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　　中信证券电(diàn )子(zǐ )团队指出，eSIM是一种将(jiāng )传(chuán )统SIM卡的功能集成到(dào )设(shè )备芯片中的技术，无(wú )需物理SIM卡即可实现(xiàn )通(tōng )信(xìn )功能。由于实名制管(guǎn )理、安全性等问题，此(cǐ )前国内厂商仅将eSIM应(yīng )用(yòng )于可穿戴、平板、物(wù )联网等非手机产品。随(suí )手机等终端轻薄化趋(qū )势(shì )以及防水防尘要求(qiú )提(tí )升，eSIM有望加速在消(xiāo )费(fèi )电子领域进行渗透。

　　中原证券研报指出(chū )，国内游戏产业的市(shì )场(chǎng )需求稳固，景气度(dù )高(gāo )，相比以往行业面(miàn )临(lín )高(gāo )压监管的态势，目前(qián )的国内游戏产业面临(lín )政(zhèng )策环境已有明显宽(kuān )松(sōng )，多省市对于游戏(xì )产(chǎn )业的发展和扶持政策(cè )明(míng )确。版号数量高位发(fā )放(fàng )推动游戏产品周期(qī )，促进游戏公司业绩(jì )释(shì )放。在AI应用端，目前(qián )AI技(jì )术在游戏产业的应用(yòng )已(yǐ )较为明朗，不仅限(xiàn )于(yú )制作发行流程环节(jiē )的(de )降本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪(péi )伴(bàn )等(děng )更能体现AI技术智能化(huà )、个性化的游戏应用(yòng )或(huò )游戏化应用已有产(chǎn )品(pǐn )雏形，预计未来将(jiāng )有(yǒu )更多基于AI技术赋能的(de )AI原(yuán )生游戏出现，帮助游(yóu )戏(xì )行业实现价值重估(gū )。

　　申万宏源表示(shì )，随着技术的持续突破(pò )、政策不断落地以及国(guó )内(nèi )招投标加速，核聚(jù )变(biàn )技术的工程化与商(shāng )业(yè )化进程有望加快，坚(jiān )定(dìng )看好可控核聚变全产(chǎn )业链投资机会。1)长期(qī )来(lái )看，核聚变被誉为(wéi )“终极能源”，具备(bèi )能(néng )量密度高、清洁环保(bǎo )、原材料易得等优势，能(néng )有效解决传统能源(yuán )的(de )诸多问题，是未来(lái )能(néng )源的必然选择。2)中期(qī )来(lái )看，2025-2030年全球进入实验(yàn )堆(duī )建设高峰期，我国(guó )在(zài )超导材料等产业链(liàn )关(guān )键环节技术突破显(xiǎn )著(zhe )，国产化进程不断加速；3)短期来看，行业政(zhèng )策(cè )信号明确，国内招(zhāo )投(tóu )标不断落地。中信(xìn )证(zhèng )券研报认为，核聚变当(dāng )前正处于投资加速的(de )过(guò )程中，中美均大力(lì )发(fā )展，核聚变将迎来(lái )新(xīn )一轮加速发展期。

　　目前，持续三个季度(dù )的下游客户消化库存(cún )进(jìn )程基本结束，下游(yóu )需(xū )求出现实质性增长(zhǎng )。结(jié )合相关独立第三方的市场信息来看，半导(dǎo )体(tǐ )存储市场自2025年3月底(dǐ )开(kāi )始逐步回暖。天风(fēng )证(zhèng )券半导体团队认为，今(jīn )年第三、第四季度存(cún )储(chǔ )大板块涨价态势或(huò )持(chí )续，并且AI服务器、PC、手机等带动存储容量(liàng )快(kuài )速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等(děng )高价值量产品渗透率(lǜ )持(chí )续提升，有望进一(yī )步(bù )拉高板块收入体量(liàng )。

　　智能体能力跃迁，AI Agent商业化拐点临近

　　上(shàng )市公司中，拓维信(xìn )息(xī )自研“兆瀚”AI服务(wù )器(qì )系列，基于“鲲鹏+昇腾(téng )”处理器打造，结合(hé )自(zì )研的AI使能平台，形(xíng )成(chéng )全栈国产的大模型(xíng )训(xùn )推一体方案。品茗科(kē )技(jì )已于2020年发布的“昇腾(téng )+慧眼AI联合解决方案”，是将华为AI硬件Atlas500智能(néng )小(xiǎo )站嵌入到公司智慧(huì )工(gōng )地AI产品中，提升智慧(huì )工地产品的场景化应用(yòng )效(xiào )果。

　　江波龙：预(yù )计eSSD价格三季度将出(chū )现(xiàn )5%-10%上涨

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