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　　西(xī )部证券杨敬(jìng )梅表示(shì )，受益于AI大(dà )模(mó )型快(kuài )速发展，算(suàn )力(lì )需求快速提升，而(ér )AI服务器作为算力(lì )承(chéng )载的核心基础设(shè )施，其出货量(liàng )有望(wàng )快速增长，根(gēn )据TrendForce，2022-2026年AI服务器出货(huò )量CAGR将达29%。大模型AI训(xùn )练服务器对算力需(xū )求更高，其服务器(qì )电源功率和配置数(shù )量明显提升(shēng )。

　　芯片等产业(yè )快速发(fā )展背景下，该细分(fèn )市场需求或(huò )将持续(xù )攀升

　　浙(zhè )商(shāng )证券(quàn )表示，国内(nèi )算(suàn )力需求的黎明已(yǐ )经(jīng )到来，字节跳动(dòng )在AI上投入巨大，2024年(nián )资本开支达800亿(yì )元，接近百度、阿(ā )里、腾讯的总和(约(yuē )1000亿元)，研发投入显(xiǎn )著领先同行。该券(quàn )商进一步预测，2025年(nián )字节跳动资本开支(zhī )有望达到1600亿(yì )元，旨(zhǐ )在打造自主(zhǔ )可控的(de )大规模数据(jù )中心集(jí )群，其中约(yuē )900亿元将(jiāng )用于AI算力的(de )采(cǎi )购，700亿元用于IDC基(jī )建(jiàn )以及网络设备如(rú )光(guāng )模块、交换机。中信证券也同样表(biǎo )示，中美科技(jì )巨头(tóu )AI投入强度差距(jù )较大，预计国内巨(jù )头资本开支有一定(dìng )的提升空间。看好(hǎo )国内AI投入加大对AIDC、高速交换机、光模(mó )块、AEC、液冷(lěng )等领域(yù )的拉动。

　　公司(sī )方面，英力(lì )股份深(shēn )耕消费电子(zǐ )产品结(jié )构件模组及(jí )精(jīng )密模(mó )具领域；笔(bǐ )记(jì )本电脑结构件产(chǎn )品(pǐn )完全可以应用于(yú )AI PC，且目前生产能力(lì )充足。光大同(tóng )创是(shì )国内消费电子(zǐ )类碳纤维结构件稀(xī )缺供应商，核心客(kè )户联想集团；公司(sī )表示，AI技术推动个(gè )人电脑不断创新，面对这一市(shì )场发展(zhǎn )趋势公司积(jī )极开拓(tuò )产品应用领(lǐng )域。

　　开源证券(quàn )表示，光敏聚酰亚(yà )胺(àn )(PSPI)是一(yī )种对高能辐(fú )射(shè )如紫外光、α-射(shè )线(xiàn )、X-射线等敏感的(de )一类聚酰亚胺材料(liào )，具有优异的(de )绝缘(yuán )性能、耐辐射(shè )、耐高温、高强度(dù )，且可在紫外光等(děng )高能辐射照射下自(zì )发实现图案化。PSPI在(zài )电子领域主要有光(guāng )刻胶及电子(zǐ )封装两(liǎng )大作用，被(bèi )广泛地(dì )应用于集成(chéng )电路和(hé )绝缘隔层、表面钝(dùn )化层及离子(zǐ )注(zhù )入掩膜等。开源(yuán )证(zhèng )券进一步表示，根(gēn )据QYResearch数据，全球PSPI市(shì )场规模预计2029年将达(dá )到120亿元。PSPI的生(shēng )产技术与市场主要(yào )由美国及日本企业(yè )所掌控和垄断，全(quán )球PSPI生产企业主要包(bāo )括HDM公司、东丽Toray、富(fù )士胶片等企业。国(guó )内PSPI产业呈现(xiàn )“进口(kǒu )依赖度高、产业规(guī )模小、且产(chǎn )品多集(jí )中在中低端(duān )领域”等特点。中(zhōng )国(guó )PSPI市场存在较高的(de )进(jìn )口替代空间，在(zài )微(wēi )电子、芯片等产(chǎn )业快速发展背景下(xià )，PSPI市场需求将(jiāng )持续攀升。目前国(guó )内PSPI行业已有多家企(qǐ )业布局。

　　字节(jiē )豆包下载量极速飙(biāo )升，发布7个月以来(lái )使用量增超(chāo )33倍

　　多个基于DeepSeek大(dà )模型细(xì )分产品发布(bù )

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