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　　国金证券指出，AI拉动光模块(kuài )迭代速度，1.6T光模块2024年第四季(jì )度开始批量出货，并在2025年第(dì )一(yī )季度正式上量。海外云厂商(shāng )不断加大AI方向资本开支，并(bìng )已明确表示2025年资本开支仍将(jiāng )继(jì )续增长，利好光模块板块，板块成长性持续凸显，EPS端有(yǒu )望继续快速提升。同时硅光(guāng )、CPO、LPO等新技术新方案推动行(háng )业(yè )发展。

　　OpenAl发布o3&o4-mini，豆包发布(bù )1.5·深度思考多模态模型，微(wēi )信上线元宝，AI推理大时代来(lái )临(lín )，AI应用起，AIDC产业链起！国金(jīn )证券指出，当前背景下，DeepSeek催(cuī )化全球大模型加速迭代，AI应(yīng )用(yòng )场景如端侧、智能驾驶、机(jī )器人等有望获得更高的增长(zhǎng )斜率，与此同时，算力基础(chǔ )设施将持续受益，尤其国产(chǎn )算(suàn )力产业链。

　　公司方面，经纬恒润为国内少数能实现(xiàn )覆盖智能驾驶电子产品、研(yán )发(fā )服务及解决方案、高级别智(zhì )能驾驶整体解决方案的企业(yè )之一。公司的物理区域控制(zhì )器(qì )ZCU产品自去年量产配套小米汽(qì )车。纽泰格与巴斯夫的合作(zuò )稳定且在悬架减震支撑领域(yù )有着深厚的技术积累，受益(yì )于(yú )巴斯夫对新能源客户的市场(chǎng )开拓，公司陆续取得了吉利(lì )PMA、EMA、EX11及小米MS11等新能源汽车客(kè )户(hù )的项目定点。

　　数据中心(xīn )液冷系统核心零部件，国产(chǎn )供应商有望导入海外供应链(liàn )

　　AI大模型快速发展拉动该算(suàn )力细分领域需求增长

　　小(xiǎo )米15周年战略新品发布会上，小米集团董事长雷军表示，小(xiǎo )米的芯片要对标苹果。雷军(jun1 )还表示，截止今年4月底，玄(xuán )戒累计研发投入已经超过了(le )135亿(yì )元。目前，研发团队已经超(chāo )过了2500人，今年预计的研发投(tóu )入将超过60亿元。在目前国内(nèi )半(bàn )导体设计领域，无论是研发(fā )投入，还是团队规模，都排(pái )在行业前三。

　　上市公司(sī )中，强瑞技术的快速密封接(jiē )头(tóu )产品已配套公司的液冷测试(shì )治具及设备使用并交付客户(hù )。中航光电主要产品包括液(yè )冷(lěng )连接器、液冷管路、液冷机(jī )箱、液冷冷板、均温板、储(chǔ )能板、液冷源、浸没冷却产(chǎn )品(pǐn )、泵驱两相产品等。广泛应(yīng )用于超算液冷、互联网数据(jù )中心液冷、电信运营商机房(fáng )液冷等领域。永贵电器液冷连(lián )接器已完成设计、样品制造(zào )和样品测试，目前已送样客(kè )户，尚在应用验证阶段。

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