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　　华金(jīn )证券指(zhǐ )出，视频(pín )生成赛(sài )道比拼(pīn )或进入白(bái )热化阶(jiē )段。去年12月3日，腾讯混(hún )元大模型正式上(shàng )线视频(pín )生成功能并实现开源，参数量达130亿，并在综(zōng )合评测中呈领先(xiān )趋势；12月10日，OpenAI正式发布(bù )Sora系列产(chǎn )品；12月14日，Pika Labs正式(shì )发布了(le )2.0版本；12月17日，Google发(fā )布Veo 2视频(pín )生成模型(xíng )。视频(pín )生成赛道重要参(cān )与者先(xiān )后发布重磅产品(pǐn )，或持(chí )续点燃AI视频热潮(cháo )，建议(yì )持续关注(zhù )国内映(yìng )射产品以及相关(guān )受益上(shàng )下游产业。

　　在战略(luè )急需和新兴领域，探索(suǒ )国家拔尖创新人才培(péi )养新模式

　　政(zhèng )策引导(dǎo )叠加各级供应商(shāng )配合下(xià )，近几年该领域(yù )国产芯(xīn )片发展迅速

　　开源证(zhèng )券表示，光敏聚(jù )酰亚胺(PSPI)是一种对(duì )高能辐(fú )射如紫外光、α-射线、X-射线等敏感的一(yī )类聚酰(xiān )亚胺材料(liào )，具有(yǒu )优异的绝缘性能(néng )、耐辐(fú )射、耐高温、高(gāo )强度，且可在紫外光等高能辐(fú )射照射下自发实现图(tú )案化。PSPI在电子领(lǐng )域主要(yào )有光刻胶及电子(zǐ )封装两(liǎng )大作用，被广泛(fàn )地应用(yòng )于集成电路和绝(jué )缘隔层(céng )、表面钝(dùn )化层及(jí )离子注入掩膜等(děng )。开源(yuán )证券进一步表示(shì )，根据(jù )QYResearch数据，全球PSPI市场(chǎng )规模预(yù )计2029年将达(dá )到120亿元(yuán )。PSPI的生产技术与(yǔ )市场主(zhǔ )要由美国及日本(běn )企业所(suǒ )掌控和垄断，全球PSPI生产(chǎn )企业主要包括HDM公司、东丽Toray、富士胶片(piàn )等企业(yè )。国内PSPI产业呈现(xiàn )“进口(kǒu )依赖度高、产业(yè )规模小(xiǎo )、且产品多集中(zhōng )在中低(dī )端领域”等特点(diǎn )。中国PSPI市场存在(zài )较高的(de )进口替代空间，在微电(diàn )子、芯片等产业(yè )快速发(fā )展背景下(xià )，PSPI市场(chǎng )需求将持续攀升(shēng )。目前(qián )国内PSPI行业已有多(duō )家企业(yè )布局。

　　2月19日，国务(wù )院国资委召开中央企(qǐ )业“AI+”专项行动(dòng )深化部(bù )署会，总结国资(zī )央企发(fā )展人工智能进展(zhǎn )成效，研究部署下一步(bù )重点工(gōng )作。会议(yì )要求，要着力强化中央(yāng )企业推(tuī )进人工智能发展(zhǎn )的要素(sù )支撑，在编制企(qǐ )业“十(shí )五五”规(guī )划中将(jiāng )发展人工智能作(zuò )为重点(diǎn )，打造更多科技(jì )领军企(qǐ )业，孵化培育一批初创(chuàng )企业。

　　国金证券(quàn )指出，AI拉动光模(mó )块迭代(dài )速度，1.6T光模块2024年(nián )第四季(jì )度开始批量出货(huò )，并在(zài )2025年第一季度正式(shì )上量。海外云厂(chǎng )商不断(duàn )加大AI方向资本开(kāi )支，并(bìng )已明确表示2025年资(zī )本开支(zhī )仍将继续增长，利好光(guāng )模块板块(kuài )，板块(kuài )成长性持续凸显(xiǎn )，EPS端有(yǒu )望继续快速提升(shēng )。同时(shí )硅光、CPO、LPO等新技(jì )术新方(fāng )案推动行业发展。

　　中信证券也同(tóng )样表示(shì )，豆包大模型表(biǎo )现超预(yù )期，体现字节跳(tiào )动在AI的(de )投入形成正反馈(kuì )，国内(nèi )AI产业追赶(gǎn )海外的(de )效果开始体现，国内龙(lóng )头公司有望加速(sù )在AI领域(yù )的投入。参考海(hǎi )外，北(běi )美互联网(wǎng )龙头已(yǐ )连续多个季度加(jiā )大AI投入(rù )，Meta的资本开支占(zhàn )收比超(chāo )20%，而国内互联网(wǎng )龙头资(zī )本开支占比均远低于(yú )10%，中美科技巨头(tóu )AI投入强(qiáng )度差距较大，预(yù )计国内(nèi )巨头资本开支有(yǒu )一定的(de )提升空间。看好(hǎo )国内AI投(tóu )入加大对(duì )AIDC、高速(sù )交换机、光模块(kuài )、AEC、液(yè )冷等领域的拉动(dòng )。

　　近日，近期可控(kòng )核聚变(biàn )项目进展(zhǎn )迅速，国内星火一号混(hún )合堆项(xiàng )目通过环评，一(yī )级项目(mù )加速融资；中核(hé )集团官(guān )宣核工业西南物理研(yán )究院新一代人造(zào )太阳“中国环流三号”实现“双亿度”；国际(jì )上ITER组织(zhī )与韩国国内机构(gòu )签署氚(chuān )工厂采购(gòu )协议。华源证券表示，核聚变(biàn )是下一代能源革(gé )命必争(zhēng )之地，商业化临(lín )近将倒(dǎo )逼中美竞(jìng )赛开启(qǐ )，产业链资本开(kāi )支有望(wàng )提速。实现可控(kòng )聚变约(yuē )束有三种途径，引力(重(chóng )力)约束、惯性约束和(hé )磁约束。当下，随着中(zhōng )美博弈的升温，核聚变(biàn )有望成为继人工(gōng )智能以(yǐ )后的下一个竞赛(sài )点。

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