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　　上市(shì )公司中，金(jīn )石资源近年来萤石保(bǎo )有资源储量(liàng )持(chí )续稳定(dìng )在2,700 万吨左右(yòu )，对应矿物量约 1,300 万吨(dūn )。公司为我(wǒ )国萤石行(háng )业中资源储(chǔ )量、开采及加工规模(mó )遥遥领先的(de )行业龙(lóng )头(tóu )企业。中欣(xīn )氟材拥有基础配套原(yuán )料萤石、氢(qīng )氟酸、氟制冷剂、含(hán )氟精细(xì )化学品等在(zài )内(nèi )的完整的氟化工产(chǎn )业链。巨化股(gǔ )份地处(chù )浙、闽、赣(gàn )、皖萤石资源富集中(zhōng )心区域，萤(yíng )石(shí )、AHF 就近(jìn )采购便利，具有发展氟化工的先(xiān )天资源优势(shì )。

　　地(dì )产放宽+稳增(zēng )长政策共振，新能源(yuán )汽车销量有(yǒu )望加速(sù )

　　根据《中(zhōng )国氟化工行业“十二(èr )五”发展规(guī )划》，萤石“是与稀(xī )土类似(sì )的世界级稀(xī )缺(quē )资源”。其中酸级(jí )萤石精粉主要(yào )用作氟(fú )化工产业链(liàn )的原料，在氟化工行(háng )业中有不可(kě )替(tì )代的地(dì )位。市场分(fèn )析指出，8月国内萤石(shí )行业博弈现(xiàn )状仍存，整体来看企(qǐ )业开工率维持低位，上游矿山开(kāi )采方面(miàn )紧(jǐn )张，落后矿(kuàng )山将持续淘汰，萤石(shí )现货供应紧(jǐn )张，受(shòu )此影响萤石市(shì )场价格(gé )走势上涨。开(kāi )源证券认为，萤石(shí )行业环保政策(cè )、安全(quán )检查等趋严(yán )或将成长期趋势，落(luò )后中小产能(néng )或(huò )将不断(duàn )出清。而从(cóng )长期来看，含氟新材(cái )料等萤石下(xià )游需求的(de )不断积累以(yǐ )及行业成本的不断提(tí )高，萤石价(jià )格将不(bú )断(duàn )上行，萤石(shí )行业长期投资价值凸(tū )显。

　　在(zài )智能手(shǒu )机、PC等消费电(diàn )子产品(pǐn )需求疲软、销(xiāo )量低迷的当下，消(xiāo )费电子行业整(zhěng )体仍处(chù )于下行周期(qī )。电子产业迫切需要(yào )一个新的杀(shā )手(shǒu )级的应(yīng )用或创新产(chǎn )品来推动新一轮的产(chǎn )品迭代周期(qī )，VR被视为(wéi )元宇宙的重(chóng )要交互入口和消费电(diàn )子的新风口(kǒu )，被寄(jì )予(yǔ )厚望。此外(wài )，生成式AI的快速发展(zhǎn )将为XR设备销(xiāo )量的提(tí )升带来契机。一方面(miàn )，大语言模(mó )型(xíng )及SAM等模型带来的理(lǐ )解能力提升将(jiāng )为XR设备(bèi )的语音交互(hù )、物体识别等带来更(gèng )多的可能，带(dài )来更具(jù )有沉浸式的(de )交互体验。中信建投(tóu )表示，在全(quán )球智能手(shǒu )机出货量下(xià )滑背景下，新一代AR产(chǎn )品意义非凡(fán )，顶配(pèi )的(de )硬件参数和(hé )丰富兼容的内容生态(tài )，叠加快速(sù )发展的(de )AI技术，有望撬(qiào )动VR/AR行业(yè )奇点。

　　上(shàng )市公司中，万安科(kē )技线控转向系(xì )统主要(yào )应用在纯电(diàn )轻卡、微卡等物流车(chē )上面，目前(qián )已(yǐ )批量生(shēng )产，主要客(kè )户包括福田、大运、五征等光洋(yáng )股份线控(kòng )底盘零部件(jiàn )属于新能源车智能驾(jià )驶和面向未(wèi )来的自(zì )动(dòng )驾驶的执行(háng )组件，在线控制动、线控悬架和(hé )线控转(zhuǎn )向均有布局，目前产品处于小批(pī )量(liàng )阶段。浙江世宝为(wéi )新能源商用车(chē )及新能(néng )源乘用车提(tí )供不同的智能电动转(zhuǎn )向解决方案(àn )。上半年(nián )来自乘用车(chē )电动转向系统总成的(de )收入占公司(sī )营收约50%，商用车电动(dòng )转向、电液转向属于(yú )新产品，刚(gāng )实现量(liàng )产(chǎn )不久，产量(liàng )预计将逐步提升。

　　该技术或(huò )成为新(xīn )建数据中心的(de )必选项

　　近日，Figure(与(yǔ )OpenAI合作)正式发布了新(xīn )一代人形机器(qì )人Figure02，与(yǔ )此同时，国(guó )产机器人厂商优必选(xuǎn )也于本月与(yǔ )吉(jí )利达成(chéng )合作。目前(qián )汽车总装生产线的自(zì )动化率不到(dào )30%，西南证(zhèng )券机械团队(duì )看好目前人形机器人(rén )软硬件进一(yī )步优化(huà )，产业进程持(chí )续加速。

　　此前，余承东透露(lù )，华为(wéi )Mate70系列手机将在(zài )今年第四季度发布(bù )(10~12月(yuè ))。华为Mate70系列将首发(fā )搭载鸿蒙HarmonyOSNEXT正式(shì )版，其(qí )余设备也将(jiāng )从四季度起陆续推送(sòng )正式版。此(cǐ )外(wài )，余承(chéng )东还透露，HamonyOSNEXT可实现整机性能提升(shēng )30%，功耗下降(jiàng )20%。鸿蒙原(yuán )生应用进入(rù )全面冲刺阶段，TOP5000应用(yòng )全部启动，满足用(yòng )户(hù )使用时长99.9%。1500多个已经完成上架，18个领域全覆(fù )盖。开(kāi )源证券指出，随着供应链稳定和(hé )研(yán )发突破，到(dào )2025年，华(huá )为手机出货量(liàng )有望达(dá )8000-9000万台。而且(qiě )，HarmonyOS NEXT的到来将助力华为(wéi )销量提升。

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