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　　优必(bì )选推出全尺(chǐ )寸工业人形机器人WalkerS2

　　本次招标的合同执行期分别为2025年(nián )和2026年3月(yuè )底之(zhī )前，千(qiān )帆星(xīng )座建设(shè )明显(xiǎn )提速。长江证券军工团队指出，此次招标内容调整后，民商火(huǒ )箭也(yě )有望参(cān )与千(qiān )帆(fān )星座(zuò )组网建(jiàn )设。预计随着多家民营火箭公司参与投标，将显著增加组网(wǎng )运力供(gòng )应，加快星(xīng )座建(jiàn )设(shè )。

　　行业会议(yì )将召开，机构称各国重视该领域建设

　　人工智能带来(lái )历史性(xìng )变革(gé )，未(wèi )来(lái )十年(nián )行业将(jiāng )迎来(lái )发展关(guān )键期

　　光大证券认为，钨未来需求有望实现多点开花(huā )。展(zhǎn )望钨金(jīn )属的(de )未(wèi )来需(xū )求情况(kuàng )，有(yǒu )数个非常具有潜力的增长点。光伏钨丝：相较于传统高(gāo )碳钢丝(sī )，钨(wū )丝的细(xì )径化(huà )潜(qián )力大(dà )，能够有效(xiào )降低硅片损耗，满足大尺寸、薄片化硅片切割要求；军(jun1 )工用钨(wū )：国(guó )防科(kē )工(gōng )局最(zuì )新数据(jù )显示(shì )，2025年7月(yuè )军工材料采购计划中，硬质合金刀具、穿甲弹芯等钨制(zhì )品订(dìng )单同比(bǐ )增长(zhǎng )42%；可控(kòng )核聚变(biàn )：钨(wū )及其合金因其优异的高温性能、抗辐照性能和机械性能(néng )，成为(wéi )核聚(jù )变反应(yīng )堆中(zhōng )关(guān )键部(bù )件的理想候(hòu )选材料。

　　据媒体报道，南京召开脑机接口产业培育(yù )大会，发布(bù )了《南(nán )京市(shì )推进脑(nǎo )机接(jiē )口产业(yè )创新突破行动方案(2025-2030)(征求意见稿)》。《行动方案》明确，2027年打(dǎ )造成为(wéi )脑机(jī )接(jiē )口领(lǐng )域科研(yán )和转(zhuǎn )化高地，2030年成为全国脑机接口产业创新高地。有研究机(jī )构预测(cè )，2040年(nián )我国脑(nǎo )机接(jiē )口(kǒu )行业(yè )市场规模有(yǒu )望超过1200亿元。

　　上市公司中，东微半导推进主营产品(pǐn )高压超(chāo )级结(jié )MOSFET、中(zhōng )低(dī )压屏(píng )蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含(hán )Si2CMOSFET)产品线(xiàn )的技术迭代和产品升级，同时持续加大市场开拓力度。2024年，公司逐(zhú )步扩(kuò )大(dà )生产(chǎn )规模，产量(liàng )呈不断提高的趋势，功率半导体的产销比达到93.81%，达到较(jiào )高水平(píng )。供(gòng )应端，公司(sī )与(yǔ )华虹(hóng )半导体、粤(yuè )芯半导体及DBHitek等厂商继续保持稳定的合作关系。博通集成(chéng )自研BK7258Wi-Fi6超(chāo )低功(gōng )耗AI-SoC芯(xīn )片(piàn )已应(yīng )用于AI玩(wán )具。茂莱光(guāng )学为光刻机光学系统提供用于匀光、中继照明模块的光(guāng )学器(qì )件、投(tóu )影物(wù )镜(jìng )，以(yǐ )及用于(yú )工件(jiàn )台位移测量系统的棱镜组件，是光刻机实现光线均匀性(xìng )与曝光(guāng )成像(xiàng )的核心(xīn )模块(kuài )。

　　公司方面，通灵股份主要产品为太阳能光伏组件接线盒和汽车外饰(shì )件。公(gōng )司是(shì )全球(qiú )光(guāng )伏接(jiē )线盒行(háng )业龙(lóng )头，2024年(nián )全球市占率为9.4%。钧达股份主营业务为光伏电池片的研发(fā )、生(shēng )产和销(xiāo )售，主(zhǔ )打新(xīn )一代N型(xíng )TOPCon太阳(yáng )能电池，产品性能达国际先进水平，具备较强市场竞争(zhēng )力。

　　开(kāi )源证券(quàn )发布(bù )研(yán )报称(chēng )，麦肯锡预(yù )测，全球脑机接口医疗应用市场规模有望在2030年达到400亿美(měi )元，脑(nǎo )机接(jiē )口有(yǒu )望(wàng )取代(dài )传统应(yīng )用带(dài )来市场(chǎng )增长。2025年3月脑机接口技术首次被国家医保局设立为独立(lì )收费(fèi )项目，侵入(rù )式(shì )脑机(jī )接口置(zhì )入费(fèi )/侵入式脑机接口取出费/非侵入式脑机接口适配费价格分(fèn )别为6552/3139/966元(yuán )/次，随后湖(hú )北省(shěng )医(yī )保局(jú )发布全国首(shǒu )个脑机接口医疗服务价格，填补脑机接口医疗服务的价(jià )格空白(bái )，有(yǒu )望加(jiā )快(kuài )落地(dì )脑机接(jiē )口落(luò )地运用(yòng )。看好政策和技术共振下脑机接口投资机会。

　　上海(hǎi )证券(quàn )分(fèn )析师(shī )吴婷(tíng )婷(tíng )称，近期国(guó )内外(wài )产业端迎来密集催化，产业潮起入局者明显增多，国内华为、字节(jiē )、比亚(yà )迪、小(xiǎo )米、广汽、蚂蚁(yǐ )等车企、科技厂商纷纷加码具身智能，海外特斯拉、1X、FigureAI等加速(sù )商业(yè )化量产(chǎn )步伐(fá )，DeepSeek人工(gōng )智能公司的(de )涌现推动通用机器人大模型的发展，助力人形机器人实(shí )现具身(shēn )智能(néng )，人(rén )形(xíng )机器(qì )人产业(yè )链进(jìn )入“百花齐放，百家争鸣”阶段，目前人形机器人进入工业场(chǎng )景，已经成(chéng )为国(guó )内(nèi )外确(què )定性较高的(de )应用趋势，人形机器人商业化落地可期，建议关注受益(yì )的国内(nèi )零部(bù )件厂商(shāng )。

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