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　　这(zhè )类机器人产品(pǐn )市场(chǎng )需求或显著增加

　　西(xī )部证券杨敬梅表示，受益(yì )于AI大模型快速发展(zhǎn )，算力需求快速提(tí )升，而AI服务器作为(wéi )算力(lì )承载的核心基础设施，其(qí )出货量有望快速增(zēng )长，根据TrendForce，2022-2026年AI服务(wù )器出(chū )货量CAGR将达29%。大模型(xíng )AI训练(liàn )服务器对算力需求(qiú )更(gèng )高，其服务器电源功率(lǜ )和配(pèi )置数量明显提(tí )升。

　　招商证券(quàn )表示(shì )，铍为可控核聚变(biàn )关键(jiàn )金属。铍以其卓越的(de )比刚(gāng )度、热导性和尺寸(cùn )稳定性，被广泛应(yīng )用于(yú )光学设备、半(bàn )导体(tǐ )、航空航天、核工业、军(jun1 )工和家电等领域，主要(yào )产品包括铍铜(tóng )合金(jīn )、铍铝合金、金属(shǔ )铍及(jí )氧化铍陶瓷，其中(zhōng )，铍铜合金占铍消费总量(liàng )的75%，在汽车、通讯(xùn )和电(diàn )子领域中发挥(huī )着关(guān )键作用。在核聚变(biàn )领域(yù )，铍作为中子倍增剂(jì )和包(bāo )层材料的应用潜力(lì )巨大，其价值量预(yù )计占(zhàn )核聚变反应堆(duī )材料(liào )成本的30%-40%，在ITER机器中，测(cè )试(shì )包层模块在模块内(nèi )部使(shǐ )用约100-200公斤铍作(zuò )为中(zhōng )子倍增剂，以增强(qiáng )测试(shì )模块中的氚增殖。氧(yǎng )化铍也用作某些组件的(de )绝缘(yuán )材料。国泰海(hǎi )通进(jìn )一步分析指出(chū )，全(quán )球铍产业链高度垄(lǒng )断。铍是大国游戏，全世(shì )界具(jù )备完整铍产业链的(de )只有美国、中国、哈萨(sà )克斯坦(前苏联(lián )地区(qū ))。国内看，由于铍在国(guó )防(fáng )军工、航空航天、核工(gōng )业领域的不可(kě )替代(dài )性，国家为解决战(zhàn )略性(xìng )“卡脖子”问题，高(gāo )度重视铍产业。

　　民(mín )生证(zhèng )券吕伟表示，AI一体(tǐ )机能够很好满(mǎn )足央(yāng )国企及政府的行业(yè )客户(hù )数据安全、开箱即用(yòng )的需(xū )求，有望成为央国(guó )企AI化转型的重要基(jī )础设(shè )施。DeepSeek一体机具(jù )有以(yǐ )下三大优点：1)快速交付(fù )；2)高效利用；3)极简运(yùn )维。DeepSeek开源给予了云(yún )厂商(shāng )低门槛部署世界级(jí )AI大模(mó )型机遇，而客户对(duì )于(yú )数据合规与部署便捷性(xìng )需求(qiú )，催生出DeepSeek一体(tǐ )机的(de )蓝海市场。

　　事(shì )关数据要素，国家(jiā )数据(jù )局等五部门印发开发(fā )利用(yòng )意见

　　中信建投(tóu )认为，随着数据局(jú )成立(lì )，各顶层政策(cè )正在(zài )不断落地中，数据资产(chǎn )入(rù )表正有序推进。前(qián )期关(guān )注公共数据授(shòu )权运(yùn )营情况，后续企业(yè )数据(jù )也有望进入到数据(jù )要(yào )素市场参与流通，数据(jù )的价(jià )值有望进一步(bù )激发(fā )。建议关注有(yǒu )优质(zhì )数据资源的企业以(yǐ )及能(néng )够深度参与数据交易(yì )流通(tōng )等关键环节的企业(yè )。

　　近期广州、无锡(xī )、呼和浩特多(duō )地政(zhèng )务系统宣布接入DeepSeek。东吴(wú )证(zhèng )券表示，政府和央(yāng )国企(qǐ )数据涉及国计(jì )民生(shēng )，国资云建设直接(jiē )接触(chù )原始数据，体量大(dà )、价值高，因此需要国资(zī )背景(jǐng )厂商建设，国(guó )资背(bèi )景厂商在平台(tái )、资(zī )源、市场、技术、人才(cái )等方面具备天然的优(yōu )势。云服务厂商市场需(xū )求有望迎来广阔机(jī )遇，政务云作为重(chóng )要细(xì )分领域有望加速发展。

　　国金证券指出，AI仍然(rán )是当前PCB确定性(xìng )最强(qiáng )的需求。从海外资(zī )本开(kāi )支预期可看到云计(jì )算(suàn )厂商正在争相在AI基础设(shè )施布局，根据预期(qī )，2025年(nián )META、谷歌、微软(ruǎn )、亚(yà )马逊资本开支分别(bié )同比(bǐ )增加60%、43%、45%、20%，AI服务器(qì )从以(yǐ )往的14~24层提升至20~30层，交换机提升至38~46层，部分(fèn )产品还会引入(rù )HDI工艺(yì )，行业附加值有望增长(zhǎng )。虽然当前海外关税(shuì )或对(duì )出口产业链有(yǒu )影响(xiǎng )，但考虑到各大厂(chǎng )商仍(réng )在加快布局、AI硬件(jiàn )产(chǎn )品仍在升级，AI相关需求(qiú )在当前的确定性仍(réng )然最(zuì )高。

　　上市(shì )公司(sī )中，东方钽业参股(gǔ )公司(sī )西材院曾参与“国际(jì )热核(hé )聚变实验堆项目”(ITER项目)，并为该项目(mù )供应(yīng )增强热负荷第(dì )一壁(bì )材料的铍瓦产品，为全(quán )球(qiú )首件最大的“人造(zào )太阳(yáng )”核心部件中(zhōng )国制(zhì )造积极贡献力量，为ITER计(jì )划提供了重要的“中(zhōng )国智慧”和“中国方案(àn )”。西部黄金2023年，公司(sī )完成对恒盛铍(pí )业100%股(gǔ )权的收购，恒盛铍(pí )业经(jīng )营范围包括，铍及铍(pí )合金(jīn )产品的加工、销售(shòu )，矿产品收购、加(jiā )工、销售，采矿选(xuǎn )矿设(shè )备的加工，采选矿工艺(yì )设(shè )计技术咨询，对外(wài )贸易(yì )。

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，可立克产品应用(yòng )领域(yù )广泛，其中磁性元(yuán )件(jiàn )主要应用于UPS电源。公司(sī )的磁性元件产品能(néng )间接(jiē )应用于算力服(fú )务器(qì )、AI相关产品上。威(wēi )尔高(gāo )目前AC-DC电源产品已实现(xiàn )批量(liàng )出货，产品下游应(yīng )用领域众多，包括(kuò )工业(yè )控制、显示、汽车(chē )电子、新能源、通讯设(shè )备(bèi )、AI智能等领域。

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