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　　长城证券(quàn )认为，伴随OpenAI以及谷(gǔ )歌等海(hǎi )外巨头持(chí )续(xù )推进AI智(zhì )能体进展，多模(mó )态推理能力进一步(bù )提升，随着推理(lǐ )计算能力(lì )的要求进一步提(tí )高(gāo )将带来算力需求(qiú )的爆发(fā )增长，持续看好AI智(zhì )能体及相关算力(lì )环(huán )节投资机会。

　　上市(shì )公(gōng )司中，华中数控(kòng )2021年公司推出了世界(jiè )首台搭(dā )载AI芯片的(de )华中9型(xíng )新(xīn )一代人工智能数(shù )控系统，将新一代(dài )人工智(zhì )能技术与(yǔ )先进制造(zào )技术深度融合。华辰装备超精密曲(qǔ )面磨床(chuáng )面向工业(yè )母机、半(bàn )导体、军工、航(háng )空(kōng )航天等关键应用(yòng )领域，可用于超精密光学(xué )元件、超精密平(píng )面(miàn )(曲面)类(lèi )零件、半(bàn )导体(碳(tàn )化(huà )硅)精密零部件的(de )超精密磨削加工。恒锋工(gōng )具专业从(cóng )事精密(mì )刀(dāo )具研发、制造和(hé )运维服务。刀具是(shì )机械制(zhì )造中完成(chéng )切削加工(gōng )的工具，是最活(huó )跃的生产要素，也(yě )是工业(yè )母机进行切削加工(gōng )的最终执行部件(jiàn )，被称为工业母机(jī )的“牙(yá )齿”，精密切削机(jī )床一切优异性能都(dōu )要通过(guò )刀具来实(shí )现，属(shǔ )于(yú )重要的基础件和(hé )消耗品。

　　据报(bào )道，工(gōng )业母机是(shì )“制器之(zhī )器”“自强之基(jī )”，是关系国家安(ān )全和发(fā )展的战略(luè )性、基础(chǔ )性产业。近年来(lái )，我国工业母机产(chǎn )业取得(dé )长足进步，产业规(guī )模连续13年位居全(quán )球(qiú )第一，2024年产业营(yíng )收超过(guò )1.5万亿元。

　　近日(rì )，工信部在新闻发(fā )布会上(shàng )表示，十(shí )大重点(diǎn )行(háng )业稳增长工作方(fāng )案即将出台，虽然(rán )并未提(tí )及煤炭，但是煤炭(tàn )中双焦板块由于(yú )亏损比例相对较大(dà )叠加流(liú )动性改善(shàn )预期。长(zhǎng )江证券煤炭团队(duì )指出，“反内卷”措施具(jù )备时代意义，若后(hòu )续接力联储降息(xī )或(huò )国内刺激带来的(de )需求侧(cè )改善，则煤价改善(shàn )的持续性和幅度更(gèng )加可期(qī )。估值优(yōu )势排序(xù )上(shàng )焦炭>焦煤>动力煤(méi )，由此可见，双焦(jiāo )权益弹(dàn )性更大。

　　东北(běi )证券研报指出，全球地缘政治局势(shì )仍处紧(jǐn )张态势。强大的军(jun1 )事实力是国家发(fā )展的有力支撑，在(zài )全球地(dì )缘政治紧张局势下(xià )，各国不断强化(huà )军(jun1 )备竞赛，重视军(jun1 )工建设(shè )。在当下时点，“十四五”计划进入(rù )最后一(yī )年，军工(gōng )行业扰(rǎo )动(dòng )因素已基本消除(chú )，下游需求呈恢复(fù )性增长(zhǎng )，同时2027年(nián )建设目标(biāo )迫在眉睫，中长(zhǎng )期目标也对行业发(fā )展提供(gòng )明确指引(yǐn )：2035年基本(běn )实现国防和军队(duì )现代化，2050年把人民(mín )军队全(quán )面建成世界一流军(jun1 )队。伴随需求恢(huī )复(fù )，产能结构逐步(bù )优化，国防军工板块有望(wàng )得到大幅改善，安(ān )全边际(jì )高，具备(bèi )长期成(chéng )长(zhǎng )确定性。

　　广(guǎng )发证券认为，应用(yòng )场景逐(zhú )渐成熟，机器狗市(shì )场有望迎来高速(sù )发展期。相比双足(zú )的人形(xíng )机器人，四足机器(qì )狗具备较高的有(yǒu )效载荷与极强的平(píng )衡能力(lì )，也更利于控制、设计和维护。鉴(jiàn )于(yú )四足机器狗的技(jì )术要求(qiú )相对较低，现阶段(duàn )产业链完备+生产成(chéng )本较低(dī )，目前机(jī )器狗已(yǐ )经(jīng )在部分场景实现(xiàn )初步的商业化落地(dì )(工业巡(xún )检、军事(shì )行动等)，短时间来看，机(jī )器狗会比人形机器(qì )人更快(kuài )实现量产(chǎn )应用。此(cǐ )外，从技术上来(lái )看，两者都包括了(le )感知、决策、运控三大模(mó )块，技术同源，因(yīn )此机器狗在技术(shù )迭代和(hé )商业化进程中也可(kě )以为人形机器人积(jī )累宝贵(guì )的技术和(hé )应用经(jīng )验(yàn )。

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