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　　国产大模型在应用端的能力持续(xù )提(tí )升(shēng )，算力需求持续强化，据CIO预计(jì )，中(zhōng )国AI算力支出将从2024年的180亿美元增(zēng )长至2029年的900亿(yì )美(měi )元(yuán )。甬兴证券认为，底层计算能力(lì )不(bú )断(duàn )提升推动大模型能力持续提升(shēng )，算力产业链(liàn )将(jiāng )持(chí )续受益。

　　一季度上海重返(fǎn )“外(wài )贸第一城”

　　AI电商通过智能(néng )选(xuǎn )品(pǐn )、AI导购、个(gè )性化推荐等功能重塑传统电商生(shēng )态(tài )。国金证券表示，当前电商零售(shòu )行(háng )业(yè )发展步入成熟期，规模角度来(lái )看较难实现(xiàn )快(kuài )速(sù )增(zēng )长，因此核心关注AI等新技术能(néng )否(fǒu )带(dài )来变现效率及成本端的优化提(tí )升(shēng )，建议关注(zhù )头(tóu )部(bù )零售及互联网公司。

　　公司(sī )方(fāng )面(miàn )，富瀚微相关视觉芯片产品广(guǎng )泛(fàn )应(yīng )用于智慧车(chē )行领域，公司车载芯片销售额约(yuē )占(zhàn )总(zǒng )销售额的10%。裕太微作为专注于(yú )高(gāo )速(sù )有线通信芯片的Fabless企业，已形成(chéng )主流车载百兆(zhào )/千(qiān )兆(zhào )PHY芯片的全面布局，正逐步构建(jiàn )主(zhǔ )流(liú )车载以太网PHY+SW的完整生态体系。

　　产能已全(quán )部(bù )售(shòu )罄，AI浪潮下该半导体细分领域(yù )供(gòng )需(xū )缺口持续扩大

　　上市公司中(zhōng )，莱(lái )茵生物天然(rán )甜味剂合成生物业务已实现量产(chǎn )产(chǎn )品(pǐn )为甜菊糖苷RM系列产品，其中RM2是(shì )甜(tián )菊(jú )糖苷类甜味剂中的稀有高价值(zhí )单体，具有甜(tián )味(wèi )特(tè )性更佳、口感更纯净、性状更(gèng )稳(wěn )定(dìng )、高适配性等综合优势，在食(shí )品(pǐn )、饮料、 膳(shàn )食(shí )补(bǔ )充剂、动物营养等领域具有广(guǎng )泛(fàn )的(de )市场应用空间。金城医药谷胱(guāng )甘(gān )肽(tài )采用生物合(hé )成技术生产，全球市场份额处于(yú )领(lǐng )先(xiān )地位，具备较强的市场竞争力(lì )。蔚(wèi )蓝生物在行业内率先建立具有(yǒu )蔚蓝生物特色(sè )的(de )M-H-R微(wēi )生物菌株高通量筛选鉴定技术(shù )平(píng )台(tái )，在微生物种质资源挖掘、菌(jun1 )种(zhǒng )库构建、功(gōng )能(néng )性(xìng )菌种开发、产品创新与关键技(jì )术(shù )攻(gōng )关方面具有领先技术优势，在(zài )工(gōng )艺(yì )研究和自动(dòng )化、规模化发酵生产方面也具有(yǒu )行(háng )业(yè )领先优势，开发的新产品和新(xīn )技(jì )术(shù )已广泛应用于动植物和水产等(děng )多个领域。

　　上(shàng )市公司中，嘉诚国际在嘉诚国(guó )际(jì )港(gǎng )园区为Temu提供跨境出口一体化服(fú )务(wù )，包括不限(xiàn )于(yú )仓(cāng )储服务、干线运输(包机等空运(yùn )业(yè )务(wù ))、关务服务等形成全链路一体(tǐ )化(huà )的(de )战略合作；为希音公司提供跨境出口备货仓(cāng )运(yùn )营(yíng )及质检仓运营服务等。水羊股(gǔ )份(fèn )表(biǎo )示，公司目前已覆盖14个保税仓(cāng )，公司坚持全(quán )渠(qú )道(dào )运营策略，各品牌根据品牌定(dìng )位(wèi )及(jí )发展状况适时布局不同的业务(wù )渠(qú )道，部分品(pǐn )牌(pái )在(zài )海外电商渠道有销售，目前在(zài )美(měi )国(guó )电商渠道实现高速增长。乐歌(gē )股(gǔ )份以自营海外(wài )仓为基础，致力于为中大件产品(pǐn )跨(kuà )境(jìng )卖家提供公共海外仓创新综合(hé )服(fú )务(wù )，包括头程海运、一件代发、FBA转运、海外仓(cāng )储(chǔ )、售后托管、出口代理、供应链(liàn )金(jīn )融(róng )服务、独立站分销等一站式跨(kuà )境物流服务。

　　一季度上海重返“外贸第一城(chéng )”

　　此前，阿里巴巴宣布未来三(sān )年(nián )将投入超过3800亿(yì )元(yuán )用于建设云和AI硬件基础设施，总(zǒng )额(é )超过去十年总和；同时字节、腾(téng )讯(xùn )等互联网大厂也纷纷加大算力投入，行业需(xū )求(qiú )旺(wàng )盛。国泰君安认为，阿里巴巴(bā )大(dà )幅(fú )增加AI基础设施投资，国内CSP(云服(fú )务提供商)厂商(shāng )将(jiāng )积(jī )极跟进，有望复现“互联网+”周(zhōu )期(qī )中出现的IDC(互联网数据中心)投资(zī )热(rè )潮。其他CSP厂商(shāng )也(yě )将同步增加对AIDC(人工智能数据中(zhōng )心(xīn ))的(de )投资，推动国产AI算力产业链的(de )需(xū )求(qiú )改善。

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