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国泰海通证券(quàn )(600837)认为，中国(guó )股市估值逻辑的转变(biàn )，预期变动(dòng )的主要矛盾，已经从(cóng )经济周期的(de )波动，转(zhuǎn )变(biàn )为贴现率(lǜ )的下行，中(zhōng )国A/H股市整(zhěng )体估值中枢(shū )上修。经过(guò )三年出清(qīng )和调整，投(tóu )资人对经济(jì )形势的认(rèn )识已然充分(fèn )，其(qí )对估值收缩的边(biān )际影响减小(xiǎo )。人(rén )心中对未来预期(qī )的主要矛盾(dùn )，已(yǐ )从经济周期波动，转(zhuǎn )变为贴现率(lǜ )变动，尤其是无风险(xiǎn )利率的下行(háng )。股市的无风险利率(lǜ )并不能简单(dān )等同于国(guó )债(zhài )收益率，而是投资人(rén )投资股票(piào )的机会成本(běn )。过去三年(nián )内外部过(guò )高的机会成(chéng )本阻碍了投(tóu )资人的入(rù )市意愿。2025年(nián )中国(guó )股市无风险利率(lǜ )下降的通道(dào )已经(jīng )打开，A/H股整体估(gū )值将得以提(tí )高。

太阳纸业相关人士表(biǎo )示，公司在(zài )山东、广西以及老挝(wō )布局三大基(jī )地构建“林浆纸一体(tǐ )化”，逐步(bù )构建起了(le )企(qǐ )业的核心(xīn )竞争力。公(gōng )司山东基(jī )地聚焦高端(duān )、高质、高(gāo )附加值的(de )特种纸新材(cái )料项目，在(zài )特种纸赛(sài )道实现新突(tū )破；老挝基地已形成(chéng )150万吨浆、纸(zhǐ )产能(néng )，2023年起造林提速(sù )，计划年增(zēng )1万公(gōng )顷林地，并探索碳汇(huì )项目；广西(xī )基地北海、南宁园区(qū )协同发展，2025年底南宁园区相关项(xiàng )目建成后，规模效应(yīng )将(jiāng )进一步扩(kuò )大。

恒瑞医(yī )药执行副(fù )总裁、首席(xí )战略官江宁(níng )军表示：“此次与GSK的(de )战略合作，是恒瑞医(yī )药国际化进(jìn )程中(zhōng )的重要里程碑，彰显了我们(men )以创(chuàng )新惠及全球患者(zhě )的使命。GSK在(zài )药物(wù )研发、全球临床网络(luò )及注册申报(bào )等方面的优势，将加(jiā )速我们的PDE3/4抑(yì )制剂及其他一系列创(chuàng )新疗法进入(rù )海外市场(chǎng )，有望为全(quán )球患者带来(lái )突破性治(zhì )疗方案。”

涨价函密集(jí )发布，纸(zhǐ )企的理由均(jun1 )为“运营成(chéng )本上涨”。中国企业(yè )资本(běn )联盟副理事长柏(bǎi )文喜对记者(zhě )表示(shì )，在需求未明显(xiǎn )回暖情况下(xià )，本(běn )轮纸企密集提价，更(gèng )像是“成本(běn )推动型”的试探性拉(lā )涨，不排除(chú )是借涨价刺激下游提(tí )前下单，进(jìn )而锁定利(lì )润的考量。

消息面上，今日早盘(pán )，恒瑞医药(yào )(600276)发布公告，与葛兰素(sù )史克（GSK）达(dá )成一项总潜(qián )在金额高(gāo )达125亿美元的(de )License-out合作(zuò )，覆盖一款处于(yú )临床阶段的(de )呼吸(xī )系统创新药及多(duō )达11个处于非(fēi )临床(chuáng )阶段的候选项目(mù )。公(gōng )告显示，恒(héng )瑞医药将HRS-9821项目的全球(qiú )独家权利（不包括中国大陆、香(xiāng )港特别行政(zhèng )区、澳门(mén )特别行政区(qū )及台湾地区(qū )）和至多(duō )11个项目的全(quán )球独家许可(kě )的独家选(xuǎn )择权（不包(bāo )括中国大陆(lù )、香港特(tè )别行政区、澳门(mén )特别行政区及台(tái )湾地区）有(yǒu )偿许(xǔ )可给GSK。

　　高库(kù )存对近月合(hé )约形(xíng )成压制

根据协议(yì )条款(kuǎn )，恒瑞医药(yào )将获得包括PDE3/4授权在内(nèi )的5亿美元首(shǒu )付款。如果所有项目(mù )均获得行使(shǐ )选择权且(qiě )所有里程碑(bēi )均已实现，恒瑞将有(yǒu )资格获得未(wèi )来基于成功(gōng )开发、注(zhù )册和销售里(lǐ )程碑付款的(de )潜在总金(jīn )额约120亿美元(yuán )。恒(héng )瑞将有权向GSK收取(qǔ )相应的分梯(tī )度的(de )销售提成（不包(bāo )括中国大陆(lù )、香(xiāng )港特别行政区、澳门(mén )特别行政区(qū )和台湾地区）。

进入(rù )7月下旬，玖(jiǔ )龙纸业、江西理文造(zào )纸、湖北荣(róng )成纸业等(děng )多家纸企再(zài )次发布涨价(jià )函，宣布(bù )因成本上涨(zhǎng )，将从8月1日(rì )起上调瓦(wǎ )楞纸、再生(shēng )牛卡纸等的(de )价格。据(jù )了解，今年(nián )7月以来，玖龙纸业等(děng )已经发起了(le )四次(cì )涨价。今年以来(lái )，纸企已经(jīng )在3月(yuè )至4月、5月、7月密(mì )集发布了三轮涨(zhǎng )价函。

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