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　　行业会(huì )议将召(zhào )开，机(jī )构称国家战(zhàn )略聚焦(jiāo )低空经(jīng )济新赛(sài )道

　　近期海外大模型密集更新(xīn )，包括(kuò )xAI、谷歌(gē )、Anthropic等在(zài )内的海(hǎi )外知名大模型厂商纷纷更(gèng )新自家(jiā )的大模(mó )型，并(bìng )在性能上持续提升(shēng )。海外(wài )大模型(xíng )的持续(xù )演进，正逐步带动海外AI应(yīng )用进入(rù )落地阶(jiē )段，其(qí )外在体(tǐ )现便是海外大模型调用量的大幅(fú )提升。而大模(mó )型调用(yòng )量的提升，进一步(bù )催生了(le )对于算(suàn )力基础设施的需求。在训练+推理(lǐ )算力需(xū )求同步(bù )爆发的(de )情况下(xià )，大厂Capex将有望持续保持高(gāo )增，进(jìn )而带动(dòng )算力基(jī )础设施产业进入高(gāo )景气周(zhōu )期。中(zhōng )信证券(quàn )研报称，政策端支持有望(wàng )加大，促进AI产(chǎn )业链持(chí )续繁荣(róng )。多重力量共振下，AI产业链有望(wàng )持续加(jiā )速，迎(yíng )来新一(yī )轮投资机遇(yù )。

　　多重力(lì )量共振(zhèn )下，AI产业链迎来新一轮投资机遇(yù )

　　统(tǒng )计数字(zì )显示，2024年海南(nán )货物贸易进出口总值2776.5亿元(yuán )，同比(bǐ )增长20%。其中，出口首次突破1000亿元(yuán )关口。中信证(zhèng )券指出(chū )，海南自贸港对标的是全(quán )球最先(xiān )进标准(zhǔn )，例如(rú )新加坡(pō )、香港、迪拜等自贸港城市。2025年(nián )底前海(hǎi )南将正(zhèng )式封关，因此从现(xiàn )在到2025年(nián )底将进(jìn )入海南(nán )自贸港封关准备的加速攻关期。其表示(shì )，与上(shàng )海临港(gǎng )、珠海(hǎi )横琴相比，本次海南封关(guān )意义或(huò )更加重(chóng )大。一(yī )方面海南自贸港政(zhèng )策定调(diào )高，市(shì )场认可(kě )度或更强；另一方面海南(nán )自贸港(gǎng )较横琴(qín )合作区(qū )区域更(gèng )大、更加开放。

　　伴随着AIAgent技术(shù )的发展(zhǎn )，2025年以(yǐ )来AI推理景气度持续(xù )提升。如：谷(gǔ )歌AIToken推理(lǐ )量于2025年4月增长至480万亿，同比增长(zhǎng )50倍。随(suí )着训练(liàn )和推理(lǐ )的需求(qiú )增加和分化，传统通用芯(xīn )片已逐(zhú )渐无法(fǎ )满足云(yún )端训练与推理的高(gāo )能效比(bǐ )需求，为降低(dī )成本、提高算力芯片对特(tè )定需求(qiú )的匹配(pèi )度，各(gè )家云厂(chǎng )商都在加速推进ASIC(专用集成电路)芯(xīn )片项目(mù )，力图(tú )在英伟达解决方案(àn )之外实(shí )现多元(yuán )化发展(zhǎn )。中信证券指出，ASIC是AI市场的第二(èr )增长动(dòng )力。考(kǎo )虑到ASIC行(háng )业的产品研发速度正在加快(如：由早期(qī )的两年(nián )迭代一(yī )代产品，转换成现(xiàn )在的一(yī )年迭代(dài )一代产品)，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业(yè )持续降(jiàng )低AI成本(běn )、缩短(duǎn )研发时(shí )间，进而拉动行业规模的增长。迈威尔(ěr )(Marvell)在2025年AI投(tóu )资者交流会上透露(lù )：2023年ASIC市(shì )场规模(mó )约为66亿(yì )美元，预计2028年达到554亿美元，对应(yīng )2023-2028年CAGR为53%。

　　相(xiàng )较于GPU，ASIC芯片可以在特定场景中实现低成(chéng )本、高(gāo )性能、低功耗(hào )，具备高专用性和(hé )高性价(jià )比特征(zhēng )。机构指出，AI推理需求质变，ASIC芯(xīn )片成为(wéi )AI算力增(zēng )长新动(dòng )力。

　　“十四五”收官在即，主要发(fā )展目标(biāo )均得到(dào )较好完成。2023年以来(lái )，水利(lì )、公路(lù )水路、铁路等公共基础设施的固定资产(chǎn )投资保(bǎo )持增长(zhǎng )，为我(wǒ )国经济的稳增长提供了重要的支(zhī )撑。太(tài )平洋证(zhèng )券王亮(liàng )认为，三峡(xiá )水运新(xīn )通道、浙赣粤(yuè )运河等大项目建设均有同程度的(de )进展，有望拉(lā )动民爆(bào )行业需(xū )求。未来行业将由少数几家在技(jì )术、资(zī )本、服(fú )务网络和一体化能(néng )力上具(jù )备绝对(duì )优势的(de )全国性或区域性龙头主导，其发(fā )展速度(dù )和盈利(lì )能力有(yǒu )望持续超越行业平均水平。

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