，行(háng )业规模和(hé )利润有望(wàng )保持持续(xù )上升态势(shì )。近年来(lái )我国在船(chuán )舶、航空航天、卫星(xīng )导航等领(lǐng )域的全球(qiú )竞争力持续提升，国防军工(gōng )行业是新(xīn )质生产力(lì )发展突破的重要方向(xiàng )，行业前(qián )景广阔。在全球冲(chōng )突多发和(hé )地缘局势(shì )并不平静(jìng )的背景下(xià )，国防安全重要性提(tí )升，行(háng )业估值有望获得支撑(chēng )。中邮证(zhèng )券进一步(bù )分析指出(chū )，展望2025年(nián )，“建军(jun1 )百年奋斗(dòu )目标”任(rèn )务进入下半场，军工(gōng )行业订单(dān )有望迎来(lái )拐点，在服务于提(tí )升装备性(xìng )能或降低(dī )装备成本(běn )的新技术、以新域新(xīn )质作战力(lì )量为代表的新产品(pǐn )、军贸和(hé )军用技术(shù )转化带来(lái )的新市场(chǎng )方向或蕴含更大弹性(xìng )。

　　上市公司中，国睿科(kē )技是亚洲(zhōu )领先雷达(dá )院所中电(diàn )科十四所(suǒ )的唯一上(shàng )市平台，承接十四(sì )所的国际业务。公司(sī )作为“低(dī )慢小”反(fǎn )无系统军工国企，以气象、监视、反(fǎn )无三大方(fāng )向以及机载载荷雷达(dá )和整机产(chǎn )品，体系化推出低(dī )空产品矩(jǔ )阵，立足(zú )南京低空(kōng )项目并拓(tuò )展全国，低空反无等(děng )基建需(xū )求有望在2025年下半年加(jiā )快落地。爱乐达主(zhǔ )要从事军(jun1 )用、民用(yòng )飞机零部(bù )件业务。盟升电子(zǐ )电子对抗产品主要包(bāo )括末端防(fáng )御类产品(pǐn )、电子进(jìn )攻类产品(pǐn )、训练及(jí )试验类产(chǎn )品，均属(shǔ )于军用电子对抗行业(yè )。公司已(yǐ )通过公开竞标比选(xuǎn )的方式，赢得了多(duō )个电子对(duì )抗装备型(xíng )号的研制订单，且将(jiāng )逐渐实(shí )现产品定型及量产。

　　上市(shì )公司中，卧龙电驱(qū )在具身智(zhì )能仿生机(jī )器人和机(jī )器狗领域(yù )，公司专注于关节模(mó )组的研发(fā )与生产，包括高爆(bào )发关节模(mó )组、高精(jīng )度仿生关(guān )节动力总(zǒng )成、无框力矩电机等(děng )多种类型(xíng )，并且已与多家头(tóu )部企业，包括海外(wài )客户建立(lì )深度合作(zuò )。豪鹏科技已成功进(jìn )入多家(jiā )服务型机器人、陪伴(bàn )机器人、四足机器(qì )狗、人形(xíng )机器人客(kè )户供应链(liàn )，以电池(chí )方案商的(de )专业能力助力客户快(kuài )速完成导(dǎo )入设计，加快新产(chǎn )品的上市(shì )进程。晶(jīng )品特装自(zì )主研发了(le )系列化机器人产品，包括排爆(bào )机器人、侦察机器(qì )人、多用(yòng )途机器人(rén )、核化检(jiǎn )测机器人(rén )、火力打击机器人、伴随助(zhù )力机器人等。

　　上(shàng )市公司中(zhōng )，国睿科(kē )技是亚洲(zhōu )领先雷达(dá )院所中电(diàn )科十四所(suǒ )的唯一上(shàng )市平台，承接十四所(suǒ )的国际业(yè )务。公司(sī )作为“低(dī )慢小”反(fǎn )无系统军(jun1 )工国企，以气象、监视、反无三大方向(xiàng )以及机载(zǎi )载荷雷达和整机产(chǎn )品，体系(xì )化推出低(dī )空产品矩(jǔ )阵，立足(zú )南京低空项目并拓展(zhǎn )全国，低空反无等基建需求(qiú )有望在2025年(nián )下半年加(jiā )快落地。爱乐达主(zhǔ )要从事军(jun1 )用、民用(yòng )飞机零部(bù )件业务。盟升电子电(diàn )子对抗产(chǎn )品主要包(bāo )括末端防(fáng )御类产品(pǐn )、电子进(jìn )攻类产品(pǐn )、训练及(jí )试验类产品，均属于(yú )军用电子(zǐ )对抗行业。公司已(yǐ )通过公开(kāi )竞标比选(xuǎn )的方式，赢得了多(duō )个电子对抗装备型号(hào )的研制(zhì )订单，且将逐渐实现(xiàn )产品定型(xíng )及量产。

　　光大(dà )证券认为(wéi )，钨未来(lái )需求有望(wàng )实现多点(diǎn )开花。展望钨金属的(de )未来需求(qiú )情况，有(yǒu )数个非常(cháng )具有潜力(lì )的增长点(diǎn )。光伏钨(wū )丝：相较(jiào )于传统高碳钢丝，钨(wū )丝的细径(jìng )化潜力大，能够有(yǒu )效降低硅(guī )片损耗，满足大尺(chǐ )寸、薄片(piàn )化硅片切割要求；军(jun1 )工用钨(wū )：国防科工局最新数(shù )据显示，2025年7月军工(gōng )材料采购(gòu )计划中，硬质合金(jīn )刀具、穿(chuān )甲弹芯等(děng )钨制品订单同比增长(zhǎng )42%；可控核(hé )聚变：钨(wū )及其合金(jīn )因其优异(yì )的高温性(xìng )能、抗辐(fú )照性能和(hé )机械性能，成为核聚(jù )变反应堆(duī )中关键部件的理想(xiǎng )候选材料(liào )。

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