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　　机构称基本面(miàn )与政策面(miàn )共振，AI有望帮助(zhù )该行业(yè )实现价值重估

　　随(suí )着政策持续发力(lì )，国内(nèi )工业企业(yè )信息化/数(shù )字化/智(zhì )能化建设有望加速，或将带来工业软(ruǎn )硬件产(chǎn )业发展机(jī )遇。申(shēn )万宏源认(rèn )为，新型工业化是新质生产(chǎn )力的落地(dì )方向，关注工业(yè )软件方(fāng )向。新质(zhì )生产力(lì )代表先进生产力的演(yǎn )进方向，是由技(jì )术革命性(xìng )突破、生产要素(sù )创新性(xìng )配置、产业深度(dù )转型(xíng )升级而催生的先(xiān )进生产(chǎn )力质态。特别是工(gōng )业互联(lián )网、工业软件等非实(shí )体形态生产工具(jù )的广泛(fàn )应用，极(jí )大丰富(fù )了生产工(gōng )具的表现形态，促进制造流(liú )程走向智(zhì )能化、制造范式(shì )从规模(mó )生产转向(xiàng )规模定(dìng )制。

　　公司方面，威士顿长期专注(zhù )于智能制(zhì )造，形(xíng )成了以信(xìn )息化管(guǎn )理与设备自动控(kòng )制深(shēn )度融合、多方面(miàn )数据采(cǎi )集应用为(wéi )特色的智(zhì )能制造(zào )整体解决方案。公司(sī )已投入研发工业(yè )领域的(de )AI智能体应(yīng )用，正(zhèng )在形成以(yǐ )工业AI智能体与大模型联合驱(qū )动的工业(yè )信息化(huà )数字应用(yòng )形态，并尝试多(duō )模协同(tóng )的AI应用新模式。利元(yuán )亨主要从事高端(duān )智能制造(zào )装备的(de )研发、生(shēng )产及销(xiāo )售，主要为新能(néng )源(动(dòng )力锂电、3C锂电、固态电(diàn )池、储能(néng )、钙钛矿(kuàng )、氢能(néng ))、智慧物流、ICT、AI算力(lì )、汽车部品等行(háng )业的头(tóu )部企业提(tí )供数智(zhì )整厂解决(jué )方案。

　　国家发布价格法(fǎ )修正草案(àn )，核心(xīn )思想“反(fǎn )内卷”。国盛证(zhèng )券杨润(rùn )思认为，光伏在反内(nèi )卷的背景之下，产业链价(jià )格修复(fù )是必然趋(qū )势，预(yù )计多晶硅价格有(yǒu )望回(huí )归到行业成本价(jià )之上，同时供给(gěi )侧的出清(qīng )政策也(yě )有望跟进出炉。随着(zhe )多晶硅料价格上(shàng )涨，建(jiàn )议持续关(guān )注下游(yóu )产业链硅(guī )片、电池片、组件等各环节(jiē )的价格修(xiū )复机会(huì )和弹性。

　　强(qiáng )力“反内(nèi )卷”！时隔27年，价格法重新(xīn )修订

　　上市公(gōng )司中，崇(chóng )达技术(shù )在AI服务PCB领(lǐng )域的主(zhǔ )要客户包括新华(huá )三(H3C)、云尖、宝德、浪(làng )潮、国(guó )鑫、同泰(tài )怡等。这(zhè )些客户(hù )的PCB产品主要应用(yòng )于超(chāo )级计算机、服务(wù )器主板(bǎn )、存储设(shè )备、GPU等(děng )产品。鹏(péng )鼎控股为全球范围内少数同(tóng )时具备各(gè )类PCB产品(pǐn )研发、设(shè )计、制(zhì )造、销售(shòu )与服务(wù )的专业大型厂商，拥(yōng )有优质多样的PCB产(chǎn )品线，主(zhǔ )要产品(pǐn )范围涵盖(gài )FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产(chǎn )品，并广泛应用于通(tōng )讯电子(zǐ )产品、消(xiāo )费电子及(jí )计算机(jī )类产品以及汽车(chē )和AI服(fú )务器、光模块、高速计(jì )算机等产(chǎn )品。铜(tóng )冠铜箔产(chǎn )品按应用领域分类包括 PCB 铜箔和锂电池(chí )铜箔，公司开发(fā )的高频(pín )高速铜箔(bó )具有极(jí )低的表面轮廓度，传(chuán )送信号损失低，阻抗小等(děng )优良介(jiè )电特性，能应用(yòng )于5G通讯设备、高(gāo )算力(lì )AI服务器、数据中(zhōng )心、交(jiāo )换机等网(wǎng )络设备和(hé )网络连(lián )接器。

　　中原(yuán )证券(quàn )研报指出，国内(nèi )游戏产(chǎn )业的市场(chǎng )需求稳(wěn )固，景气(qì )度高，相比以往行业面临高压监管的(de )态势，目前的国(guó )内游戏(xì )产业面临(lín )政策环境已有明显宽松，多(duō )省市对于游戏产(chǎn )业的发展(zhǎn )和扶持(chí )政策明确(què )。版号(hào )数量高位发放推动游(yóu )戏产品周期，促(cù )进游戏公司业绩(jì )释放。在(zài )AI应用端(duān )，目前AI技术在游(yóu )戏产(chǎn )业的应用已较为(wéi )明朗，不仅限于(yú )制作发行流程环(huán )节的降本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更能体现(xiàn )AI技术智(zhì )能化、个(gè )性化的(de )游戏应用(yòng )或游戏化应用已有产品雏形(xíng )，预计未来将有(yǒu )更多基于(yú )AI技术赋(fù )能的AI原生(shēng )游戏出(chū )现，帮助游戏行业实(shí )现价值重估。

　　AI需求爆发，拉(lā )动PCB产业链(liàn )量价齐(qí )升。兴业证券指(zhǐ )出，海外扩产周期拉(lā )长，高(gāo )阶PCB供需缺(quē )口有望拉大。根(gēn )据测算，2025-2027年算力PCB需求规模分别达到525、864和1192亿元(yuán )，增速分(fèn )别为81%、65%和38%，其中(zhōng )ASIC服务器PCB需求增长最快，2027年有(yǒu )望达到600亿元，贡(gòng )献一半以(yǐ )上的规(guī )模。根据(jù )扩产规(guī )划，2025年开始产能趋紧(jǐn )，2026-2027年供需缺口将(jiāng )扩大，缺口比例(lì )分别为10%和(hé )16%，因此(cǐ )算力PCB行业有望维(wéi )持数(shù )年的高景气度。

　　华(huá )龙证券认(rèn )为，人形机器人(rén )板块近期催化因素较多，指数有所修(xiū )复。行(háng )业趋势未(wèi )变，已(yǐ )进入“技(jì )术突破→量产降本→场景渗(shèn )透”的黄金周期(qī )，有望成(chéng )为2025年核(hé )心投资主(zhǔ )线。建(jiàn )议围绕①高价值量的(de )零部件，包括丝(sī )杠、传感器、电(diàn )机及减速(sù )器等，尤其关注与特斯(sī )拉、华为等巨头有供(gòng )应链合(hé )作的公司(sī )；②有望场景落(luò )地的方向，包括家庭服务、极限作业(yè )(电力巡(xún )检、矿山(shān )等)、医(yī )疗康复、智慧物流等；③政策催化下(xià )的并购重组标的(de )。

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