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　　国金(jīn )证券指出(chū )，AI仍然是当(dāng )前PCB确定性最(zuì )强的需求(qiú )。从海外资(zī )本开支预期(qī )可看到云(yún )计算厂商正(zhèng )在争相在AI基础设(shè )施布(bù )局，根据预(yù )期，2025年META、谷歌、微软(ruǎn )、亚马逊资(zī )本开(kāi )支分别同比(bǐ )增加60%、43%、45%、20%，AI服务器(qì )从以往的14~24层(céng )提升至20~30层(céng )，交换机提(tí )升至38~46层，部(bù )分产品还(hái )会引入HDI工艺(yì )，行业附加(jiā )值有望增(zēng )长。虽然当(dāng )前海外关(guān )税或对出口(kǒu )产业链有影(yǐng )响，但考(kǎo )虑到各大厂(chǎng )商仍在加快(kuài )布局、AI硬(yìng )件产品仍在(zài )升级，AI相关需求(qiú )在当(dāng )前的确定性(xìng )仍然(rán )最高。

　　腾讯(xùn )元宝火了！下载(zǎi )量超豆包，仅次于DeepSeek

　　近日，多(duō )个基于DeepSeek大模(mó )型的一体(tǐ )机发布，据(jù )龙芯安徽，龙芯中科(kē )成功发布基(jī )于DeepSeek大模型的(de )软硬全栈(zhàn )推理一体机(jī )。当虹科(kē )技正式发布(bù )了全新一代(dài )“DeepSeek+BlackEye”多模(mó )态大模型一(yī )体机。紫光(guāng )股份旗下(xià )新华三正式(shì )发布灵犀Cube大模型(xíng )一体(tǐ )机(DeepSeek版)。

　　机构(gòu )指出，AI算力(lì )拉动(dòng )PCB需求，封装(zhuāng )基板(bǎn )打开成长空(kōng )间。海内外科技巨头(tóu )资本开支维(wéi )持高增，DeepSeek进一步加快(kuài )AI应用渗透，训练、推(tuī )理算力需求(qiú )持续扩容。PCB作为AI服务(wù )器、交换机(jī )、光模块(kuài )等设备的核(hé )心部件将持(chí )续受益。

　　上市公(gōng )司中，中公(gōng )教育是国(guó )内最早从事(shì )职业教育培训的(de )民营(yíng )企业之一，成立(lì )人工智能与(yǔ )教育(yù )研究院后，依托(tuō )多年知识内(nèi )容沉淀和长期的研发(fā )投入，以及(jí )大模型、数字人等技(jì )术加持，推(tuī )出的首款(kuǎn )AI产品——小(xiǎo )鹿老师。盛(shèng )通股份参(cān )股的北京未(wèi )科是国内领先的在线(xiàn )少儿编程教(jiāo )育公司，面向6~16岁青少(shǎo )年和儿童提(tí )供在线编(biān )程教育培训(xùn )服务。

　　上市公司(sī )中，强瑞技(jì )术的快速密封接(jiē )头产(chǎn )品已配套公(gōng )司的(de )液冷测试治(zhì )具及设备使用并交付(fù )客户。中航(háng )光电主要产品包括液(yè )冷连接器、液冷管路(lù )、液冷机箱(xiāng )、液冷冷板(bǎn )、均温板(bǎn )、储能板、液冷源、浸没冷却产(chǎn )品、泵驱两(liǎng )相产品等(děng )。广泛应用(yòng )于超算液冷(lěng )、互联网(wǎng )数据中心液(yè )冷、电信运营商机房(fáng )液冷等领域(yù )。永贵电器液冷(lěng )连接(jiē )器已完成设(shè )计、样品制造和(hé )样品测试，目前已送(sòng )样客户，尚(shàng )在应用验证阶段。

　　国盛证券(quàn )刘高畅表(biǎo )示，字节豆(dòu )包MAU近6000万，大(dà )模型调用(yòng )量增长迅速(sù )。12月18日，字节召开火(huǒ )山引擎Force大会(huì )，火山引(yǐn )擎CEO谭待表示(shì )，截至目前(qián )，豆包大(dà )模型日均tokens使(shǐ )用量超过4万亿，发布(bù )7个月以来增(zēng )长超过33倍。11月豆(dòu )包MAU接(jiē )近6000万，在AI产(chǎn )品榜(bǎng )全球总榜中(zhōng )仅次于ChatGPT2.87亿的MAU。11月豆包(bāo )的MAU增速达16.92%，考虑当前豆包增速，刘高畅认为(wéi )豆包在2025年(nián )的MAU有望接近(jìn )ChatGPT达到2亿。字(zì )节在算力(lì )端的投入有(yǒu )望高速增长，助推AI算(suàn )力相关产业(yè )链加速扩(kuò )张。

　　中(zhōng )信证券也同(tóng )样表示，豆包大模型(xíng )表现超预期，体现字(zì )节跳动在AI的(de )投入形成正反馈(kuì )，国(guó )内AI产业追赶(gǎn )海外(wài )的效果开始(shǐ )体现(xiàn )，国内龙头公司(sī )有望加速在(zài )AI领域的投入。参考海(hǎi )外，北美互(hù )联网龙头(tóu )已连续多个(gè )季度加大AI投(tóu )入，Meta的资(zī )本开支占收(shōu )比超20%，而国内互联网(wǎng )龙头资本开(kāi )支占比均(jun1 )远低于10%，中(zhōng )美科技巨头(tóu )AI投入强度(dù )差距较大，预计国内巨头资本开(kāi )支有一定的(de )提升空间。看好(hǎo )国内(nèi )AI投入加大对(duì )AIDC、高(gāo )速交换机、光模(mó )块、AEC、液冷等领(lǐng )域的拉动。

　　机构指出，AI算力(lì )拉动PCB需求，封装基板(bǎn )打开成长空(kōng )间。海内外(wài )科技巨头(tóu )资本开支维(wéi )持高增，DeepSeek进一步加快(kuài )AI应用渗透，训练、推(tuī )理算力需求(qiú )持续扩容。PCB作为AI服务(wù )器、交换机(jī )、光模块等设备的核(hé )心部件将持(chí )续受益。

　　据(jù )媒体(tǐ )报道，科技(jì )巨头(tóu )苹果公司在(zài )其官(guān )网发布重磅消息(xī )，宣布Apple智能(néng )将于4月正式支持简体(tǐ )中文，同时(shí )新增法语(yǔ )、德语、意(yì )大利语、葡(pú )萄牙语(巴(bā )西)、西班牙(yá )语、日语、韩语七种(zhǒng )语言支持。此次语言(yán )升级是Apple智能(néng )发展历程中(zhōng )的重要里(lǐ )程碑。作为(wéi )苹果公司布局人工智(zhì )能领域的重(chóng )要成果，Apple智能自(zì )推出(chū )以来便以其(qí )强大(dà )的功能和便(biàn )捷的(de )操作体验受到用(yòng )户青睐，此(cǐ )次新增八种语言支持(chí )，不仅体现(xiàn )了苹果公(gōng )司对全球用(yòng )户的重视，也彰显了(le )其加速布局(jú )人工智能领域的决心(xīn )。

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