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　　上市(shì )公司(sī )中，铂科(kē )新材(cái )芯片(piàn )电感(gǎn )可以应用于ASIC芯片，起到为其前端供电的作用，并具有小型化、耐大电流的特性。兴森(sēn )科技(jì )IC封装(zhuāng )基板(bǎn )为芯(xīn )片封(fēng )装的(de )原材料，主要配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯片等领域，技术能(néng )力可(kě )以满(mǎn )足先(xiān )进封(fēng )装需(xū )求。国科(kē )微具备提供ASIC相关服务的能力。公司AI边缘计算芯片的研(yán )发是(shì )基于(yú )大模(mó )型底(dǐ )层架(jià )构设(shè )计的(de )算力芯片，同时可兼容传统CNN架构，因此其能效较高，是公司在大算力NPU领域取得的(de )阶段(duàn )性突(tū )破。

　　下游(yóu )覆盖(gài )“人(rén )形机器人+低空”，2027年或迎来产业化元年

　　AI算力增长(zhǎng )新动(dòng )力，各家(jiā )云厂(chǎng )商都(dōu )在加(jiā )速推(tuī )进相关项目

　　伴随着AIAgent技术的发展，2025年以来AI推理景气(qì )度持(chí )续提(tí )升。如：谷歌(gē )AIToken推理(lǐ )量于(yú )2025年4月增长至480万亿，同比增长50倍。随着训练和推理的需求增加和分化，传统通用芯(xīn )片已(yǐ )逐渐(jiàn )无法(fǎ )满足(zú )云端(duān )训练(liàn )与推(tuī )理的高能效比需求，为降低成本、提高算力芯片对特(tè )定需(xū )求的(de )匹配(pèi )度，各家(jiā )云厂(chǎng )商都(dōu )在加速推进ASIC(专用集成电路)芯片项目，力图在英伟达解(jiě )决方(fāng )案之(zhī )外实(shí )现多(duō )元化(huà )发展(zhǎn )。中(zhōng )信证券指出，ASIC是AI市场的第二增长动力。考虑到ASIC行业的产品研发速度正在加快(如：由早(zǎo )期的(de )两年(nián )迭代(dài )一代(dài )产品(pǐn )，转(zhuǎn )换成现在的一年迭代一代产品)，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业(yè )持续(xù )降低(dī )AI成本(běn )、缩(suō )短研(yán )发时(shí )间，进而拉动行业规模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会(huì )上透(tòu )露：2023年ASIC市(shì )场规(guī )模约(yuē )为66亿(yì )美元(yuán )，预计2028年达到554亿美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　公司方面，长盛轴承在机器人领域研究方(fāng )向主(zhǔ )要是(shì )应用(yòng )于关(guān )节处(chù )的自(zì )润滑轴承、部分直线执行器中的产品，以及灵巧手的相关(guān )部件(jiàn )。此(cǐ )外，公司(sī )与宇(yǔ )树科(kē )技的合作正在有序推进中，与智元机器人的合作正处于技(jì )术交(jiāo )流及(jí )合作(zuò )研发(fā )阶段(duàn )。江(jiāng )苏雷利的“丝杆+行星齿轮箱+直流电机+编码器”组件可用于灵巧手中，实现高精度(dù )、高(gāo )响应(yīng )的末(mò )端操(cāo )作；公司(sī )的无(wú )框力矩电机及一体化行星模组可用于旋转关节。

　　中国(guó )互联(lián )网络(luò )信息(xī )中心(xīn )发布(bù )的《中国互联网络发展状况统计报告》显示，2025年上半年，生成(chéng )式人(rén )工智(zhì )能产(chǎn )品实(shí )现了(le )从技(jì )术到应用的全方位进步。一方面，我国在人工智能领域影响力显著提升，截至3月(yuè )，共(gòng )有346款(kuǎn )生成(chéng )式人(rén )工智(zhì )能服(fú )务在(zài )国家互联网信息办公室完成备案；另一方面，生成式人工(gōng )智能(néng )技术(shù )不断(duàn )向具(jù )体应(yīng )用场(chǎng )景纵深渗透，截至6月，用户利用生成式人工智能产品回答(dá )问题(tí )的比(bǐ )例最(zuì )高，达80.9%。

　　脑机接口新进展，马斯克旗下Neuralink首次一天内完成两例手术

　　多重力量共振下，AI产(chǎn )业链(liàn )迎来(lái )新一(yī )轮投(tóu )资机(jī )遇

　　近(jìn )日，脑机接口相关消息不断。马斯克旗下脑机接口公司Neuralink于(yú )22日宣(xuān )布，“本(běn )周末(mò )我们(men )成功(gōng )完成了P8和P9手术，这是我们首次在一天内完成两台手术。两(liǎng )位患(huàn )者目(mù )前恢(huī )复良(liáng )好，精神(shén )状态良好。”7月18日，四川大学华西医院顺利完成中国西部地区首例植入式脑机接(jiē )口手(shǒu )术。患者(zhě )因车(chē )祸导(dǎo )致脊(jǐ )髓损(sǔn )伤，四肢瘫痪。该手术通过在患者大脑硬脑膜外植入脑机(jī )接口(kǒu )设备(bèi )，借(jiè )助无(wú )线供(gòng )电技(jì )术实现脑电信号的实时传输，让患者实现脑控机械手，重(chóng )新动(dòng )起来(lái )。

　　近(jìn )期海(hǎi )外大(dà )模型密集更新，包括xAI、谷歌、Anthropic等在内的海外知名大模型厂商纷纷更新自家的大模(mó )型，并在(zài )性能(néng )上持(chí )续提(tí )升。海外(wài )大模型的持续演进，正逐步带动海外AI应用进入落地阶段，其外(wài )在体(tǐ )现便(biàn )是海(hǎi )外大(dà )模型(xíng )调用量的大幅提升。而大模型调用量的提升，进一步催生(shēng )了对(duì )于算(suàn )力基(jī )础设(shè )施的(de )需求(qiú )。在训练+推理算力需求同步爆发的情况下，大厂Capex将有望持续保持高增，进而带动(dòng )算力(lì )基础(chǔ )设施(shī )产业(yè )进入(rù )高景(jǐng )气周(zhōu )期。中信证券研报称，政策端支持有望加大，促进AI产业链(liàn )持续(xù )繁荣(róng )。多(duō )重力(lì )量共(gòng )振下(xià )，AI产业链有望持续加速，迎来新一轮投资机遇。

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