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　　江波龙接(jiē )受(shòu )机构调研时表示，随着各(gè )大(dà )存储晶圆原厂陆续宣布新(xīn )一(yī )轮的减产或控产计划，2025年第(dì )一(yī )季度后半期存储产品的市(shì )场(chǎng )价格及各方心理预期均出(chū )现(xiàn )一定程度的上扬。结合闪存(cún )市场等独立第三方报告，受(shòu )服(fú )务器OEM客户备库存需求，以(yǐ )及(jí )存储晶圆原厂的价格策略影(yǐng )响，预计eSSD在三季度也将出现(xiàn )5%—10%的上涨。

　　国金证券指(zhǐ )出(chū )，随着我国老龄化进程持(chí )续(xù )深化，养老机器人市场展现(xiàn )出(chū )广阔的发展前景，保守预(yù )计(jì )短期内市场规模将突破150亿(yì )元(yuán )。养老机器人产业链与人形(xíng )机器人具有高度协同性，其(qí )快(kuài )速发展将持续催化相关产(chǎn )业(yè )链升级，养老机器人主要由(yóu )感知(数据采集)、决策(智能分(fèn )析(xī )与方案生成)、执行(具体操(cāo )作(zuò ))和交互(人机沟通)四大部分(fèn )构(gòu )成。建议关注高精度传感器(qì )及(jí )减速器、丝杠等核心精密(mì )传(chuán )动部件。

　　上市公司中(zhōng )，杰创智能子公司广州常青云(yún )科技有限公司与摩尔线程建(jiàn )立(lì )了战略合作关系，双方将(jiāng )依(yī )托各自优势，共同为国产AI算(suàn )力新生态建设赋能。平治信(xìn )息(xī )控股子公司天昕电子产品(pǐn )主(zhǔ )要包括国产化通用国产服(fú )务(wù )器，大容量存储国产服务器(qì )等(děng )，目前天昕电子产品已与(yǔ )国(guó )产芯片适配，包括昇腾的(de )GPU。

　　上市公司中，大为股份(fèn )产品线覆盖DDR4、LPDDR4X等DRAM系列，满足(zú )数(shù )据中心、车规级等多元化(huà )需(xū )求，并通过瑞芯微、晶晨半(bàn )导体等SoC平台认证，支持AI手机(jī )、AIPC、AI服务器等应用需求，强(qiáng )化(huà )在AI等高端领域的市场竞争(zhēng )力(lì )。太龙股份子公司博思达科(kē )技(jì )有存储芯片解决方案，产(chǎn )品(pǐn )涵盖存储卡|MicroSD/SDSDA授权、固态硬盘(pán )|SSD、嵌入式存储|eMMC、内存产品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等(děng )。

　　公司方面，岩山科技(jì )参(cān )股公司Nullmax纽劢科技致力于打(dǎ )造(zào )全场景的无人驾驶应用，推(tuī )出了纯视觉、真无图、多模(mó )态(tài )端到端的智能驾驶技术方(fāng )案(àn )。Nullmax纽劢科技可为车辆提供贯(guàn )穿车端、云端的全栈软件算(suàn )法(fǎ )应用，提供覆盖至L4级别的(de )智(zhì )能驾驶功能，并打造了支持(chí )所有技术的平台化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面(miàn )向鸟瞰图视角的AI技术)技术架(jià )构(gòu )。光库科技的1550nm激光雷达光(guāng )源(yuán )模块及器件凭借高性能、低(dī )成本、高可靠性等特性切入(rù )L3+自(zì )动驾驶市场。同时，公司(sī )积(jī )极布局FMCW激光雷达技术，抢占(zhàn )全球自动驾驶和ADAS渗透率提高(gāo )带(dài )来的市场增长红利。

　　中(zhōng )信证券电子团队指出，eSIM是一(yī )种将传统SIM卡的功能集成到设(shè )备芯片中的技术，无需物理(lǐ )SIM卡(kǎ )即可实现通信功能。由于(yú )实(shí )名制管理、安全性等问题，此前国内厂商仅将eSIM应用于可(kě )穿(chuān )戴、平板、物联网等非手(shǒu )机(jī )产品。随手机等终端轻薄化(huà )趋势以及防水防尘要求提升(shēng )，eSIM有望加速在消费电子领域(yù )进(jìn )行渗透。

　　国家发布价格(gé )法修正草案，核心思想“反(fǎn )内卷”。国盛证券杨润思认(rèn )为(wéi )，光伏在反内卷的背景之(zhī )下(xià )，产业链价格修复是必然趋(qū )势，预计多晶硅价格有望回(huí )归(guī )到行业成本价之上，同时(shí )供(gòng )给侧的出清政策也有望跟进(jìn )出炉。随着多晶硅料价格上(shàng )涨(zhǎng )，建议持续关注下游产业(yè )链(liàn )硅片、电池片、组件等各环(huán )节的价格修复机会和弹性。

　　媒体报道，今年以来我(wǒ )国(guó )基础大模型的迭代速度加(jiā )快(kuài )，大模型在电子、原材料、消费品等行业加快落地。记(jì )者(zhě )从世界人工智能大会上获(huò )悉(xī )，当前全球已发布的大模型(xíng )总数达到3755个，其中，我国企(qǐ )业(yè )贡献了1509个，数量居全球首(shǒu )位(wèi )。

　　智能体能力跃迁，AI Agent商(shāng )业化拐点临近

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