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　　财通证(zhèng )券表示(shì )，从全球云基础(chǔ )设施投(tóu )资情况来看，2025年(nián )四大云(yún )服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计资本(běn )开支预计(jì )将超过(guò )3200亿美元，同比增(zēng )长超过(guò )35%，AI驱动下基础设(shè )施投入(rù )正迎来高速增长(zhǎng )。我(wǒ )国(guó )三大互联网云厂(chǎng )商资(zī )本开支合计将超(chāo )过3500亿元(yuán )，海外巨头凭借(jiè )全球化(huà )收入支撑更大开(kāi )支，但(dàn )国内高增速反映(yìng )国产算(suàn )力潜力。国泰海(hǎi )通判断，2025年AI算力(lì )产业链(liàn )将继续加速发展(zhǎn )，叠加(jiā )推理侧需求持续(xù )演进，有望带来(lái )更广阔(kuò )成长空间。

　　根据维(wéi )深预测，随着更(gèng )多品牌(pái )厂商的加入，以(yǐ )及AI智能(néng )眼镜产品落地，预计(jì )2025年，全球AI智能眼(yǎn )镜销量(liàng )达到550万台，同比(bǐ )增长135%。方正证券表示，AI智能眼(yǎn )镜作为AI应用落地(dì )的最佳(jiā )载体，驱(qū )动智能(néng )穿戴设备迭代升(shēng )级。AI智(zhì )能眼镜既弥补了(le )XR设备在(zài )佩戴舒适性上的(de )不足，又开创了(le )更契合(hé )现代生活方式的(de )交互模(mó )式。AI眼镜市场正(zhèng )由初探(tàn )期向高速发展期(qī )迈进。

　　华龙证券认(rèn )为，人形机器人板块(kuài )近期催(cuī )化因素较多，指(zhǐ )数有所(suǒ )修复。行业趋势(shì )未变，已进入“技术突(tū )破→量(liàng )产降本→场景渗(shèn )透”的黄金周期(qī )，有望(wàng )成为2025年核心投资(zī )主线。建议围绕①高价(jià )值量的(de )零部件，包括丝(sī )杠、传感器、电(diàn )机及减(jiǎn )速器等，尤其关(guān )注与特(tè )斯拉、华为等巨(jù )头有供(gòng )应链合作的公司(sī )；②有望场景落地的方向，包括家庭服务、极限作(zuò )业(电力巡检、矿(kuàng )山等)、医疗康复、智慧(huì )物流等(děng )；③政策催化下(xià )的并购重组标的(de )。

　　智能体能力跃迁(qiān )，AI Agent商业(yè )化拐点临近

　　上市公(gōng )司中，润泽科技(jì )是国内领先的数(shù )据中心(xīn )整体解决方案服(fú )务商，坚持自投、自建(jiàn )、自持(chí )、自运维，即“四自(zì )”模式运营数据中心集(jí )群。科华数据在(zài )北、上(shàng )、广等地拥有9大(dà )自建数(shù )据中心，运营机(jī )柜数量(liàng )3万多个，未来，初期计划在上海(hǎi )数据中(zhōng )心部署超算中心(xīn )，满足(zú )芯片行业客户仿(fǎng )真加速(sù )，(推理+训练)深度(dù )学习需求。川润(rùn )股份为(wéi )数据中心、云计(jì )算、IDC、通信网络、人工(gōng )智能领(lǐng )域提供液冷、温(wēn )控技(jì )术及产品。

　　上(shàng )市公(gōng )司中，金银河近(jìn )期与客(kè )户签订的战略合(hé )作协议(yì )，是在固态电池(chí )领域展(zhǎn )开深度合作，同(tóng )时未来双方将继(jì )续打造(zào )具有全球竞争力(lì )的锂电(diàn )生产基地，此次(cì )战略合(hé )作强化了公司在(zài )固态电池领域的(de )技术布(bù )局。英联股份重(chóng )视技术(shù )研发和客户的需(xū )求，开(kāi )发满足于各类电(diàn )池(包(bāo )括固态电池、液态(tài )电池(chí )等)的材料。公司(sī )依托蒸(zhēng )镀工艺的技术储(chǔ )备优势(shì )，深入推进技术(shù )创新，研发应用于固态(tài )电池的锂金属/复(fù )合集流(liú )体负极一体化材(cái )料，不(bú )断扩展复合集流(liú )体技术(shù )在各类领域上的(de )应用。宏工科技(jì )表示，固态电池相关产(chǎn )线方面(miàn )，公司去年向客(kè )户交付(fù )的试验线，各项(xiàng )性能(néng )指标验证已达到了(le )客户(hù )的要求。

　　据(jù )国家发(fā )改委网站7月24日消(xiāo )息，国(guó )家发展改革委与(yǔ )市场监(jiān )管总局已联合起(qǐ )草《中华人民共(gòng )和国价(jià )格法修正草案(征(zhēng )求意见(jiàn )稿)》，并向社会(huì )公开征(zhēng )求意见，标志着(zhe )这项重要的立法(fǎ )进程进(jìn )入了关键阶段。此次价(jià )格法的修订，是(shì )自1998年首(shǒu )次实施以来的第(dì )一次(cì )，我国正着手全面(miàn )修订(dìng )其已实施27年的价(jià )格法律(lǜ )框架，核心目标(biāo )是遏制(zhì )破坏性的低价竞(jìng )争，并(bìng )为数字经济时代(dài )下的市场行为设(shè )立新的(de )“游戏规则”。

　　智(zhì )能体是人工智能(néng )(AI)领域中(zhōng )的一个重要概念(niàn )，是指能够自主(zhǔ )感知环(huán )境、做出决策并(bìng )执行行(háng )动的智能实体，它可以(yǐ )是一个程序、一(yī )个系(xì )统或是一个机器人(rén )。中(zhōng )国工程院院士邬(wū )贺铨近(jìn )日表示，人工智(zhì )能将从(cóng )生成式大模型向(xiàng )AI Agent(人工智(zhì )能体)和Agentic AI(代理式人(rén )工智能)发展，互(hù )联网将(jiāng )进入智能体时代(dài )。中航(háng )证券分析指出，智能体(tǐ )能力跃迁，AI Agent商业(yè )化拐点临近。大(dà )模型进(jìn )入智能体执行时(shí )代，AI应(yīng )用落地与政策支(zhī )持共振(zhèn )加速。2025年将是AI Agent能(néng )力平(píng )台化元年，国内外(wài )大模(mó )型能力从“内容(róng )生成”跃迁至“流程代(dài )理”，技术范式跃迁与(yǔ )商业价(jià )值转化正同步加(jiā )速。

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