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　　光大证券指出，在域(yù )控制(zhì )器(qì )时代，高算力、高性能(néng )、高集成度的异构SoC芯片将(jiāng )成为智(zhì )能驾驶的核心部件。除(chú )了(le )域控(kòng )制器，智驾SoC芯片也是(shì )前视(shì )一体机的核心零部件。2025年(nián )15万以(yǐ )下车型城市NOA渗透率将(jiāng )迅速(sù )提升(shēng )，对中高算力芯片需(xū )求持(chí )续(xù )提升。另外从智能驾驶(shǐ )的技(jì )术层面来看，2025年端到(dào )端新(xīn )技(jì )术聚焦VLA与世界模型，“车位(wèi )到(dào )车位”智驾功能成为各(gè )大(dà )车企竞争焦点，对芯片(piàn )算力、方案商能力、主机厂自(zì )研(yán )等能(néng )力均提出更高要求。在比(bǐ )亚迪、吉利等汽车OEM纷纷(fēn )推(tuī )行“智驾平权”战略的背(bèi )景下(xià )，第(dì )三方SoC厂商有望先行受(shòu )益，“芯片预埋”趋势为行业(yè )带来(lái )较高成长确定性。

　　技(jì )术(shù )突破和应用场景不断涌(yǒng )现，行(háng )业已成为科技与资本竞(jìng )逐(zhú )的新高地

　　机构指出(chū )，近日(rì )博通透露其新一代Tomahawk 6交换(huàn )芯(xīn )片已(yǐ )启动交付，目前客户(hù )需求(qiú )十分旺盛。此次Tomahawk 6亦发布(bù )了(le )共封(fēng )装光学技术(CPO)版本，有(yǒu )望推(tuī )动CPO方(fāng )案的成熟。因此深入(rù )布局(jú )高(gāo )速数通模块、DCI互联与CPO方(fāng )案的(de )光模块/器件厂商有望(wàng )受益(yì )。

　　据海关总署最新公(gōng )布的(de )数(shù )据显示，4月份，按美元(yuán )计(jì )，我国出口同比增长8.1%，继续保(bǎo )持增长态势。中信建投(tóu )证(zhèng )券韩(hán )军认为，面对“关税(shuì )战”，我国外贸企业经受了(le )考(kǎo )验，展现了我国外贸强大(dà )的韧(rèn )性。中邮证券曾凡喆认为(wéi )，我(wǒ )国(guó )跨国企业数量众多，物(wù )流需(xū )求极其分散，且对于(yú )中小(xiǎo )企(qǐ )业而言，自建物流体系(xì )成本(běn )高(gāo )，因此往往选择货代服(fú )务(wù )满足其物流需求。

　300公(gōng )里全连(lián )接，我国量子直接通信(xìn )领(lǐng )域有(yǒu )新突破

　　据媒体报(bào )道，近日，华为与优必选科(kē )技(jì )在深(shēn )圳达成全面合作协议(yì )。双(shuāng )方将(jiāng )聚焦具身智能和人形(xíng )机器(qì )人(rén )领域，在技术研发、场(chǎng )景应(yīng )用及产业体系等方面(miàn )展开(kāi )合(hé )作。通过华为昇腾、鲲(kūn )鹏、华(huá )为云等技术能力，结合(hé )优(yōu )必选全栈式人形机器人(rén )技术，共同推动人形机器人从(cóng )实(shí )验室(shì )走向工业、家庭等实(shí )际场(chǎng )景，提升效率并实现规(guī )模(mó )化复(fù )制。

　　招商证券研(yán )报指(zhǐ )出，国内核聚变项目建设(shè )加速(sù )。3月9日，CRAFT(聚变堆主机关键(jiàn )系统(tǒng )综合研究设施)1/8真空室(shì )及总(zǒng )体(tǐ )安装系统通过测试和验(yàn )收。5月(yuè )1日，BEST(聚变能紧凑燃烧等(děng )离(lí )子体装置)项目工程总装(zhuāng )启动仪(yí )式举行，较原计划提前(qián )两(liǎng )个月(yuè )启动。招商证券认为(wéi )，商(shāng )业化进程加速，核聚变(biàn )板(bǎn )块已(yǐ )进入密集催化期。后(hòu )续相(xiàng )关催(cuī )化包括国光电气混合(hé )堆项(xiàng )目(mù )揭牌及潜在招标包括BEST、CRAFT、星(xīng )火一号、“中国环流(liú )三号(hào )”等项目密集招投标。以(yǐ )托克(kè )马(mǎ )克为代表的可控核聚变(biàn )技(jì )术正处于快速发展的黄(huáng )金时期(qī )，实验堆的快速落地推(tuī )动(dòng )上游(yóu )设备产业链的快速发(fā )展，相关企业有望受益。

　　申万(wàn )宏源表示，地缘政治(zhì )冲突(tū )背景(jǐng )下，中国军贸关注度(dù )将持(chí )续(xù )提升。印巴爆发激烈冲(chōng )突，过程中中国军工外贸(mào )产品(pǐn )引(yǐn )发高度关注，其成熟性(xìng )将会(huì )获(huò )得国际高度认可，从而(ér )不(bú )断促进中国军贸产品打(dǎ )开国际(jì )市场，中国军贸开启新(xīn )周(zhōu )期，从而提升整个行业市(shì )场空(kōng )间和估值。

　　光大证(zhèng )券(quàn )指出(chū )，在域控制器时代，高算(suàn )力、高性能、高集成度的(de )异构(gòu )SoC芯片将成为智能驾驶的核(hé )心部(bù )件。除了域控制器，智驾(jià )SoC芯(xīn )片也是前视一体机的核(hé )心零(líng )部件。2025年15万以下车型城市(shì )NOA渗(shèn )透率将迅速提升，对中(zhōng )高算力(lì )芯片需求持续提升。另(lìng )外(wài )从智能驾驶的技术层面来看，2025年端到端新技术聚焦VLA与(yǔ )世(shì )界模(mó )型，“车位到车位”智驾(jià )功能成为各大车企竞争焦(jiāo )点，对芯片算力、方案商能力(lì )、主(zhǔ )机厂自研等能力均提(tí )出更(gèng )高(gāo )要求。在比亚迪、吉利(lì )等汽(qì )车OEM纷纷推行“智驾平权”战(zhàn )略的背景下，第三方SoC厂(chǎng )商有(yǒu )望(wàng )先行受益，“芯片预埋(mái )”趋势为行业带来较高成长确定(dìng )性。

　　公司方面，航(háng )发(fā )科技(jì )作为航空发动机重要(yào )的核(hé )心供应商之一，打造了机(jī )匣、叶片、钣金等多个制造平(píng )台，已掌握多项核心技术(shù )，在(zài )航(háng )空发动机零部件制造业(yè )的影(yǐng )响力和带动力持续增强，公(gōng )司已成为主战装备动力(lì )自主(zhǔ )保(bǎo )障的重要配套单位。中(zhōng )航(háng )成飞是我国航空整机装备研制(zhì )生产和出口的主要基地(dì )，先后(hòu )研制生产了枭龙、歼(jiān )教-9、歼-10、歼-20等航空整机装备，以及(jí )多型大飞机机头，具备完(wán )整的(de )机头设计研发体系和(hé )航空(kōng )大(dà )部件制造专业化优势，以及(jí )“产备修”一体化能力。

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