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　　上市公司中，万安科技线控转向系统主要(yào )应用在纯电轻卡、微(wēi )卡(kǎ )等(děng )物(wù )流车上面，目(mù )前(qián )已(yǐ )批量生产，主要客户包括福田、大运、五征等光洋股份线控(kòng )底(dǐ )盘(pán )零(líng )部件属于新能(néng )源(yuán )车(chē )智(zhì )能驾驶和面向未来的(de )自动驾驶的执行组件，在线控制动、线(xiàn )控(kòng )悬(xuán )架和线控转向均(jun1 )有(yǒu )布(bù )局(jú )，目前产品处于小(xiǎo )批(pī )量阶段。浙江世宝为新能源商用车及新能(néng )源乘用车提供不同(tóng )的(de )智(zhì )能(néng )电动转向解决方(fāng )案(àn )。上半年来自乘用车电动转向系统总成的收入占公司营收约50%，商(shāng )用(yòng )车(chē )电动转向、电(diàn )液(yè )转(zhuǎn )向(xiàng )属于新产品，刚实现(xiàn )量产不久，产量预计将逐步提升。

　　近(jìn )日(rì )，多家造车新势(shì )力(lì )及(jí )传(chuán )统车企陆续公布8月(yuè )产(chǎn )销数据，新能源汽车销量持续攀升。业内(nèi )分析认为，在政策(cè )及(jí )企(qǐ )业(yè )刺激措施作用下(xià )，车(chē )市将继续释放市场需求，车市“金九银十”有望。

　　8月国(guó )内(nèi )萤(yíng )石(shí )价格走势上涨(zhǎng )，截(jié )止(zhǐ )8月底国内萤石均价为(wéi )3168.75元/吨，较月初价格3056.25元/吨上涨3.68%，同比上涨(zhǎng )14.45%。

　　GB200创新使用铜缆(lǎn )线(xiàn )背(bèi )板(bǎn )引关注，铜互联在(zài )AI Scaleup场(chǎng )景成为通信方式性价比最优解。民生证券(quàn )认为，当前AI算力板(bǎn )块(kuài )已(yǐ )具(jù )备较好的配置机(jī )会(huì )：1)继英伟达Blackwell平台延后，算力板块调整较多，目前板块估值已消(xiāo )化(huà )，短(duǎn )期风险情绪已(yǐ )经(jīng )释(shì )放(fàng )；2)GB200A机柜架构服务器的(de )推出对于铜互联等环节价值量有进一步(bù )的(de )提(tí )升，亦或增加PCB整(zhěng )体(tǐ )市(shì )场(chǎng )空间，建议重点关(guān )注(zhù )这些板块的投资机会。

　　上市公司中，佳禾智能拥有相关(guān )技(jì )术(shù )的(de )发明专利“脑电(diàn )波(bō )采(cǎi )集通信系统、通信帧的生成装置和读取装置”，采用12个通道(dào )的(de )脑(nǎo )电(diàn )传感器的脑电(diàn )波(bō )头(tóu )戴(dài )设备，当打游戏时，可通过该头戴设备控制鼠标左移，右移(yí )，上(shàng )移，下移，点击(jī )等(děng )。诚(chéng )益通与多所知名院(yuàn )校(xiào )围绕“脑机接口”展开深度合作，聚焦康(kāng )复领域应用探索，让(ràng )康(kāng )复(fù )化“被动”为“主(zhǔ )动(dòng )”，促进神经通路重建，实现大脑功能恢复。

　　业内认为(wéi )，通(tōng )过(guò )此次港股回流(liú )深(shēn )市(shì )的(de )试点，可以建立区域(yù )性的金融协同体系，相关好的经验，未(wèi )来(lái )可(kě )以陆续推广到上(shàng )交(jiāo )所(suǒ )、北交所，从而建立(lì )国(guó )际化的金融协同体系。申万宏源研究海外(wài )研究策略高级分析(xī )师(shī )董(dǒng )易(yì )认为，按照现行(háng )规(guī )定(dìng )，H股可以回归A股，红筹或VIE架构公司允许在上交所科创板挂牌(pái )上(shàng )市(shì )，而深交所尚未(wèi )开(kāi )放(fàng )。开放符合条件的港股(gǔ )公司赴深交所发行存托凭证，这一政策(cè )的(de )潜(qián )在对象数量将会(huì )大(dà )大(dà )扩(kuò )充，有助于打通深(shēn )港(gǎng )两地股票市场的估值体系，进一步丰富内(nèi )地投资者的投资标(biāo )的(de )池(chí )。

　　GB200创新使用铜(tóng )缆(lǎn )线(xiàn )背板引关注，铜互联在AI Scaleup场景成为通信方式性价比最优解。民(mín )生(shēng )证(zhèng )券(quàn )认为，当前AI算力(lì )板(bǎn )块(kuài )已具备较好的配置机会：1)继英伟达Blackwell平台延后，算力板块调整(zhěng )较(jiào )多(duō )，目前板块估值(zhí )已(yǐ )消(xiāo )化(huà )，短期风险情绪已经(jīng )释放；2)GB200A机柜架构服务器的推出对于铜互联(lián )等环节价值量有进(jìn )一(yī )步(bù )的(de )提升，亦或增加PCB整(zhěng )体(tǐ )市场空间，建议重点关注这些板块的投资机会。

　　公司方(fāng )面(miàn )，冰(bīng )川网络是集大型(xíng )网(wǎng )络(luò )游戏研发与运营和社区服务为一体的互联网娱乐平台。星辉(huī )娱(yú )乐(lè )已发展成为集移(yí )动(dòng )游(yóu )戏(xì )、网页游戏、H5游戏的(de )研发、发行和运营为一体的综合性网络游(yóu )戏运营商。在游戏(xì )业(yè )务(wù )方(fāng )面，公司是腾讯开(kāi )放(fàng )平台、今日头条、硬核联盟等优质渠道的核心合作伙伴之一(yī )。

　　“与稀土类似的(de )世(shì )界(jiè )级稀缺资源”，该产品现货供应紧张

　　核电具有经济性、低(dī )碳(tàn )性和稳定性的特(tè )征(zhēng )，将(jiāng )在新能源为主的能源(yuán )体系下发挥不可或缺的作用。民生证券邓(dèng )永康认为，核电可(kě )作(zuò )为(wéi )基(jī )荷能源，与水电、火(huǒ )电形成互补效应。核电经济性优势凸显，具备现金牛特性。核(hé )电(diàn )站(zhàn )建设与运营周期(qī )较(jiào )长(zhǎng )，短期设备厂商确认收入增多，长期运营商盈利稳健增长。国(guó )内(nèi )外需求共振，核(hé )电(diàn )产(chǎn )业(yè )景气上行。需求侧看(kàn )，2024年我国发电量有望达到9.9万亿kWh，电力需(xū )求(qiú )旺盛，核电作为可(kě )靠(kào )的(de )基(jī )荷能源，预计2035年核(hé )电(diàn )发电量占比达10%。供给侧看，近几年核电机组审批加速，十四(sì )五(wǔ )期(qī )间(jiān )将按照每年6-8台新(xīn )机(jī )组(zǔ )进行核准，在建装机容量逐步扩大，2023年已增至57.03GW。中信证券认(rèn )为(wéi )，在我国核电核准(zhǔn )节(jiē )奏(zòu )进(jìn )入常态化加速期背景(jǐng )下，预计2024年国内核电行业总投资规模将(jiāng )接(jiē )近4000亿元，核电累计(jì )发(fā )电(diàn )量(liàng )占比有望达到5.5%。

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