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　　蚂蚁集团等(děng )入股(gǔ )该领域(yù )，这(zhè )类产品是人(rén )形机器人落地关键

　　银(yín )河证券表示(shì )，在全球半(bàn )导体产业格局(jú )不断演(yǎn )变的(de )当下，国际(jì )贸易环境复(fù )杂多变，海外(wài )大厂为避免(miǎn )关税影响，布局(jú )中国业务(wù )时可能更多(duō )采用Local for Local(本地化(huà )生产(chǎn )以供应(yīng )本地(dì )需求)生产策略。这一(yī )策略的转变(biàn )意义(yì )重大，为本(běn )土制造企业带来明确(què )的增(zēng )量需求(qiú )。此(cǐ )外，上海证(zhèng )券认为，电子半导体(tǐ )2025年或(huò )正在迎来全(quán )面复苏，产(chǎn )业竞争格局有(yǒu )望加速(sù )出清(qīng )修复，产业(yè )盈利周期和(hé )相关公司利润(rùn )有望持续复(fù )苏。

　　上(shàng )市公(gōng )司中，震(zhèn )裕科技机器(qì )人领域线性(xìng )执行(háng )器、反(fǎn )向式(shì )行星滚柱丝杠、灵巧(qiǎo )手精密结构(gòu )件及(jí )微型传动机(jī )构等产品已成功开拓(tuò )国内(nèi )外多家(jiā )头部(bù )机器人本体(tǐ )客户，部分产品已实(shí )现小(xiǎo )批量交付，进展顺利。汉威科技柔性传感器(qì )产品(pǐn )目前与机器(qì )人整机厂及(jí )零部件厂合作(zuò )开展较为顺(shùn )利，并取得(dé )部分(fèn )厂家的小批量订单，其中一部分(fèn )厂家已完成(chéng )产品(pǐn )上机。公司正在利用(yòng )柔弹性传感(gǎn )器技(jì )术，与部分(fèn )厂商开发能够应用于(yú )灵巧手上的(de )触觉(jiào )传感器。拓(tuò )邦股份空心杯电机产(chǎn )品已(yǐ )突破工业协(xié )作、医疗辅(fǔ )助、服务交互等场景(jǐng )的效(xiào )能边界，在(zài )人形机器人(rén )灵巧手应用中(zhōng )实现高精度(dù )和快速响应(yīng )，在(zài )精细操作场景表现出(chū )更强的执行(háng )力。

　　上(shàng )市公(gōng )司中，鼎龙股份是国(guó )内领先的关(guān )键大(dà )赛道领域中(zhōng )各类核心“卡脖子”进口替代类(lèi )创新(xīn )材料的平台(tái )型公司，致力于为下(xià )游晶(jīng )圆厂客户提(tí )供整套的一(yī )站式CMP核心材料及服务(wù )。芯(xīn )源微主要从(cóng )事半导体专(zhuān )用设备的研发(fā )、生产和销(xiāo )售，产品主(zhǔ )要包(bāo )括光刻工序涂胶显影(yǐng )设备、单片(piàn )式湿法设备(bèi )。华(huá )福证券表示，公司作(zuò )为目前国内(nèi )唯一(yī )可以提供量(liàng )产型前道涂胶显影机(jī )的厂商，已(yǐ )完成(chéng )前道晶圆加(jiā )工环节28nm及以上工艺节(jiē )点的(de )全覆盖，并(bìng )可持续向更(gèng )高工艺等级迭代。公(gōng )司年(nián )报显示，涂(tú )胶显影设备(bèi )是集成电路制(zhì )造过程中不(bú )可或缺的关(guān )键处(chù )理设备，主要与光刻(kè )机(芯片生产(chǎn )线上最庞大(dà )、最(zuì )精密复杂、难度最大(dà )、价格最昂(áng )贵的(de )设备)配合进(jìn )行作业。

