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　　光大证券认(rèn )为，截至2025年5月，固(gù )态电池板块平均PE高(gāo )于沪深300均值，反映(yìng )市场的高成(chéng )长(zhǎng )预期。在政策红(hóng )利(lì )与技术突破双轮(lún )驱(qū )动下，固态电池(chí )行(háng )业进入“预(yù )期兑(duì )现(xiàn )”阶段，拥(yōng )有“技(jì )术领先+客户(hù )绑定”双重护城河(hé )企业或明显受益。短期可关注“技术(shù )验证期估值弹性大(dà )”的中试线落地企(qǐ )业，长期可跟踪材(cái )料体系(电解质/正负(fù )极)厂商。

　　上市(shì )公司中，唯捷(jié )创芯(xīn )表示，作为(wéi )国(guó )内首家大规模量(liàng )产(chǎn )L-PAMiD产品和5G车规级射(shè )频(pín )产品的企业，将(jiāng )积(jī )极把握结构(gòu )性机(jī )会(huì )，持续加大(dà )高端产(chǎn )品研发投入(rù )，提升(shēng )核心产品性(xìng )能与可靠性，强化(huà )对客户多元化需求(qiú )的支持能力，助力(lì )客户进一步优化供(gòng )应链。中颖电子工(gōng )控级MCU产品已经大规(guī )模销售到下游客户(hù )，车规级MCU有小(xiǎo )量应(yīng )用。泰晶科(kē )技(jì )建成车规产线及(jí )CNAS标(biāo )准等级实验室，扩(kuò )大车规级晶振生(shēng )产(chǎn )规模，进一(yī )步满(mǎn )足(zú )客户需求，全系列(liè )车规级晶振(zhèn )已顺利(lì )通过了权威(wēi )第三方机构的车规(guī )级认证。

　　数据(jù )中心液冷系统核心(xīn )零部件，国产供应(yīng )商有望导入海外供(gòng )应链

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　　国(guó )盛证券刘高(gāo )畅(chàng )表示，字节豆包(bāo )MAU近(jìn )6000万，大模型调用(yòng )量(liàng )增长迅速。12月18日(rì )，字节召开火(huǒ )山引(yǐn )擎(qíng )Force大会，火山(shān )引擎CEO谭(tán )待表示，截(jié )至目前，豆包大模(mó )型日均tokens使用量超过(guò )4万亿，发布7个月以(yǐ )来增长超过33倍。11月(yuè )豆包MAU接近6000万，在AI产(chǎn )品榜全球总榜中仅(jǐn )次于ChatGPT2.87亿的MAU。11月豆包(bāo )的MAU增速达16.92%，考虑当(dāng )前豆包增速(sù )，刘高畅认为豆包(bāo )在(zài )2025年的MAU有望接近ChatGPT达(dá )到(dào )2亿。字节在算力(lì )端(duān )的投入有望高速(sù )增(zēng )长，助推AI算(suàn )力相关(guān )产业链加速(sù )扩张。

　　公司方(fāng )面，经纬恒润为国(guó )内少数能实现覆盖(gài )智能驾驶电子产品(pǐn )、研发服务及解决(jué )方案、高级别智能(néng )驾驶整体解决方案(àn )的企业之一。公司(sī )的物理区域控制器(qì )ZCU产品自去年(nián )量(liàng )产配套小米汽车(chē )。纽泰格与巴斯夫(fū )的(de )合作稳定且在悬(xuán )架(jià )减震支撑领域有(yǒu )着(zhe )深厚的技术(shù )积累，受益于巴斯(sī )夫对新(xīn )能源客户的(de )市场开拓，公司陆(lù )续取得了吉利PMA、EMA、EX11及小米MS11等新能源汽(qì )车客户的项目定点(diǎn )。

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