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　　机构称该细(xì )分(fèn )部件(jiàn )是辅助人形机器人实现(xiàn )双(shuāng )足运(yùn )动最为可行解决方(fāng )案(àn )

　　民生证券吕伟表示，AI一体(tǐ )机能(néng )够很好满足央国企及(jí )政府(fǔ )的行业客户数据安全、开(kāi )箱即(jí )用(yòng )的需求，有望成为(wéi )央国(guó )企AI化转型的重要基础设施(shī )。DeepSeek一(yī )体(tǐ )机具有以下三大优点：1)快(kuài )速交(jiāo )付；2)高效利用；3)极(jí )简运(yùn )维(wéi )。DeepSeek开源给予了云厂商低(dī )门(mén )槛部(bù )署世界级AI大模型机遇，而(ér )客户(hù )对于数据合规与部(bù )署(shǔ )便捷(jié )性需求，催生出DeepSeek一体机的(de )蓝海(hǎi )市场。

　　开源证券(quàn )表示(shì )，光敏聚酰亚胺(PSPI)是一种对(duì )高能(néng )辐(fú )射如紫外光、α-射(shè )线、X-射线等敏感的一类聚酰亚(yà )胺材(cái )料(liào )，具有优异的绝缘性能(néng )、耐辐(fú )射、耐高温、高强(qiáng )度，且(qiě )可在紫外光等高能辐射(shè )照(zhào )射下(xià )自发实现图案化。PSPI在电(diàn )子(zǐ )领域(yù )主要有光刻胶及电(diàn )子(zǐ )封装(zhuāng )两大作用，被广泛地应用(yòng )于集(jí )成电路和绝缘隔层、表面(miàn )钝化层及离子注入掩膜等(děng )。开(kāi )源(yuán )证券进一步表示，根据(jù )QYResearch数据，全球PSPI市场规模预计(jì )2029年将(jiāng )达(dá )到120亿元。PSPI的生产技术与(yǔ )市(shì )场主(zhǔ )要由美国及日本企(qǐ )业所(suǒ )掌(zhǎng )控和垄断，全球PSPI生产企(qǐ )业(yè )主要(yào )包括HDM公司、东丽Toray、富士(shì )胶(jiāo )片等企业。国内PSPI产业呈(chéng )现(xiàn )“进(jìn )口依赖度高、产业规模小(xiǎo )、且(qiě )产品多集中在中低端(duān )领域(yù )”等特点。中国PSPI市场存在(zài )较高(gāo )的进口替代空间，在(zài )微电(diàn )子、芯片等产业快速发展(zhǎn )背景(jǐng )下(xià )，PSPI市场需求将持续攀升(shēng )。目前国内PSPI行业已有多家(jiā )企业(yè )布(bù )局。

　　OpenAl发布o3&o4-mini，豆包发(fā )布(bù )1.5·深(shēn )度思考多模态模型，微(wēi )信(xìn )上线元宝，AI推理大时代(dài )来(lái )临，AI应用起，AIDC产业链起！国金(jīn )证券(quàn )指出，当前背景下，DeepSeek催化(huà )全球大模型加速迭代，AI应(yīng )用场(chǎng )景如端侧、智能驾驶(shǐ )、机(jī )器人等有望获得更高的增(zēng )长斜(xié )率(lǜ )，与此同时，算力基础(chǔ )设施将持续受益，尤其国(guó )产算(suàn )力(lì )产业链。

　　政策引导(dǎo )叠(dié )加各(gè )级供应商配合下，近几(jǐ )年(nián )该领域国产芯片发展迅(xùn )速(sù )

　　小米自主研发设计的手机(jī )SoC芯片(piàn )玄戒O1，采用第二代3nm工(gōng )艺制(zhì )程。这是中国内地3nm芯片设(shè )计的(de )一次突破，紧追国际(jì )先进(jìn )水平。小米将成为继苹果(guǒ )、高(gāo )通(tōng )、联发科后，全球第四(sì )家发布自主研发设计3nm制程(chéng )手机(jī )处(chù )理器芯片的企业。中原(yuán )证(zhèng )券邹(zōu )臣认为，AI大模型持续迭(dié )代(dài )升级，特别是以DeepSeek为代表(biǎo )的(de )大模(mó )型技术开源化，DeepSeek通过技(jì )术(shù )创新(xīn )实现大模型训练及推(tuī )理极(jí )高性价比，为端侧AI应用发(fā )展带(dài )来颠覆性变革。AI耳机(jī )、AI眼(yǎn )镜等产品出货量处于快速(sù )增长(zhǎng )中(zhōng )，端侧AI推动AIoT加速发展，并有望助力SoC厂商持续高速(sù )成长(zhǎng )，建议关注SoC厂商投资机会(huì )。

　　浙商证券表示，国内算(suàn )力(lì )需求的黎明已经到来，字(zì )节跳(tiào )动在AI上投入巨大，2024年资(zī )本(běn )开支(zhī )达800亿元，接近百度、阿里(lǐ )、腾讯的总和(约1000亿元)，研(yán )发投(tóu )入显著领先同行。该(gāi )券商(shāng )进一步预测，2025年字节跳动(dòng )资本(běn )开(kāi )支有望达到1600亿元，旨在(zài )打造自主可控的大规模数(shù )据中(zhōng )心(xīn )集群，其中约900亿元将用(yòng )于(yú )AI算力(lì )的采购，700亿元用于IDC基建(jiàn )以(yǐ )及网络设备如光模块、交(jiāo )换机(jī )。中信证券也同样表示(shì )，中美(měi )科技巨头AI投入强度差(chà )距较(jiào )大，预计国内巨头资本开(kāi )支有(yǒu )一定的提升空间。看(kàn )好国(guó )内AI投入加大对AIDC、高速交换(huàn )机、光(guāng )模块、AEC、液冷等领域的(de )拉动。

　　本次试点范围(wéi )扩大(dà )后(hòu )，服务业扩大开放综合(hé )试(shì )点城(chéng )市总数将增至20个，旅游(yóu )出(chū )行链相关行业β迎来优(yōu )化(huà )。方(fāng )正证券社服团队认为，出(chū )行链(liàn )消费具备强韧性、高(gāo )弹性(xìng )，为促进内需消费的重要(yào )抓手(shǒu )，叠加五一假期临近(jìn )，预(yù )计将成为政策出台的重要(yào )窗口(kǒu )期(qī )。

　　芯片等产业快速(sù )发展背景下，该细分市场(chǎng )需求(qiú )或(huò )将持续攀升

　　上市公(gōng )司(sī )中，中公教育是国内最早从(cóng )事(shì )职业教育培训的民营企(qǐ )业(yè )之一(yī )，成立人工智能与教育(yù )研(yán )究院(yuàn )后，依托多年知识内(nèi )容沉(chén )淀和长期的研发投入，以(yǐ )及大(dà )模型、数字人等技术(shù )加持(chí )，推出的首款AI产品——小(xiǎo )鹿老(lǎo )师(shī )。盛通股份参股的北京(jīng )未科是国内领先的在线少(shǎo )儿编(biān )程(chéng )教育公司，面向6~16岁青少(shǎo )年(nián )和儿(ér )童提供在线编程教育培(péi )训(xùn )服务。

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