　　在当今(jīn )数字化时代(dài )，人(rén )工智能的飞(fēi )速发展对存储芯片提(tí )出了(le )更高要求，HBM(高带宽内存(cún ))应运而生。HBM凭借其高(gāo )带宽(kuān )、高容量、低功耗和小(xiǎo )尺寸等显著优(yōu )势，成为高(gāo )性能计算领(lǐng )域的关键存储技术。此前(qián )，SK海力士表(biǎo )示，得益于(yú )数据(jù )中心投资，预计今年(nián )高带宽内存(cún )(HBM)芯片(piàn )需求将出现(xiàn )“爆炸式增长”。华(huá )金证券指出(chū )，HBM突(tū )破“内存墙(qiáng )”，实现高带宽高容(róng )量，成为AI芯片最(zuì )强辅助，HBM将(jiāng )持续迭代，I/O口数量以(yǐ )及单(dān )I/O口速率将逐(zhú )渐提升，HBM3以(yǐ )及HBM3e逐渐成为AI服(fú )务器主流配(pèi )置，且产品(pǐn )周期相对较长，单颗容量(liàng )及配置颗数(shù )逐步增加，市场(chǎng )空间广阔(kuò )，国产供应(yīng )链加速配套(tào )。

　　今年政府(fǔ )工作报告提出：“制(zhì )定促进生育(yù )政策(cè )，发放育儿(ér )补贴，大力发展托幼(yòu )一体(tǐ )服务，增加(jiā )普惠托育服(fú )务供给”。东兴证券(quàn )王洁(jié )婷认为，低(dī )线城市国产(chǎn )奶粉占比较高(gāo )，叠加近年(nián )来婴幼儿奶(nǎi )粉配方二次注册实施以及(jí )新国标的出(chū )台提高了行(háng )业准(zhǔn )入门槛，行业集中度(dù )提升叠加潜(qián )在生(shēng )育政策红利(lì )，头部婴配粉企业有(yǒu )望迎来利润(rùn )及估(gū )值的戴维斯(sī )双击。

　　上市公司(sī )中，拉卡拉作为(wéi )支付收单侧(cè )龙头企业，与微信、支付(fù )宝等保持密(mì )切合作，也(yě )是首批与中国(guó )人民银行数(shù )字货币研究(jiū )所签订战略合作协议的支(zhī )付机构。公(gōng )司可为商户(hù )提供(gòng )包括支付(fù )宝、微信、云闪付、数(shù )字人(rén )民币等全支(zhī )付方式的受理服务。新国都子公(gōng )司嘉(jiā )联支付的嘉(jiā )联云店产品已接入了(le )微信(xìn )支付研发的(de )“刷掌支付(fù )”系统。嘉联支付作(zuò )为微(wēi )信支付数电(diàn )发票全国首(shǒu )家合作机构，推出嘉联立(lì )开票数电发(fā )票平台，为商户提供一站(zhàn )式开票方案(àn )，助其降本(běn )增效(xiào )、高效运(yùn )营。科蓝软(ruǎn )件开发的全(quán )渠道(dào )收单支付平(píng )台是一款集线上收单(dān )，线下码牌(pái )、终(zhōng )端、POS等设备(bèi )收单于一体的聚合收(shōu )单平(píng )台，功能覆(fù )盖主扫、被(bèi )扫，支付通道覆盖银(yín )联的(de )间联方式支(zhī )持微信、支(zhī )付宝、银联收(shōu )单和网关支(zhī )付等。

　　上市公司中，移远通信表(biǎo )示，移远AI玩(wán )具整体解决(jué )方案(àn )率先支持(chí )火山引擎豆(dòu )包RTC(实时音视(shì )频)大(dà )模型，现已(yǐ )全面具备市场交付能(néng )力。奥飞娱(yú )乐“AI智趣喜羊羊(yáng )”产品已在天猫、京(jīng )东等(děng )线上平台发(fā )售。星辉娱(yú )乐表示，将AI人机交互(hù )技术(shù )应用于玩具(jù )一直是玩具(jù )行业发展趋势(shì )之一，公司(sī )与其他同行(háng )业玩具公司一样，密切关(guān )注相关技术(shù )的发展。公(gōng )司玩(wán )具业务已(yǐ )储备了机器(qì )人玩具、语(yǔ )音遥(yáo )控玩具、无(wú )人机玩具等研发生产(chǎn )技术，产品(pǐn )曾进(jìn )行小规模投(tóu )放。

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