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　　今年政(zhèng )府工作(zuò )报告提(tí )出：“制定促进生育政策，发放育儿补贴，大力发展托幼一体服(fú )务，增(zēng )加普惠(huì )托育服(fú )务供给(gěi )”。东(dōng )兴证券(quàn )王洁婷认为，低线城市国产奶粉占比较高，叠加近(jìn )年来婴幼儿奶(nǎi )粉配方(fāng )二次注(zhù )册实施(shī )以及新(xīn )国标的出台提高了行业准入门槛，行业集中度提升叠加潜在生育(yù )政策红(hóng )利，头(tóu )部婴配(pèi )粉企业(yè )有望迎来利润及估值的戴维斯双击。

　　国内C端AI应用的需(xū )求已得(dé )到验证(zhèng )，字节(jiē )跳动旗(qí )下的豆(dòu )包与Deepseek用(yòng )户规模和活跃度呈指数级增长，推动国内AI竞赛加速(sù )升级。Deepseek的发展(zhǎn )降低了(le )大模型(xíng )训练与(yǔ )推理成(chéng )本，吸引大量开发者进入，推动内容生成、智能营销、影视剧本(běn )创作等(děng )场景的(de )AI生态快(kuài )速扩张(zhāng )，同时也助力AI模型的高效迭代，形成“技术-应用-数据”闭(bì )环。财(cái )信证券(quàn )表示，近期全(quán )球首款(kuǎn )能够实(shí )现自主执行任务的通用AI助手Manus的发布，推动了AI to C层面的(de )落地，AI终端创(chuàng )新趋势(shì )已然明(míng )确，看(kàn )好AI应用(yòng )端潜力释放。

　　近日，中油资本公告称，公司拟出资6.55亿元，与(yǔ )中国石(shí )油集团(tuán )、中国(guó )石油股(gǔ )份以自有资金按原有持股比例共同向昆仑资本进行增资，用于投(tóu )资可控(kòng )核聚变(biàn )项目。事实上(shàng )，昆仑(lún )资本已有在手核聚变项目。天眼查显示，2024年6月，昆(kūn )仑资本拟出资(zī )29亿元，取得聚(jù )变新能(néng )(安徽)有(yǒu )限公司(下称，聚变新能)20%股份，认缴出资日期为2025年6月30日。

　　出海(hǎi )正在成(chéng )为越来(lái )越多中(zhōng )国企业(yè )的发展趋势，国际化同样是支付行业机遇所在。“要出海(hǎi )，先铺(pù )路”，这条路(lù )就是服(fú )务中国(guó )出海企(qǐ )业的跨境资金和技术基础设施，各大支付机构也开(kāi )始将目光投向(xiàng )跨境支(zhī )付和出(chū )海业务(wù )，加码(mǎ )全球化布局。申万宏源证券指出，2024年以来，政策密集出台，重心(xīn )是鼓励(lì )跨境电(diàn )商和跨(kuà )境支付(fù )系统发展。人民币国际化，中国跨境贸易是推动力、跨境(jìng )支付是(shì )润滑剂(jì )，预计(jì )跨境支(zhī )付支持(chí )政策有(yǒu )长期性。支付出海参与者：清算机构、银行、第三(sān )方支付机构，整体趋(qū )势已定(dìng )，各方(fāng )均有较(jiào )大发展空间。

　　银河证券表示，在全球半导体产业格局(jú )不断演(yǎn )变的当(dāng )下，国(guó )际贸易(yì )环境复(fù )杂多变，海外大厂为避免关税影响，布局中国业务时可能(néng )更多采(cǎi )用Local for Local(本地(dì )化生产(chǎn )以供应(yīng )本地需(xū )求)生产(chǎn )策略。这一策略的转变意义重大，为本土制造企业带来明确的增(zēng )量需求(qiú )。此外(wài )，上海(hǎi )证券认(rèn )为，电子半导体2025年或正在迎来全面复苏，产业竞争格局有(yǒu )望加速(sù )出清修(xiū )复，产(chǎn )业盈利(lì )周期和(hé )相关公司利润有望持续复苏。

　　华源证券表示，产品降(jiàng )价路权开放应(yīng )用场景(jǐng )，物流(liú )无人车(chē )迎来规(guī )模化商用期。物流无人车是具备自动驾驶功能的运载货物工具，在智能(néng )技术进(jìn )步和零(líng )部件价(jià )格下降的带动下，2024年下半年九识、新石器等企业发布旗舰(jiàn )产品，主流车(chē )型X3/Z5/X6单车(chē )售价降(jiàng )至5万元(yuán )以内，加上FSD费用，较传统物流车使用成本已具备经济性。此外，近几年(nián )多地陆(lù )续出台(tái )了支持(chí )无人车(chē )发展政策，路权获批数量快速增长，为商业化应用打下基础。2025年(nián )部分头(tóu )部制造(zào )企业订(dìng )单量快(kuài )速突破万台，下游快递企业表态积极采购，规模化商用进(jìn )入快速(sù )增长期(qī )。

　　中国光(guāng )伏行业(yè )协会召开防止储能“内卷式”恶性竞争专题座谈会

　　上(shàng )市公司中，悦(yuè )心健康(kāng )积极布(bù )局康养(yǎng )事业，提供集健康管理、专业护理、生活照护和文化娱乐为一体的康养(yǎng )服务。荣泰健(jiàn )康一直(zhí )关注老(lǎo )年人市场，有做面向老年人相关技术和产品研发的储备，目前还(hái )是围绕(rào )按摩器(qì )械进行(háng )，通过(guò )更加匹配老年人身体机能的产品去开发老年人市场。

　　比利时半导体(tǐ )公司宣(xuān )布中国(guó )战略新(xīn )动向

　　蚂蚁集团等入股该领域，这类产品是人形机器人落地关键

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