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　　上市公(gōng )司中(zhōng )，百济神州-U是一家全球肿瘤治疗(liáo )创新(xīn )企业，公司(sī )拥有三款自主研发并获批上市的(de )药物(wù )，其(qí )中包括(kuò )用于治疗多种血液肿瘤的(de )百悦泽(zé )、抗(kàng )PD-1抗体(tǐ )百泽安(ān )以及PARP抑制剂百汇泽。公司(sī )在AH股(gǔ )均有上(shàng )市。五矿资(zī )本第一大股东为中国五矿(kuàng )股份(fèn )有限公(gōng )司，集团旗下五矿资源在港股上市，主要(yào )业务为(wéi )在世(shì )界各地从事铜、锌、钴、金、银(yín )、钼(mù )及铅矿(kuàng )床之(zhī )勘探、开发及采矿业务。

　　根(gēn )据《中国(guó )氟化工(gōng )行业“十二五”发展规划(huá )》，萤(yíng )石“是与(yǔ )稀土类(lèi )似的世界级稀缺资源”。其中(zhōng )酸级萤(yíng )石精(jīng )粉主要(yào )用作氟化工产业链的原料(liào )，在(zài )氟化工(gōng )行业(yè )中有不可替代的地位。市场分析(xī )指出(chū )，8月国(guó )内萤(yíng )石行业博弈现状仍存，整体来看(kàn )企业(yè )开工率维持(chí )低位，上游矿山开采方面紧张，落后(hòu )矿山(shān )将持续(xù )淘汰，萤石现货供应紧张(zhāng )，受此影响(xiǎng )萤石(shí )市场价(jià )格走势上涨。开源证券认(rèn )为，萤石行(háng )业环(huán )保政策(cè )、安全检查等趋严或将成(chéng )长期(qī )趋势，落后(hòu )中小产能或将不断出清。而从长(zhǎng )期来(lái )看，含(hán )氟新(xīn )材料等萤石下游需求的不断积累(lèi )以及(jí )行业成本的(de )不断提高，萤石价格将不断上行(háng )，萤(yíng )石行(háng )业长期(qī )投资价值凸显。

　　上市(shì )公司中，佳(jiā )电股(gǔ )份在核(hé )电特种电机布局领先，为(wéi )国内(nèi )K1K3类核电(diàn )特种(zhǒng )电机核(hé )心供应商。公司生产的主(zhǔ )氦风(fēng )机是第(dì )四代(dài )高温气冷堆核电站核反应堆一回(huí )路唯(wéi )一的动(dòng )力设(shè )备，属于国内首创并达到国际先(xiān )进水(shuǐ )平。中核科(kē )技具有核电站用关键阀门(mén )具备二(èr )代、三代(dài )核电机(jī )组阀门成套供货能力，四(sì )代核电机组(zǔ )关键(jiàn )阀门供(gòng )货能力；核燃料真空阀及(jí )浓缩(suō )铀生产(chǎn )四大(dà )类国产(chǎn )化关键阀门总体性能达到(dào )或超(chāo )过进口(kǒu )产品(pǐn )水平，具备成套供货能力。

　　苹果(guǒ )Vision Pro的发布(bù )迫使(shǐ )其竞争对手进一步开发AR头显，其(qí )中包(bāo )括Meta。据报道(dào )，Meta已与LG合作，将于2025年推出(chū )高端AR设(shè )备，其定(dìng )价将低(dī )于Vision Pro的3499 美元。

　　上市公司(sī )中，金石资(zī )源近(jìn )年来萤(yíng )石保有资源储量持续稳定(dìng )在2,700 万(wàn )吨左右(yòu )，对(duì )应矿物(wù )量约 1,300 万吨。公司为我国萤(yíng )石行(háng )业中资(zī )源储(chǔ )量、开采及加工规模遥遥领先的(de )行业(yè )龙头企(qǐ )业。中欣氟材拥有基础配套原料萤石(shí )、氢(qīng )氟酸、氟制(zhì )冷剂、含氟精细化学品等(děng )在内的(de )完整(zhěng )的氟(fú )化工产(chǎn )业链。巨化股份地处浙、闽、赣、皖(wǎn )萤石(shí )资源富(fù )集中心区域，萤石、AHF 就近(jìn )采购(gòu )便利，具有(yǒu )发展氟化工的先天资源优势。

　　巨(jù )头出货(huò )量爆(bào )增，该AI产品或大大缩短换机周期(qī )

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，万安科技线控转向系统主要应(yīng )用在(zài )纯电轻卡、微卡等物流车上面，目前(qián )已批量(liàng )生产(chǎn )，主(zhǔ )要客户(hù )包括福田、大运、五征等(děng )光洋股份线(xiàn )控底(dǐ )盘零部(bù )件属于新能源车智能驾驶(shǐ )和面(miàn )向未来(lái )的自(zì )动驾驶的执行组件，在线控制动(dòng )、线(xiàn )控悬架(jià )和线(xiàn )控转向均有布局，目前产品处于(yú )小批(pī )量阶段(duàn )。浙(zhè )江世宝为新能源商用车及新能源(yuán )乘用(yòng )车提供不同(tóng )的智能电动转向解决方案(àn )。上半(bàn )年来(lái )自乘(chéng )用车电(diàn )动转向系统总成的收入占(zhàn )公司营收约(yuē )50%，商(shāng )用车电(diàn )动转向、电液转向属于新(xīn )产品(pǐn )，刚实(shí )现量(liàng )产不久，产量预计将逐步提升。

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